4680电池是特斯拉2030年每年生产2000万辆汽车梦想的关键。为将4680电池大规模应用于2023年的产品,特斯拉供应链或将增加两家中国企业。
据悉,特斯拉已寻求与宁波容百科技以及苏州东山精密合作,以帮助降低其最新的4680电池的材料成本并提高能量密度。
特斯拉CEO马斯克曾多次表示,特斯拉今年的主要目标是扩大产能,预计2023年的交付量有可能达到200万辆。据报道,特斯拉计划在未来两个月提高上海工厂的产量,以满足其畅销车型大幅降价引发的需求,带动销量提升的同时释放出更多供应链机会,国内供应商有望进一步打入特斯拉供应链,迎来新的发展机遇。
雨前顾问按动力电池系统、座舱系统、电驱电控系统、充电设施、底盘、车身、内外饰等7大供应链环节梳理特斯拉国内供应商,共统计出102家合作伙伴(含直接供应商和间接供应商)。其中,四川天齐锂业作为间接供应商名列在内。
从企业能级来看,102家供应商中,上市公司共有93家,占比超90%;台资企业5家;国家高新技术企业2家;上市公司子公司1家;国家特大型骨干企业1家。
从区域分布来看,特斯拉国内供应商主要分布在广东、江苏、浙江等东部沿海发达地区,其中广东27家、江苏21家、浙江17家,合计占比超60%;此外,上海7家、北京6家、台湾5家、福建3家;江西、湖北、河南各2家;湖南、云南、新疆、天津、四川、山东、吉林、河北、安徽、青海各1家。
雨前顾问基于特斯拉model 3价值占比及国内核心供应商企业全景图,对特斯拉供应链7大环节进行梳理分析。
动力电池系统
基本情况
动力电池系统主要包括锂电池、电池管理系统、电池热管理系统等方面。
国内共有34家供应商为特斯拉动力电池系统供应相关材料及组件。
价值占比
动力电池系统占特斯拉整车价值的37.91%。其中锂电池是动力电池系统最重要的部分,价值占动力电池系统近78%。电池管理系统占6.41%、电池热管理系统占15.6%。
主要企业
目前特斯拉锂电池主要由宁德时代供应,宁德时代作为特斯拉电池整体的直接供应商,在特斯拉国内供应商中占据重要地位。宁德时代自2020年7月开始向特斯拉供货,特斯拉连续第二年成为宁德时代的最大客户。2021年,特斯拉首次成为宁德时代的最大客户,共采购130亿元的锂电池。2022年,宁德时代来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元。电池管理系统中PCB板、FPC板、传感器等分别由沪电股份、东山精密、均胜电子直接供应;电池热管理系统中散热器由东山精密直接供应,常铝股份为散热器系统提供铝原材料;动力电池系统中其他部分均为自产或者外资在华供应商供应。
座舱系统
基本情况
座舱系统主要包括感知系统、自动驾驶系统、中控系统等方面。国内共有22家供应商为特斯拉座舱系统供应相关材料及组件。
价值占比
座舱系统占特斯拉整车价值的19.71%。其中自动驾驶系统占据座舱系统价值的50%;感知系统占8.33%。
主要企业
目前特斯拉自动驾驶系统为自产。感知系统中毫米波雷达由法雷奥供应,摄像头由mobileye供应。中控屏的面板由台资企业宸鸿科技供应,模组由长信科技供应;天线、通信地图由大富科技、四维图新、中国移动、中国联通等企业供应;空调系统中空调零部件为三花智控供应;座舱系统其他部分均为自产或者外资在华供应商供应。
电驱电控系统
基本情况
电驱电控系统主要包括电机、电机驱动模块和电机控制器(IGBT功率半导体模块)等方面。
国内共有10家供应商为特斯拉电驱电控系统供应相关材料及组件。
价值占比
电驱电控系统占特斯拉整车价值的16.1%。
其中电机占据电驱电控系统价值的40.82%,电机驱动模块占24.49%,电机控制器(IGBT功率半导体模块)占34.69%。
主要企业
目前特斯拉电机部分的感应电机主要由台湾福田机电供应,铜转子为置信电机供应;
电机驱动模块中电机控制器由特斯拉自产,微型变速器主要由和大工业和旭升股份供应;
电机控制器(IGBT功率半导体模块)主要由意法半导体提供;
逆变器部分由东睦股份为其提供逆变器粉末冶金零件。
旭升股份作为电机驱动模块的直接供应商,与特斯拉合作始于2013年6月,起初公司通过小批量定制的模式进入其供应链,后续不断深化合作,为特斯拉供应的产品主要包括变速箱箱体、电池组外壳等,供应的model 3铝合金压铸件的单车价值2000+元。
充电设施
基本情况
充电设施主要包括高压电缆、充电线、充电枪、超级充电桩等方面。
国内共有18家供应商为特斯拉充电设施供应相关材料及组件。
主要企业
特斯拉充电设施供应商以国内企业为主,且大部分为直接供应商。
长盈精密于2017年与特斯拉首次开展合作,在高压母排、铜排、电池连接器、充电枪金属软连接等产品占据特斯拉核心供应份额,该公司目前已切入model 3以及model Y机型供应链,主要提供中高压软连接器以及内饰件。
底盘
基本情况
底盘主要包括电动助力转向、制动系统、悬挂系统等方面。
国内共有6家供应商为特斯拉底盘供应相关材料及组件。
价值占比
底盘占特斯拉整车价值的5.26%。
其中制动系统占据底盘价值的56.25%,电动助力转向占25%,悬挂系统占17.5%,胎压监测占1.25%。
主要企业
目前特斯拉电动助力转向和制动系统主要由博世供应,悬挂系统中避震机构件由拓普集团供应,胎压监测主要由保隆科技供应。
拓普集团于2016年8月正式成为特斯拉供应商,为其提供轻量化铝合金底盘结构件,成为特斯拉的核心供应商。2021年上半年开始为特斯拉配套热管理系统,这块业务的营收突破百亿。
车身
基本情况
车身主要包括车身结构、车门、车身模具、座椅侧围等方面。
国内共有12家供应商为特斯拉车身供应相关材料及组件。
价值占比
车身占特斯拉整车价值的10.51%。
其中车身模具、座椅侧围等占据车身价值的25%。
主要企业
目前特斯拉车身模具主要由天汽模供应,座椅侧围由华域汽车供应。
天汽模公司于2014年5月与特斯拉正式签署了约1300万元人民币的模具订单,成为特斯拉车身模具国内核心供应商。
内外饰
基本情况
内饰主要包括遮阳板、座椅、玻璃、内饰板、安全气囊、安全带、铝饰条等方面。
国内共有10家供应商为特斯拉内饰供应相关材料及组件。
外饰主要包括汽车外饰件、保险杠及前后灯。国内共有4家供应商为特斯拉内饰供应相关材料及组件。
价值占比
内外饰占特斯拉整车价值的10.51%。其中座椅、保险杠、铝饰条等占据内外饰价值的25%,遮阳板占1.75%。
主要企业
目前特斯拉座椅和保险杠主要由华域汽车供应,铝饰条由宁波华翔供应。
华域汽车凭借国内领先优势,获得了国产特斯拉配套定点。2020年9月,华域汽车赢得特斯拉订单,公司内饰、座椅、车灯、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、稳定杆、悬架弹簧等业务实现向特斯拉相关车型配套。2020年底投资5000万元在临港建设新厂房,该厂距特斯拉上海超级工厂直线距离不到6公里,方便就近供货。2021年对上海特斯拉的供货约占公司主营业务总收入的5.6%。
附表:特斯拉国内供应商一览表