第三章 石油行业发展
（来源：中能传媒研究院 本章作者 杨永明）
（中能传媒能源安全新战略研究院）
一、原油供需
01原油表观消费量出现同比下降
根据中国石油和化学工业联合会的统计数据，2024年，我国原油表观消费量7.64亿吨，同比下降1.0%。2024年，受国内宏观经济结构性调整、替代能源加速发展等因素影响，国内原油消费增长动力不足，在此背景下，原油表观消费量出现同比下降，从消费结构看，体现为“交通用油下降、化工用油上升”的消费格局。
注：2023、2024年数据系表观消费量及同比增长
（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）
图3-1 2015—2024年原油消费量及增长情况
02原油产量连续3年稳产2亿吨以上
国家统计局数据显示，2024年，我国原油产量达到21289.09万吨，同比增长1.8%，实现产量“六连增”，并且连续3年稳产2亿吨以上。我国原油产量于2021年逼近2亿吨，2022年达到2.05亿吨，2023年达到2.09亿吨，2024年已接近2015年2.15亿吨的历史最高水平，增产效果显著。2024年，我国最大油气田——中国石油长庆油田累计生产油气当量突破10亿吨。大庆、胜利等老油田持续稳产，发挥重要基础作用。海洋原油继续成为原油增产的主要推动力，海洋原油增量占全国原油总增量的近八成。页岩油持续巩固三个示范区（新疆吉木萨尔、大庆古龙和胜利济阳）和一个主产区（长庆庆城）的增产格局，产量快速提升至600万吨，同比增长30%以上。
（数据来源：国家统计局）
图3-2 2015—2024年原油产量及增长情况
03原油进口量同比下降1.9%
海关总署数据显示，2024年，我国进口原油总量为55342万吨，同比下降1.9%；进口金额23107.62亿元，同比下降2.7%。2015—2022年我国原油进口量从3.35亿吨飙升至5.08亿吨。2023年原油进口量更是增长了11%，刷新至5.64亿吨的高位水平。然而，这一势头在2024年减弱。2024年，受国内石油消费需求疲弱等因素影响，我国原油进口量出现了除疫情年份外的首次下跌。2024年，我国原油对外采买度略有下降，但仍然保持在72%左右。
（数据来源：国家统计局、海关总署）
图3-3 2015—2024年原油进口量及增长情况
2024年，我国原油进口来源国主要有俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克、阿曼、巴西、阿联酋、安哥拉、科威特、卡塔尔等。排名前5位的是俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克和阿曼，进口量分别为10847.13万吨、7863.88万吨、7032.67万吨、6383.67万吨和4077.21万吨，进口量占比分别为19.6%、14.0%、12.5%、12.0%和7.5%。俄罗斯和沙特一直持续稳居中国原油供应国的前列。中东作为世界主要的原油出口地区，也一直是中国进口原油的主力地区。俄罗斯在2016—2018年连续3年占据中国原油十大供应国的榜首，沙特则在2019—2022年取代俄罗斯成为中国最大的原油供应国。2023年和2024年，俄罗斯重回中国原油进口国的榜首位置。从近些年中国原油进口的情况来看，中国在全球原油市场中的采购策略正在向多元化和区域化发展。
2024年我国原油进口簿上，有一个较大的变动。全球可视化数据和市场分析公司Kpler数据显示，2024年，美国对中国的原油出口量同比暴跌了46%、降至8190万桶。这一变化使中国从美国原油的第二大买家降至第六大买家，美国则在中国原油进口来源国排名中降至第11位，同时中国自北美地区的原油进口量下降15.6%。为应对美国的制裁等各类地缘政治风险，以多元化规避风险，保障国家能源安全，仍然是我国原油进口策略之所向。
二、成品油供需
01炼油产能延续小幅增长
根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告》，截至2024年底，国内炼油能力达9.55亿吨/年，较上一年增长1930万吨/年。新增能力主要来自裕龙石化和镇海炼化二期扩建项目，以及大连石化淘汰两套常减压蒸馏装置后的合计炼油能力。从大型炼厂数量看，全国千万吨级炼厂37家，合计炼油能力5.42亿吨/年，占国内炼油总能力的56.8%。从地区布局看，华东、东北、华南是全国炼油主要集中地区，且集中度继续提升，三大地区合计炼油能力突破7亿吨/年至7.09亿吨/年，占全国炼油总能力的74.2%。
国家统计局数据显示，2024年，我国原油加工量70843.4万吨，同比下降1.6%。这主要是受到成品油市场收缩和下游需求不旺的影响，炼化企业“油转化”“油转特”成为主要趋势。在国内经济运行稳健、能源需求稳步提升的背景下，近年来我国原油加工量水平波动提升。我国原油加工量于2018年突破6亿吨，于2019年突破6.5亿吨，于2021年突破7亿吨。最近两年全球能源市场局势动荡，国内炼化行业在优化结构的同时，适度调整开工负荷，原油加工量亦有波动，但整体维持稳健水平。目前，国内原油加工水平仍然保持7亿吨以上。
（数据来源：国家统计局）
图3-4 2015—2024年原油加工量及增长情况
02成品油供需持续调整
在供应侧，国家统计局数据显示，2024年，我国成品油（汽油、柴油、煤油）产量4.19亿吨，同比增长0.3%，增速比2023年回落16.2个百分点。其中，柴油产量2.03亿吨，同比下降4.0%；汽油产量1.6亿吨，同比增长1.6%；煤油产量5565.7万吨，同比增长14.9%。
