一.发展条件分析
1.1 经济因素
2023年浙江省GDP总额为82553亿元，同比增长6%，作为我国经济强省继续保持全国第四的位置。分产业分析，浙江省第二产业增加值占比41.1%，第三产业增加值占比56.1%。同时浙江民营企业数量众多，民营经济增加值约占全省GDP比重67.2%，其具备的超强的创新能力为浙江的经济发展提供了重要动力。综上，在以二、三产为重的浙江经济体中，以民营经济体为主的大环境为工商业储能创造出发展的沃土。
图12023年GDP前10省份（亿元）
数据来源：国家统计局
1.2电力供需因素
电力需求方面，浙江省作为以民营经济为主的经济大省，工业用电占比高，其中工业累计用电量4097.06亿千瓦时，占浙江省全社会用电近70%。同时，浙江省经济保持高速发展，大量工商业活动的增加也使当地用电量升高，其中2023年浙江全社会用电量为6192亿千瓦时，同比增长6.78%，未来浙江省工商业用电量仍将不断上涨，全社会用电也将不断上涨。
图2 2023年浙江全社会用电情况
数据来源：国网浙江电力公司
电力供给方面，浙江省本地发电结构仍以火电机组为主核电机组为辅，2023年浙江省发电量为4353.1亿千瓦时，火电发电3192.3亿千瓦时，占比73.33%。
图3 2023年浙江省发电量结构占比图
数据来源：国家统计局
结合浙江省电力需求和供给情况分析，浙江省2023年存在1839亿千瓦时电力缺口，占浙江省全社会用电量约30%，故需要依赖外购电满足省内用电需求。正因浙江省外购电力占比较高，在浙江省出现电力刚需性增加且外省受高温枯水影响导致送电量下降的时候，浙江省便会出现限电现象，且主要针对的是工业企业限电。2021-2022年间的限电打乱了企业正常生产的节奏与计划，一定程度影响了企业效益和社会发展。为了避免再次出现限电影响生产的困局，浙江各地区企业重视分布式光伏和配套储能设施的搭建，为工商业储能发展提供了需求层面的支撑。
表1 浙江省限电措施
数据来源：EESA数据库
1.3分布式光伏因素
浙江省光伏装机容量一直位居全国前列，且呈逐年增长态势，其中因浙江地狭人稠且可利用面积较小导致集中式光伏装机规模较小，反而因浙江可利用工厂和居民屋顶较多导致分布式光伏装机成为规模主力，占比高达80%。在分布式光伏装机中，工商业分布式为装机主力，占比高达92%。浙江各地区工商业分布式光伏装机的高增，为工商业储能的配套与渗透提供了基本面的支撑。
图42023年各省光伏新增并网情况（万千瓦）
数据来源：EESA
图5浙江省分布式光伏新增装机情况（万千瓦）
数据来源：EESA
1.3成本因素
在储能系统中电芯成本占比60%为最大成本支出，其正极材料碳酸锂占储能电芯成本高达40%。2022年碳酸锂价格高企阶段使得储能系统成本高居不下，高成本的大环境下储能装机意愿低迷。当前阶段碳酸锂价格已经驶入下行通道并逐步企稳，原材料价格巨幅回落、电池产能释放叠加行业竞争加剧，储能系统报价不断下探屡创新低。其中源网侧储能对碳酸锂价格下降传导较为充分，工商业储能成本下降仍有空间，为工商业储能装机提升了收益空间。
图6 工业级碳酸锂均价（99%；万元/吨）
数据来源：I Find
二.发展现状分析
项目方面，无论是工商业储能项目备案或项目投运，浙江省均位于全国第一，可见浙江省已成为我国工商业储能投资最热地区；政策方面，浙江省发布的工商业储能政策中，补贴政策占比近50%，其中补贴形式以容量补贴、放电补贴和投资补贴为主，旨在鼓励工商业用户兴建储能电站，推动工商业储能项目快速落地；电价政策方面，从2021年至今浙江省共执行过5版电价政策，经历了四个发展阶段才有现阶段可观且持续的峰谷价差；盈利模式方面，峰谷套利仍是国内工商业储能获利的最主要途径；投资运营模式方面，合同能源管理（EMC）仍是主要模式；经济性方面，考虑补贴情况下浙江省工商业项目回收期可小于四年。
三.未来展望
2023年我国工商业储能虽爆发式增长，但整体仍处行业发展初期。现阶段具备渠道资源、区域客户资源和较强品牌影响力的企业有望实现市场的初步渗透，同时不断致力于降本增效和技术创新用以提升产品性能的企业有望抢占未来市场的先机。另外随着电力市场化的不断深入，“工商业储能+虚拟电厂”的双轮驱动模式不断成熟，那些掌握核心软硬技术、优质灵活性资源且把后端运营作为发展重心的平台企业有望在未来市场形成较高壁垒。最后，在国内储能市场激烈竞争中，具备海外拓展优势的企业将受益全球需求共振获得另一增收渠道。同时，浙江省作为现阶段工商业储能投资的主要省份，在未来仍将继续吸引工商业储能各方投资，且随着浙江省不断制定并颁布用户侧储能行业规范，浙江省工商业储能发展将迈向安全、规范且受监管的新阶段。
