要是有人问在刚刚过去的2014年,最让人难以忘记的关键词是什么,我们都会不约而同的说出:并购。这一年,万向如愿以偿拿下了美国菲斯科,在布局完锂电池材料收购了美国A123之后,又一并购的大手笔;这一年,西部资源、赣锋锂业、欣旺达等上市公司等大腕,频频出手,将自己心目中的并购对象收入囊中;这一年,就连天津的正极材料生产商斯特兰也快速拔出腰间之剑,挥斥方遒走上了并购发展的道路,一举拿下了同样是正极材料生产商伊博瑞尔……并购潮风起云涌,红火热闹的背后,是我国渐渐结束锂电池产业“小、散、乱”生产局面的开始。盘点

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2014年中国锂电行业并购新闻知多少?

2015-01-06 10:15 来源:中国电池网 

要是有人问在刚刚过去的2014年,最让人难以忘记的关键词是什么,我们都会不约而同的说出:并购。

这一年,万向如愿以偿拿下了美国菲斯科,在布局完锂电池材料收购了美国A123之后,又一并购的大手笔;这一年,西部资源、赣锋锂业、欣旺达等上市公司等大腕,频频出手,将自己心目中的并购对象收入囊中;这一年,就连天津的正极材料生产商斯特兰也快速拔出腰间之剑,挥斥方遒走上了并购发展的道路,一举拿下了同样是正极材料生产商伊博瑞尔……并购潮风起云涌,红火热闹的背后,是我国渐渐结束锂电池产业“小、散、乱”生产局面的开始。

盘点2014年过去一年来中国电池行业发生的并购事件(共推选出13个重大并购新闻),我们发现,每一次行业的并购都是从创新、市场开始。整个行业只有不断做大做强,才能抗击市场的更大风暴,才能迎接拥有核心技术的国外企业竞争,才能拥有“善良的市场”,真正推动我国整个锂电池行业不断健康前行。

1、万向钱潮收购菲斯科年内造车 决战特斯拉

新闻主角:万向、菲斯科

新闻回放:美国当地时间2014年2月18日,特拉华州破产法庭正式裁定万向集团在电动汽车制造商菲斯科(Fisker)破产收购案中的最高出价有效。在Hybrid Tech的收购计划中,菲斯科近7000名无抵押债权人和普通债权人一共仅能得到50万美元的清偿。

编辑点评:万向终于修成正果:打通了锂电池产业链的全部,形成了一个闭合体系,从123的锂电池材料和锂电池,再到纯电动汽车整车生产,万向玩大了。

2、长园集团增持星源材质6.32%股份 进军锂电

新闻主角:长园集团、星源材质

新闻回放:长园集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年9月12日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于拟增持深圳市星源材质科技股份有限公司3.89%股权的议案》,同意公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司以6300万元的价格收购苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天葑湛卢九鼎投资中心(有限合伙)合计持有的深圳市星源材质科技股份有限公司共计350万股的股份,占其总股本的比例为3.89%,并授权董事长许晓文签署相关协议。

编辑点评:星源材质的锂离子电池隔膜产品属于电池材料领域技术门槛较高、市场前景较好的产品。此外,星源材质如完成IPO上市,长园集团可以获得上市溢价增值。

3、浩宁达拟9亿收购河南义腾进军锂电池隔膜

新闻主角:浩宁达、河南义腾

新闻回放:浩宁达2014年12月22日公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权,交易金额为9.1亿元。同时拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。

编辑点评:这次接近于天价的并购,让业内人士大跌眼镜,齐呼看不懂。河南义腾为国内领先的专业锂离子电池隔膜生产企业,其纳米微孔隔膜制造的“拉伸-回缩”工艺属国内首创,获授国家发明专利;在更适合动力电池和工业储能应用的陶瓷涂覆隔膜方面。但是,资本市场让人看不懂的是,这样大的代价收购方如何消化呢?