在需求侧，根据中国石油和化学工业联合会的统计数据，2024年，中国成品油表观消费量为3.83亿吨，同比增长1.7%。具体来看，汽油方面，2024年新能源汽车快速发展，短期强劲冲击和长期结构性变迁压缩了汽油消费空间。同时，短期补偿性出行基本结束，出行恢复正轨，难以再次出现台阶式跃升，跨区域流动人口增加对汽油需求的拉动大幅削弱。全年汽油表观消费量为1.5亿吨，同比增长3.5%。
注：2023、2024年消费量数据系表观消费量
（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）
图3-5 2015—2024年汽油供需情况
柴油方面，2024年，货物运输行业恢复远不及预期，难以支撑柴油消费。地产、建筑施工等传统用能领域景气程度回落，基建项目实际开工状况不佳，挖掘机开工小时数处于低位。同时，随着国际天然气价格回落，国内LNG价格相应走低，物流企业使用LNG重卡比使用燃油重卡更具成本优势，柴油需求进一步萎缩。全年柴油表观消费量为1.96亿吨，同比下降1.4%。
注：2023、2024年消费量数据系表观消费量
（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）
图3-6 2015—2024年柴油供需情况
煤油方面，2024年，商务、旅游出行需求显著复苏，我国航空客运量7.3亿人次，同比增长17.9%，比2019年增长10.6%。尤其是假期出游使旺季更旺，叠加出入境免签政策推动，国际航线扩展加速。随着国际客运市场恢复，航煤消费呈现快速增长态势。全年煤油表观消费量为3716.8万吨，增长12.6%。
注：2023、2024年消费量数据系表观消费量
（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）
图3-7 2015—2024年煤油供需情况
03成品油净出口量有所回落
海关总署数据显示，2024年，我国成品油进口4823.3万吨、同比增长1.0%，进口金额2082.7亿元、同比增长5.7%；成品油出口5813.7万吨、同比减少7.2%，出口金额2979.8亿元、同比减少12.4%。全年成品油净出口量约990万吨，相比2023年1488.5万吨的净出口量有所回落，仍发挥市场重要调剂作用。2024年全年累计发放三批成品油出口配额，总量为4100万吨，一定程度上缓解了国内市场压力。
（数据来源：国家统计局、海关总署）
图3-8 2015—2024年成品油进出口量及增长情况
三、石油价格
01原油价格
2024年，国际油价先扬后抑，上半年地缘扰动带来上涨行情，下半年美联储降息，市场预期经济下滑，需求弱化，油价不断回落。具体来看，一季度，由于俄乌冲突和巴以冲突升级，地缘溢价优势凸显，国内外原油期货价格受到支撑。同时随着欧美通胀压力持续回落，欧洲央行率先在上半年实施降息措施，随后其他西方国家纷纷效仿，美联储降息预期也大幅增加，布伦特原油期货价格一度突破90美元/桶，WTI亦突破85美元/桶关键点位。从4月下旬至9月上旬，随着欧洲央行兑现降息预期，宏观利好因素有所消化。同时国际能源三大机构看弱2024—2025年全球原油需求预期，消费潜力不断被调降，打压原油市场看涨信心，油市转入震荡回落的走势。此后国际油价从宽幅震荡转入震荡筑底，除了中东问题带来的扰动之外，其他时间基本低位盘整。隆众资讯数据显示，2024年布伦特原油均价为79.86美元/桶，较2023年下降2.8%；WTI原油均价为75.76美元/桶，较2023年下降2.4%。2024年，根据进口数量和进口金额计算，我国原油进口均价为4175.42元/吨，按7.3桶折合1吨换算，单价在每桶572元左右。
（数据来源：上海石油天然气交易中心）
图3-9 2024年中国原油综合进口到岸价格指数走势
02成品油价格
2024年，国内成品油累计开启25轮调价窗口，呈现“9涨9跌7搁浅”局面，涨跌相抵后，全年标准汽、柴油累计分别下调130元/吨和125元/吨，折合升价，92号汽油累计下调0.10元，95号汽油累计下调0.11元，0号柴油累计下调0.11元。
2024年国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段，年初至4月中旬，汽油价格涨幅为10%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三阶段，11月中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。
2024年国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至4月中旬柴油价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度柴油市场价格触底反弹。
表3-1 2024年国内成品油价格调整一览表
（数据来源：国家发展改革委）
四、石油政策
01加大油气勘探开发力度
2024年11月，第十四届全国人民代表大会常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国能源法》。《能源法》规定，“国家采取多种措施，加大石油、天然气资源勘探开发力度，增强石油、天然气国内供应保障能力。石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源”。2025年是“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”的最后一年，《能源法》对加大油气勘探开发做出明确规定，这是对“七年行动计划”核心内容的延伸，是国家经济社会发展对油气资源开发利用的长期需要。
