2023年第33周(8月7日-8月13日),据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示,与前一周比(以下皆同),所监测的品种样本销售均价涨跌各半。监测样本大类呈现3涨4跌的态势,其中成品油、化肥、化工产品市场价格上涨;钢材、煤炭、水泥、有色金属价格下跌。具体监测情况如下:
一、钢材市场价格下跌0.5%
本周全省钢材销售均价4371.91元/吨,下跌0.5%,同比下跌6.2%。分品种看,建筑钢材销售均价4228.99元/吨,下跌0.9%,同比下跌9.3%;板材销售均价4439.51元/吨,下跌0.5%,同比下跌2.7%;管材销售均价4723.75元/吨,下跌0.1%,同比下跌6.8%;大中型材销售均价4218.68元/吨,下跌0.4%,同比下跌7.9%。
本周全省钢材市场价格结束连续三周上涨后呈下跌态势,主要钢材品种成交量明显回落,市场库存上升。据对长沙市场钢材库存量跟踪调查显示,建筑钢材市场库存总量约13.6万吨,上升0.3万吨,其中螺纹钢和线材库存量分别约9万吨和4.6万吨,分别上升0.2万吨和0.1万吨;热轧板卷库存量约8.2万吨,冷轧板卷约1.2万吨,分别上升0.8万吨和持平;中厚板库存量约4.5万吨,上升0.4万吨。
钢材价格下跌的主要原因,一是钢铁行业产能压减不及预期。据调研3家样本企业显示,本周钢厂高炉、电炉产能开工率总体上升,分别为90.29%和58.04%,分别提高0.03个百分点和提高1.13个百分点,较去年同期分别提高4.52个百分点和提高0.51个百分点。钢铁产能不降反增,与市场预期的压减政策有差距,市场信心受挫;二是钢铁行业需求不及预期。当前季节性需求淡季以及暴雨等灾害性天气影响,市场成交明显下滑,钢材市场库存上升。叠加近期个别房企债务违约事件对市场心态影响较大,市场心态不稳定;三是成本支撑作用转弱。本周铁矿石、钢坯、废钢价格纷纷震荡下跌,受此影响,涟钢对湖南地区螺纹钢、冷轧板卷、热轧板卷出厂价格分别下跌30元/吨、下跌50元/吨和下跌100元/吨。湘钢对湖南地区高线、螺纹钢出厂价格均下跌50元/吨。
展望后市,从短期来看,促消费政策对短期需求刺激有限,政策利好转化为实际需求尚待时日;从长期来看,国家围绕促进汽车、家电和家居等大宗商品消费政策,稳定民营经济以及稳定房地产市场政策措施逐步落地,钢材市场总体形势向好,钢材市场供需环境将有所改善。同时,钢材产能方面重点关注压减粗钢产量的节奏和钢材市场库存变化。
综上所述,当前钢铁行业继续面临强预期与弱现实的博弈,钢材市场价格向上或向下均不具备大幅波动的条件,预计下周全省钢材市场价格将以小幅调整为主。
二、煤炭市场价格连续三周累计下跌0.8%
本周全省煤炭销售均价1072.33元/吨,下跌0.1%,同比下跌10.2%。分品种看,无烟煤销售均价1400.75元/吨,上涨0.1%,同比下跌13.2%;烟煤销售均价908.13元/吨,下跌0.3%,同比下跌7.8%。
全省煤炭市场价格连续三周下跌,累计跌幅0.8%,已回落至2021年9月中旬水平。本周全省煤炭市场总体弱稳运行,终端库存高位,水电发力改善。
煤炭价格下跌的主要原因,一是受保供稳价政策、提高煤炭运输保障能力等因素影响,全省煤炭供给较为稳定;二是受可再生能源发电影响,对煤炭的替代作用增强。
展望后市,8月煤炭行业仍处消费旺季,市场去库存水平将保持一定增速。目前全省6个大型电厂存煤量均较稳定,日耗仍处较高水平。受全球煤炭供应恢复充足、全球煤炭需求或再创新高、全球煤炭市场价格预期将回归平稳等因素影响,预计下周全省煤炭市场价格将继续窄幅震荡,上涨和下跌空间均不大。
三、成品油批零价格连续六周累计分别上涨8.1%和上涨7.1%
本周全省成品油批发销售均价9561.99元/吨,上涨2.3%,同比上涨3.8%,零售销售均价8.16元/吨,上涨2.3%,同比下跌4.6%。分品种看,汽油批零均价分别为9813.6元/吨和8.26元/升,分别上涨2.2%和上涨2.4%,同比分别上涨4.8%和下跌4.4%;柴油批零均价分别为8555.58元/吨和7.77元/升,分别上涨2.8%和上涨2.4%,同比分别下跌0.7%和下跌4.8%。