4、新宙邦收购海斯福化工 股价连续暴跌

新闻主角:新宙邦、海斯福化工

新闻回放:酝酿收购、停牌达3个多月的精细化工企业——深圳新宙邦科技股份有限公司2014年12月23日正式复牌。该公司公告称,拟通过发行股份、支付现金的方式来收购三明市海斯福化工有限责任公司100%股权,并募集配套资金。该交易对价为6.84亿元,其中现金支付3.42亿元,发行股份支付3.42亿元,发行价为36.28元/股。

编辑点评:海斯福不是新宙邦收购的第一家企业。今年以来,新宙邦先后成功拿下南通托普电子材料有限公司、张家港瀚康化工有限公司,并参股了深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司。新宙邦下如此大的力气四面出击进行并购,是在布局他的一条锂电池材料制造的闭合体系。虽然二级市场岁末年初对其进行了“用脚投票”,但长期来看,新宙邦仍有机会再锂电材料方面有所作为。

5、赣锋锂业认购美国波士顿电池优先股

新闻主角:赣锋锂业、波士顿电池

新闻回放:赣锋锂业11月4日晚间公告,11月3日,公司与波士顿电池公司(Boston-Power,Inc.)签订了《谅解备忘录》,公司拟在对波士顿电池进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下,按照0.4449282美元每股的购买价,通过增资3000-6000万美元的方式认购波士顿电池优先股。

编辑点评:波士顿电池主营业务为锂离子电芯的电池组、电池模块、电动车电池包及系统。据谅解备忘录,波士顿电池将把增资款用于扩大产能。赣锋锂业将获得波士顿电池一个董事席位。赣锋锂业是一家锂电池矿产上游的企业,突然把腿伸向产业链的末端,其意在要把锂电池整个产业链做完整。

6、东源电器溢价3倍并购国轩科技100%股权 借壳上市或成真

新闻主角:东源电器、国轩科技

新闻回放:在东源电器主营业务目前处于增收不增利的艰难局面下,国轩高科谋求IPO未果,于今年4月开始筹划借壳,近年来业绩大幅增长。9月10日,东源电器发布公告,拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山照明等9家企业及李晨等43名自然人合计持有的合肥国轩高科动力能源股份公司100%股权。

编辑点评:接近三倍的溢价率无疑彰显了东源电器并购的决心。而此次并购最大的赢家是佛山照明以及他的股东们。还有就是国轩科技可以通过这次并购如愿以偿的满足一下虚荣心,那就是借壳上市。

7、西部资源增发20亿元收购深圳五洲龙和重庆恒通

新闻主角:西部资源、深圳五洲龙、重庆恒通

新闻回放:西部资源重组一事有了最新进展,公司2014年6月发布的《非公开发行股票预案(修订稿)》详解了各大项目的细节。在36.18亿元的总融资额中,20亿元用于收购深圳五洲龙汽车公司80%的股权并增资、8.7亿元收购重庆交融公司57.55%股权、3.26亿元收购重庆恒通客车59%股权、6769.18万元收购重庆恒通电动35%股权,剩余资金用于补充现金流。

编辑点评:有钱就是任性。西部资源凭借手中的现金流,着力想打通整个锂电池产业链,并且十分看好新能源汽车的生产与市场。

8、天齐锂业拟收购银河锂业 夯实电池材料

新闻主角:天齐锂业、银河锂业

新闻回放:天齐锂业8月24日晚间公告,公司于2014年8月22日召开董事会会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与此次重大资产重组有关的议案,公司拟通过公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED(天齐锂业香港)以1.22亿美元的初步交易价格现金收购Galaxy Resources Limited(银河资源)全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited(银河锂业澳大利亚)持有的 Galaxy Lithium International Limited100%(银河锂业国际)的股权。 收购完成后,银河锂业国际及其全资子公司银河锂业江苏将成为公司的全资子公司。此次交易构成重大资产重组。

编辑点评:银河锂业国际主要资产为银河锂业江苏100%的股权。银河锂业江苏位于张家港保税区扬子江国际化学工业园,主要产品为电池级碳酸锂。天齐锂业,这家锂矿产资源的把控者,将自己的触角慢慢向下延伸。