02全面推进炼油行业节能降碳工作
2024年6月，国家发展改革委等五部门发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》，锚定2025年和2030年两个时间节点，提出炼油行业节能降碳主要目标，围绕产业结构调整优化、节能降碳改造和用能设备更新、能源消费绿色低碳转型、能源资源循环利用、数字化升级等方面部署节能降碳重点任务。
炼油行业是石油化学工业的龙头，是能源消耗和二氧化碳排放大户。我国是全球第一炼油大国，经多年发展，已形成本地化、大型化和一体化的发展格局，千万吨及以上炼油厂占总产能比重超过了50%。截至2024年，炼油行业仍有约15%的产能能效达不到基准水平，节能降碳潜力巨大。《行动计划》提出，到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，炼油行业能源资源利用效率进一步提升，能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年，通过实施炼油行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨。到2030年底，炼油行业布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比持续提升，主要用能设备能效基本达到先进水平。炼油行业能源资源利用效率达到国际先进水平，生产过程绿电、绿氢消费占比明显提升，炼油行业绿色低碳发展取得显著成效。
03下调成品油出口退税率至9%
2024年11月，财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，部分成品油包括汽油、柴油、航空煤油等商品。该政策的调整无疑将对成品油行业产生深远影响。
成品油出口一直以来都是国内成品油市场供需调节的重要手段。近年来，随着国营及民营多个新建炼化项目的投产，以及运输燃料消费总量逐渐逼近峰值，国内成品油市场已经从过去的供不应求转变为供过于求，在这种背景下，出口成为缓解国内供需矛盾的重要途径。对于成品油行业而言，从短期来看，出口退税率的下调将直接压缩成品油出口的利润空间，一些实力较弱、盈利能力不强的企业可能会因为无法承担增加的出口成本而选择减少出口量，甚至退出出口市场；然而从长期来看，这一政策调整或将加速国内落后炼油产能的淘汰整合进程，推动行业格局的优化升级。
04进一步完善成品油管输价格形成机制
2024年12月，国家发展改革委发布的《关于完善成品油管道运输价格形成机制的通知》提出，国家管网集团应在不超过最高准许收入的前提下，综合考虑管道建设运营成本、市场需求情况、替代运输方式价格等因素，与用户公平协商确定跨省管道运输价格。国家管网集团可根据国家发展改革委核定的最高准许收入，与用户适时协商调整管道运输价格，每年最多调整一次，并与原有价格水平妥善衔接。首次调整价格时，确实难以协商一致的，由国家发展改革委按照与管道运输相同或相近路径的其他成品油运输方式中最低价格确定管道运输价格。《通知》自2025年1月1日起实施，国家发展改革委首次核定最高准许收入前，成品油管道运输价格暂按油气管网运营机制改革过渡期价格政策有关规定执行。省级价格主管部门可参照《通知》相关规定管理省内成品油管道运输价格。
《通知》有利于充分发挥成品油管道运输竞争优势，促进管道公平开放，提高管道运输效率，助力行业高质量发展。这一政策的出台，意味着国家在能源运输价格机制上将更加灵活，也将对整个行业产生深远的影响。
05鼓励绿电—绿氢—石化技术标准预研
2024年12月17日，工业和信息化部等四部门联合发布《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》。《行动方案》提出，推进绿色低碳标准建设，开展电炉短流程炼钢、氢冶金等低碳工艺以及相关技术装备、管理评价等标准研制，鼓励绿电—绿氢—石化、煤化工耦合技术标准预研；重点研制石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业重点排放单位碳排放核算方法，钢铁、电解铝、水泥、尿素、氢等重点产品碳足迹核算规则等碳达峰碳中和标准，对实施效果好的团体标准按程序采信为行业标准或国家标准；加快绿色建材、生物基材料等新型绿色产品标准及绿色工业园区、绿色工厂、绿色产品评价通则制修订，持续推进绿色工厂、绿色产品评价标准研制。《行动方案》以标准体系建设为切入口和发力点，从工艺技术装备水平提升，到绿色智能转型进程加快，再到结构布局持续优化、新材料产业加速发展，进一步明确了推进原材料工业转型升级发展的方向，引领原材料工业高质量发展。
我国原材料工业包括石化、化工、钢铁、有色金属、建材、稀土等行业。当前，绿色低碳相关标准的实施涉及技术创新、标准制定、数据基础、政策协同等多重难点。石化化工行业是我国推动节能降碳和绿色发展的重点领域，《行动方案》指出，要重点制修订废弃化学品处置及综合利用，大宗废盐废酸、废旧塑料、废旧轮胎等废弃物资源化利用，生物基材料、绿色制造、节能节水等标准。
原标题：年度重磅 | 中国能源大数据报告（2025）——石油篇
