第二章 煤炭行业发展
本章作者 韩继园
（中能传媒能源安全新战略研究院）
PART.01煤炭供需
01全国原煤产量47.8亿吨，再创历史新高
国家统计局数据显示，2024年，全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，能源供应保障有力。中国煤炭工业协会数据显示，过去4年，全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6%。煤炭作为我国能源基石的地位依旧举足轻重。在能源结构多元化的进程中，煤炭在较长时期内仍将是保障国家能源安全稳定供应的“压舱石”。
（数据来源：国家统计局）
图2-1 2015—2024年全国原煤产量及增速
02全国煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%
据海关总署数据，2024年，全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%；全国累计出口煤炭666万吨，同比增长49.1%。近年来，我国煤炭进口量呈现逐年增长的趋势。我国煤炭进口主要来源国分别是印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国、美国，我国从这五个国家进口的煤炭合计约5.14亿吨，约占全国进口煤炭的95%。印度尼西亚是我国最大的煤炭进口来源国，近年来，印尼煤炭进口量持续增加，且进口单价相对较低，为沿海地区终端用户提供了重要补充。
（数据来源：海关总署）
图2-2 2015—2024年全国煤炭进口量及增速
03煤炭生产集中度持续提高，生产重心加快向中西部转移
煤炭企业多为央企国企，行业集中度持续提高。2024年，我国有16家煤炭企业集团，原煤产量超过了5000万吨。2024年全国原煤产量排名前五的企业（国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中国中煤集团和陕煤集团）产量占比突破40%，龙头企业通过兼并重组继续扩大市场份额。
煤炭生产重心加快向中西部转移。中国煤炭工业协会发布的《2024煤炭行业发展年度报告》显示，2024年山西、陕西、内蒙古、新疆四省（区）原煤产量39亿吨，占全国的81.6%、比2020年提高3.4个百分点。“十四五”以来，新疆加快大型煤炭基地建设，释放先进产能，2024年煤炭产量首次突破5亿吨，“疆煤外运”突破1.3亿吨。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，全国煤炭生产开发布局东中西梯级开发格局基本形成。
2024年全国23个煤炭生产省区中，有13个省区增产，10个省区减产。其中产量破亿吨的省区8个，产量由高到低依次为内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、安徽、河南、宁夏；产量在5000万吨至1亿吨的有4个，产量由高到低依次为山东、甘肃、云南、黑龙江。在原煤产量破亿吨的八省区中，同比增幅最大的为新疆，主要因为2024年新疆产能快速释放，产量增幅达17.5%；而受制于“三超”政策，山西的原煤产量降幅明显，同比下降6.9%。
表2-1 2024年全国规模以上企业原煤产量（按地区）
（数据来源：国家统计局）
04煤炭消费量占比继续下降
据国家统计局初步核算，2024年全国煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比2023年下降1.6个百分点。随着清洁能源消费量占比的不断上升，煤炭消费量占比还将继续下降。中国煤炭工业协会表示，在2028年前后，中国的煤炭消费总量将进入峰值的平台期，进入总量消费峰值的平台期，并不意味着达到峰值以后形成拐点，而是在平台期之内，5~10年间实现小幅波动增长或回落的变化过程；到2035年，甚至到2040年前后，在新能源和可再生能源快速发展下，煤炭的消费量才能进入明显下降阶段。
注：煤炭消费量系根据占比计算所得
（数据来源：国家统计局）
图2-3 2015—2024年全国煤炭消费总量及占比