9、众和股份接手赣锋锂业三元材料子公司优派新能源

新闻主角:合众股份、赣锋锂业、优派新能源

新闻回放:赣锋锂业3月7日晚间公告,3月7日,公司与厦门众和新能源有限公司就全资子公司江苏优派新能源有限公司100%股权出售事宜签订《股权转让意向协议》,众和新能源拟以现金方式收购优派新能源100%股权,交易作价将按照经有证券从业资格的会计师事务所的审计报告、评估事务所的评估报告并经双方确认的目标公司“三项资产”净值为基础双方协商确定。

编辑点评:优派新能源拥有三元材料前驱体生产线,根据公告,该生产线于 2011 年初建成投产,目前生产线设备完好,检测设施齐全,纯水等附属设施保留完好。众和股份也许看中的就是这些优良资产,亏损不可怕,可怕的是一辈子亏损。

10、赣锋锂业拟4亿元收购美拜电子100%股权

新闻主角:赣锋锂业、美拜电子

新闻回放:6月8日晚间赣锋锂业发布资产收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市美拜电子有限公司(简称“美拜电子”)合计100%股权,并募集配套资金。公司股票将于6月9日复牌。根据方案,美拜电子100%股权的预估值约为4.05亿元,公司与上述交易对方协商拟确定上述股权的交易价格为4.00亿元。

编辑点评:赣锋锂业对这次交易十分看好,可以说是打造全产业链仅仅“一步之遥”。本次交易后,公司业务在原有的锂原材料产品,将同时拓展到下游锂电池领域,从根本上提升公司业务发展的竞争实力。

11、天赐材料拟收购东莞凯欣电池材料100%股权

新闻主角:天赐材料、凯欣电池

新闻回放:9月29日晚间,广州天赐高新材料股份有限公司发布公告称,天赐材料召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》等非公开发行股票事项。

编辑点评:天赐材料是我国一家电解液生产企业,在国内生产规模比较靠前。凯欣电子也是一家生产电解液的企业,那么,这次并购天赐材料的战略意图明显,就是要把自己在电解液行业中的地位不断夯实。

12、欣旺达1.66亿收购并增资东莞锂威能源

新闻主角:欣旺达、东莞锂威能源

新闻回放:11月3日晚间,欣旺达发布公告称,公司决定以自有资金人民币4,000万元收购东莞锂威20%的股权,公司全额收购其股东梁全和杨学明的股权,部分收购其股东郎洪平的股权,即收购梁全15.31%股权对应的出资额765.5万元、杨学明3.06%股权对应的出资额153万元,收购郎洪平1.63%股权对应的出资额81.5万元,收购后欣旺达持有东莞锂威20%股权,为此需分别向梁全、杨学明、郎洪平支付现金3,062万元、612万元、326万元,合计支付4,000万元。

编辑点评:欣旺达是一家原本做管理系统的企业,但是,如今也不甘寂寞,发心要打造属于自己的全产业链,从电池管理开始,逐步向上下游渗透,锂电池生产甚至纯电动汽车的制造。

13、天津斯特兰巨资收购伊博瑞尔

新闻主角:天津斯特兰、伊博瑞尔

新闻回放:在即将2014年收官之际,在不久前我国工信部公开征求对《锂离子电池行业规范条件》对锂电池正极材料的生产企业产能做出了不能低于2000吨的的意见发布之时,新能源锂电池行业迎来了该行业并购大事件:2014年12月18日,中国电池杂志-中国电池网独家从国内动力电池正极材料领导者——天津斯特兰能源科技有限公司了解到,该公司斥巨资收购天津伊博瑞尔能源科技发展有限公司100%股权。

编辑点评:快鱼吃慢鱼,大鱼吃小鱼,已经成为业界一条独特的风景线。天津斯特兰的出手,就是要在正极材料,说的细一点,就是要在储备做强磷酸铁锂材料、积极布局开发三元材料上做足功夫,不断扩大产能,紧紧跟上日新月异的市场步伐。

原标题:2014年度中国锂电行业并购新闻知多少?

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