8月9日成品油迎来2023年第十六个调价窗口,呈现为“四连涨”,汽、柴油零售限价每吨分别上调240元和上调230元,折合升价汽、柴油分别上调0.19元和上调0.2元。据梳理,至此2023年成品油共经历了十六个调价窗口,呈现“八涨六跌两搁浅”的格局。涨跌互抵后,汽油价格累计上调540元/吨,折合升价累计上调0.53元/升,柴油价格累计上调540元/吨,折合升价累计上调0.57元/升。
全省成品油批零价格连续六周上涨,累计涨幅分别为8.1%和7.1%。对国际原油供应趋紧的预期持续提振原油价格,叠加国内成品油市场需求增长乐观预期,成品油价格持续攀升。
展望后市,成品油供应保持弱稳。国家统计局数据显示,今年上半年国内生产原油10505万吨,同比增长2.1%。进口原油28208万吨,同比增长11.7%。7月我国原油进口较6月出现下滑,中国海关总署公布的数据显示,7月份中国原油进口量为4368.6万吨,进口量较6月份下降16.09%。上述数据表明成品油供应将稳中有降;成品油需求面利好因素延续,销量维持高位。汽油需求暑假出行高峰仍在持续,柴油需求存回暖预期且出口意愿较强,成品油需求将保持坚挺。预计下周全省成品油价格仍有上涨空间。
四、化肥市场价格上涨0.1%
本周全省化肥销售均价3064.6元/吨,上涨0.1%,同比下跌11.8%。分品种看,氮肥销售均价2697.21元/吨,上涨0.2%,同比下跌5.5%;磷肥销售均价3083.33元/吨,持平,同比下跌7.4%;钾肥销售均价3263.18元/吨,持平,同比下跌16.2%;三元复合肥销售均价3016.09元/吨,上涨0.1%,同比下跌11.3%。
全省化肥市场价格稳中有涨,氮肥、三元复合肥上涨,磷肥、钾肥持平。市场交易情况有所好转,下游备肥积极性提高。化肥价格上涨的主要原因,一是旺季备肥带来成交量提升。7-8月份为传统化肥生产备货旺季,但今年备肥时间有所推后,备肥时间缩短,下游终端开始集中备肥;二是化肥生产成本对价格的支撑作用增强。随着国际原油、天燃气价格上涨,化肥生产成本上升。特别是自7月中旬以来,尿素价格连续七周攀升,涨幅4.6%,成本对化肥价格的支撑作用增强。
2020年下半年至2022年三季度,化肥市场价格大涨150%,创历史新高,2022年三季度后化肥价格迅速下跌,目前已跌至2020年涨价前水平,当前全省化肥价格已基本跌至低位,继续大幅下跌空间不大。且全省全面推广使用配方肥、有机肥,化肥减量增效效果显著,对化肥的需求有所抑制。预计下周全省化肥市场价格将呈窄幅震荡的走势。
五、水泥市场价格连续四周累计下跌6.1%
本周全省水泥销售均价314.47元/吨,下跌2.3%,同比下跌9.8%。分品种看,普通硅酸盐水泥销售均价为313.27元/吨,下跌1.6%,同比下跌10%;复合硅酸盐水泥销售均价为315.67元/吨,下跌3.1%,同比下跌9.6%。
本周全省水泥市场价格连续四周下跌,累计跌幅6.1%。目前水泥价格处于年内最低点,较年内最高点下跌了25.02%,量价齐跌。
今年水泥市场旺季不旺,淡季更淡。受需求恢复较差、资金问题仍存、市场竞争激烈等因素影响,全省水泥市场价格持续下跌,目前全省水泥销量相比往年同期减少近20%。
水泥市场价格下跌的主要原因,一是受高温雨水天气影响,水泥市场处于季节性淡季,工地施工放缓,对水泥的需求减弱;二是房地产市场资金紧缺,房地产开发投资增速大幅减慢,对水泥需求影响较大;三是水泥市场竞争激烈,周边低价水泥冲击较大。全省水泥市场两家低成本龙头企业价格战激烈,同时有广西、贵州等地低价水泥冲击,导致水泥价格持续下跌。
对于后期水泥市场价格走势,主要受以下两个方面的影响较大:
一是水泥行业产能控制力度进一步增强。今年以来,水泥市场价格持续下跌,需求疲软,水泥生产企业基本执行错峰停窑政策,严控水泥产能。叠加全省践行节能降耗、低碳发展理念,后期水泥产量增长空间不大;二是水泥需求端回暖预期增强。随着基础设施建设和房地产行业相关利好政策落地,水泥是建筑行业的基础材料,水泥需求有望回暖。
综上所述,考虑到水泥市场价格已基本跌至成本线附近,水泥价格继续大幅下跌可能性不大,预计下周全省水泥市场价格将呈震荡偏强态势运行。