电力、供热、化工、建材、冶金是主要耗煤行业。电力行业是用煤第一大户，据国家统计局数据，2024年，火电发电量达63742.6亿千瓦时，比上一年增长1.7%。在火电发电量持续增长的背景下，电力行业对动力煤的消耗量也在增加。据中国煤炭资源网数据，2024年供热耗煤35757万吨，同比增长5.98%。在化工行业，据中国氮肥工业协会统计，2024年，全国合成氨产量7307.7万吨，同比增长8.1%；甲醇产量为9182.2万吨，净增865万吨，同比增长10.4%，增幅提高6.7个百分点，为近7年以来最高水平。化工行业产量的增长支撑了煤炭消费的增长。与此同时，建材、冶金煤耗有所下降。国家统计局数据显示，2024年全国水泥产量创下了2010年（包括2010年）以来的新低，仅有18.3亿吨，同比下降9.5%。水泥产量下降导致行业整体开工率偏低，对煤炭耗用也随之减少。2024年，受下游需求疲弱影响，2024年钢铁行业景气度进一步下行。国家统计局数据显示，2024年，全国生铁产量85174万吨，同比下降2.3%；粗钢产量为100509万吨，同比下降1.7%，冶金用煤量随之下降。
05现代化煤炭产业体系加快构建
“十四五”以来，煤炭行业生产结构持续优化。中国煤炭工业协会数据显示，全国煤矿数量由4600余处减少到4300处以内。平均单井（矿）规模由110万吨/年左右提高到140万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。建成年产千万吨级煤矿83处、产能达到13.6亿吨/年，比2020年增加31处、产能增加5.4亿吨/年。大型企业采煤机械化程度由98.86%提高到99.32%。全行业安全高效矿井（露天）数量由973处发展到1238处，产量占全国的比重由60%提升到71.2%。近年来我国煤矿智能化建设提质加速，初步实现了煤矿企业减人、增安、提效的智能化建设目标。截至2024年9月，全国建有1642个智能化采掘工作面，有智能化工作面的煤矿达859处，有30余类2640台（套）机器人、1328台无人驾驶车辆推广应用，1.7万个固定岗位实现无人值守。
06煤炭清洁高效利用水平进一步提升
煤炭清洁生产机制不断完善。充填开采、保水开采、煤气开采、煤水开采等绿色开发技术应用范围不断拓展，煤炭清洁高效利用水平不断提升。2024年，我国原煤入洗率提升至68%，煤矸石、矿井水综合利用率分别达74.1%和74.2%，大型矿区土地复垦率升至57%。大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗分别下降到7.9千克标准煤/吨、23.7千瓦时/吨。同时，煤炭清洁高效利用还体现在煤炭从燃料到燃料与原料并重的“绿色转身”。2024年，煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能分别发展到931万吨/年、74.55亿立方米/年、1972万吨/年、1143万吨/年。
PART.02煤炭市场
01煤炭长协合同价格稳中有降，动力煤现货市场价格波动下行
2024年，煤炭价格稳中有降，其中秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格全年均价为701元/吨，同比下跌13元/吨；环渤海港口5500大卡动力煤现货市场全年均价为862元/吨，同比下跌118元/吨，12月末价格为768元/吨，比年初的927元/吨下跌159元/吨；山西吕梁主焦煤长协合同全年均价为1977元/吨，同比下跌76元/吨，12月长协价为1760元/吨，比年初的2210元/吨下跌450元/吨；山西焦肥精煤综合价格年底为1420元/吨，相较于年初的2560元/吨下跌1140元/吨，全年跌幅达到44.53%。
（数据来源：秦皇岛煤炭网）
图2-4 2024年环渤海动力煤价格指数走势
02国际煤炭市场价格下行
2024年全球煤炭价格小幅回落。由于全球能源转型中可再生能源替代作用增强，煤炭需求明显放缓，动力煤价格波动下降。我国从印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古进口煤炭单价分别下降了约12.7%、17.56%、4.79%、16.28%。2024年，我国自印度尼西亚进口煤炭约2.4亿吨，占进口总量的44%左右。俄罗斯2024年向我国出口煤炭9509.3万吨，占比达18%。尽管运输距离较印度尼西亚远，但俄罗斯煤炭质量上乘、价格适中，在我国北方和东北地区需求旺盛。澳大利亚煤炭以高品质闻名，在炼钢和发电领域发挥着不可替代的作用，2024年向我国出口8324.5万吨煤炭，跃居我国第三大进口煤来源国。蒙古国在2024年也成为我国进口煤炭的重要补充，共向我国出口8291.2万吨煤炭。截至12月31日，进口印尼3800大卡动力煤华南到岸价约为466元/吨，较华南港口同热值内贸煤低91元/吨；澳煤5500华南到岸价约为780元/吨，较华南港口同热值内贸煤低80元/吨。截至2024年12月31日，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭期货价格报收于125.25美元/吨，相较2023年同期的146.4美元/吨，下降14.45%；南非理查兹港煤炭期货价格报收于106.75美元/吨，相较2023年同期的101美元/吨，上涨5.69%；欧洲三港煤炭期货价格报收于114.5美元/吨，相较2023年同期的117.55美元/吨，下降2.59%。
（数据来源：据公开资料整理）
图2-5 印尼加里曼丹FOB价（3800大卡动力煤）
03煤炭行业固定资产投资增速回落
2024年，煤炭行业固定资产投资同比增长9.1%，增幅比2023年回落2.7个百分点；其中，民间固定资产投资同比增长4.0%，增幅比2023年回升0.7个百分点。“十四五”以来，全国煤炭采选业固定资产投资累计约2.1万亿元，一大批现代化煤矿、智能化煤矿建成投产，煤炭生产能力持续增强。
（数据来源：国家统计局）
图2-6 2023—2024年全国煤炭采选业固定资产投资额累计增速
04规模以上煤炭企业营收、利润总额双降
2024年，全国规模以上煤炭企业营业收入达3.16万亿元，同比下降11.1%；实现利润总额6046.4亿元，同比下降22.2%，亏损企业数量达到2175个，行业亏损面为42.0%。应收账款净额4891.0亿元，同比下降3.7%。2024年国内煤炭市场供应相对充足而需求增长放缓，导致煤炭价格下跌，进而影响了煤炭企业的营业收入。煤炭企业利润的下降与成本上升（如环保投入、安全生产费用等）和煤炭价格下跌相关。此外，市场竞争加剧也导致部分企业盈利能力减弱。
（数据来源：国家统计局）
图2-7 2015—2024年全国规模以上煤炭企业营收与利润
PART.03煤炭储运
01全国统调电厂存煤约2.3亿吨，再创历史新高
中国煤炭工业协会数据显示，截至2024年底，全国重点煤炭企业存煤6800万吨，同比增长14%；火电厂存煤约2.3亿吨，同比增长12.2%，再创历史新高，可用约28天；主要港口存煤7010万吨，同比增长11.1%。
（数据来源：据公开资料整理）
图2-8 环渤海八港动力煤库存量
02煤炭铁路运输量持续增长
我国持续推进煤炭运输“公转铁”“公转水”，鼓励从矿区源头开展“散改集”，打造以铁路、水路为骨干的多式联运体系。2024年，全国铁路煤炭运输完成28.2亿吨，同比增长2.5%，全国主要港口发运7.8亿吨，同比下降4.3%。2024年，大秦线完成货物运量3.92亿吨，同比减少7.09%；朔黄铁路完成煤炭运量34834万吨，创历史最高纪录；新疆铁路完成煤炭运量1.55亿吨、同比增长18.1%，其中新疆煤外运量达9061万吨、同比增长50.2%；呼和浩特铁路煤炭发运量1.68亿吨，同比增长7.87%；陕西通过浩吉铁路等铁路线发运煤炭超过3亿吨，占煤炭外运出省总量的六成以上。2024年环渤海港口完成煤炭发运量7.02亿吨，同比减少2200万吨。各港口冷热不均，除了黄骅港、天津港和曹妃甸华电煤码头吞吐量保持正增长以外，其余港口均出现负增长。
PART.04煤炭政策
01加强煤炭全链条清洁高效利用
2024年9月，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部等6部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》，明确到2030年，煤炭绿色智能开发能力明显增强，生产能耗强度逐步下降，储运结构持续优化，商品煤质量稳步提高，重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升，与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。
《意见》要求，在构建绿色协同的开发体系方面，加强煤炭资源勘查，优化矿区规划布局，推动煤炭集约高效开发；在构建安全环保的生产体系方面，加快煤矿安全智能化发展，提升清洁生产水平，推进节能环保升级；在构建清洁完善的储运体系方面，优化煤炭储运网络，提高储运清洁化水平，提升煤炭流通效率；在构建多元高效的使用体系方面，持续实施大气污染防治重点区域煤炭消费总量控制，推动煤电行业减污降碳，提高重点行业用煤效能，有序发展煤炭原料化利用，加强散煤综合治理，推进煤炭分质分级利用。同时，《意见》提出加大政策支持力度，强化技术创新和转化应用，加强组织实施等保障措施。
022.逐步建立煤炭产能储备制度
2024年4月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，提出到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备。建成一定规模的煤炭储备产能，可在国际能源市场剧烈波动、恶劣天气多发、供需形势急剧变化等极端情形下“向上弹性生产”，快速释放储备产能，有效提升煤炭应急保障能力，更好发挥煤炭在能源供应中的兜底保障作用。同时，煤炭产能储备可有效提升煤炭供应灵活性，保障煤电更好发挥支撑调节作用，推动新能源高质量发展，促进能源绿色低碳转型。
产能储备煤矿的设计产能由常规产能和储备产能两部分组成。在煤炭供需形势总体平衡时，产能储备煤矿投产后按照常规产能组织生产。当供需形势由总体平衡转向紧张时，国家发展改革委、国家能源局根据煤炭市场供需及价格是否超出合理区间等情况，对储备产能实施统一调度，确定储备产能的应急释放区域、生产调度规模、供应保障目标等，指导产能储备煤矿在确保安全的前提下阶段性按设计能力“向上弹性生产”。
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3.煤矿安全生产法律法规体系进一步完善
为了加强煤矿安全生产工作，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，2024年1月24日，国务院总理李强签署国务院令，公布《煤矿安全生产条例》，《条例》自2024年5月1日起施行。《条例》在充分吸收《煤矿安全监察条例》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等立法经验的基础上，着力构建以“国家监察、地方监管、企业负责”为基本框架的煤矿安全生产依法治理体系。煤矿企业应当履行安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。煤矿企业主要负责人（含实际控制人，下同）是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。推动煤矿安全生产从行政管制到多元共治，将严的基调贯穿于《条例》始终。
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4.加快推进煤矿智能化建设
2024年3月，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，《建设指南》围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，加快推动重点标准研制，持续强化标准实施应用，全面提升智能化煤矿建设水平。综合考虑智能化煤矿建设周期和系统层级，煤矿智能化标准体系主要包括基础通用、信息基础、平台与软件、生产系统与技术装备、运维保障与管理5个标准子体系。其中，基础通用子体系为煤矿智能化标准体系底层，是其他子体系的基础；信息基础子体系、平台与软件子体系、生产系统与技术装备子体系涵盖煤矿智能化建设生产实践关键环节，是煤矿智能化标准体系的建设主体；运维保障与管理子体系服务于煤矿智能化建设关键技术标准，为装备和系统正常运行提供保障。
2024年5月，国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》。目前，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段。《通知》坚持问题导向和目标导向，对下一阶段重点建设任务作出系统部署，着力推动煤矿智能化向更大范围、更深层次、更高质量发展，为保障煤炭安全稳定供应、构建新型能源体系提供有力支撑。《通知》从坚持分类推进、创新发展模式、提升建设运行水平等方面提出了建设任务要求。
原标题：年度重磅 | 中国能源大数据报告（2025）——煤炭篇
