作为全球第二人口大国，印度是目前经济增速最快的国家之一，同时也是世界上最为重要的能源消费国。印度的一举一动都会对全球原油市场造成影响。为此，6月14日，美国能源信息署(EIA)发布了《印度能源行业分析报告》。下面主要介绍油气行业现状。
一 石油和其他液体燃料
2015年，印度是世界第四大原油产品消费国，排在美国、中国和日本之后。印度高度依赖石油进口，大部分进口的原油来自中东地区，并且印度的原油供应缺口不断增大。2015年，印度的原油需求量为410万桶/天，而国内原油供应仅为100万桶/天左右，对外依存度为75%。
随着印度的运输行业和工业部门不断扩张、油价下跌以及政府鼓励高速公路基础设施建设和制造业发展，EIA预计印度的石油需求将在2016年和2017年将加速上升。由于石油进口的高度依赖，印度国家石油公司(NOC)在南美、非洲、东南亚和里海地区购买油气田的股权，从而获得当地的石油资源。虽然印度大部分的进口原油还是来自中东地区，但印度在这里的投资甚少。
(一)部门组织
印度的上游石油产业主要由国有企业控制，同时印度政府也在努力吸引私人和国外投资。成品油的价格受到政府的严格控制，但是随着燃料补贴逐年增加，政府正在取消许多成品油的零售价格上限。
印度石油和天然气部(MOPNG)掌控着国内石油行业全部的产业链，包括勘探、开发、炼化、集输和销售。其下属机构印度碳氢化合物总局负责石油行业上游勘探开发和煤层气项目的监管。另一个下属机构——石油与天然气监管委员会负责下游板块的监管，包括成品油的销售与分销。
(二)勘探与开发
截至2015年年底，印度已探明石油储量接近57亿桶，大部分储量位于印度西部地区。印度国内石油供不应求，从而导致深水油田和边际油田的开采力度不断加大，同时已开采油田的采收率也在不断提高。另外，印度国家石油公司也在加快购买海外油田的速度，以保证国内的能源供应。
截至2015年4月份，印度的海上油田可采储量已经略微超过国内总可采储量的50%。大部分的可采储量位于印度的西部地区，特别是Bombay附近的近海海域以及Gujarat地区的陆上油田。Assam-Arakan盆地是印度国内另外一个重要的产油区，其可采储量占全国的22%。由于深海油田开采难度高且投资不足，另外印度的监管环境比较恶劣，因此印度的石油开发并不是十分充分。
印度石油天然气公司曾经一度统治着国内石油行业的上游板块，其石油开采大部分来自MumbaiHigh油田及其周围的卫星油田。隶属于凯恩能源印度分公司的Mangala油田是印度西北部地区最大的陆上油田，位于Rajasthan区块，该油田在2009年的产量为15万桶/天，在2015年的产量为17.7万桶/天，而印度政府希望将该油田的产量提高至30万桶/天。
印度政府也在鼓励国内石油公司购买海外石油勘探开发资产，避免国内石油行业因国际油价波动而出现混乱，同时也可以降低印度对进口石油的依存度。印度公司拥有苏丹GNOP油田、俄罗斯Sakhalin-1项目以及委内瑞拉San Cristobal & Carabobo油田的大部分股份。2012年，Amerada Hess公司将其位于Azerbaijan的大型油田出售给了印度石油天然气公司。2015年，印度石油天然气公司购买俄罗斯第二大油田——Vankor油田15%的股份。
(三)下游业务和炼化能力
印度政府十分重视炼化行业的发展。2001年，印度首次成为成品油净出口国。印度拥有几座世界级的炼油厂，而且私营部门对炼化行业的投资也相当巨大。
2005~2013年间，印度的成品油出口(主要是柴油和汽油)增加了3倍，超过了130万桶/天。2015年，随着国内需求增加，印度的成品油出口回落至120万桶/天。一些以出口为导向的炼化公司也开始将重心转向国内市场。2015年，印度成品油消费量最大的是柴油，其消费量占总量的41%。
炼化行业是印度经济不可或缺的一部分，其中37%的产能来自私营企业。2016年年初，印度的炼油能力已经达到了460万桶/天，成为亚洲仅次于中国的第二大炼油国。根据印度政府最新的5年计划，到2017年印度的炼油能力将达到630万桶/天，从而满足国内需求并出口国外市场。
由于印度对汽车燃料标准的要求越来越严格，许多公司正准备将现有的炼油厂进行升级，从而生产出质量更高的汽车燃料。印度政府计划在2017年4月份之前，参考欧IV标准对其国内的汽车尾气排放标准进行升级，并在2020年前推行欧V和欧VI标准。
(四)贸易
印度的原油进口量十分庞大，一方面是由于国内原油需求增长速度高于供应增长速度，另一方面是由于印度的成品油出口量巨大。2015年，印度的主要原油进口来自中东地区。同时，近年来，来自美洲国家的进口份额也在增加。
2015年，印度的原油进口量超过了390万桶/天。沙特阿拉伯对印度的原油供应量占其总进口量的20%，是该国最大的原油供应商。在印度的原油进口中，约有58%来自中东产油国(主要是沙特和伊拉克)，19%来自非洲国家(主要是尼日利亚)。印度的原油进口中有18%来自美洲国家(主要来自委内瑞拉)，并且在过去几年间，该地区的原油进口量大幅增长。由于伊朗、利比亚和苏丹地区的原油供应中断，以及印度对进口石油的依存度持续增加，印度不得不增加原油进口来源。2011年以来，美国和欧洲开始对伊朗实施制裁，因而印度也减少伊朗的原油进口量。随着制裁措施在2016年取消，印度从伊朗进口原油量很可能实现反弹。
印度虽然是一个原油进口国，但它同时也是成品油出口国。Essar石油公司和印度Reliance实业公司将其生产的石油脑、车用汽油、轻油和航空煤油出口至国际市场，特别是阿联酋、新加坡、沙特阿拉伯、美国、肯尼亚和荷兰。
(五)石油战略储备
印度对进口原油的高依存度，使其非常容易受外部因素的影响，例如供应中断和国际油价波动。为了避免印度受到原油供应中断的影响，并降低原油进口依存度，印度政府决定建立3900万桶的首批战略储备(分别位于Visakhapatnam、Mangalore和Padur)。
隶属于印度石油工业发展委员会的印度战略石油储备有限公司负责石油战略储备设施的建设工作，预计将于2016年完工。Visakhapatnam的储备设施已经于2015年投入使用。根据政府公布的增储计划，印度将在2020年时建立可供90天使用的储备容量。
二 天然气
在印度，天然气被作为煤炭的替代品用以发电，同时也用来生产肥料。2004年，印度开始从卡塔尔进口LNG。此后，为了满足国内需求，天然气的进口依存度持续增加。
由于印度的天然气基础设施建设相对滞后，其国内天然气产量无法满足需求，从而导致印度对天然气进口的依存度越来越高。2015年，印度消化了全球天然气交易量的7%，是世界第四大LNG进口国，仅次于日本、韩国和中国。
2000~2014年间，该国的天然气消费量仍以平均每年6%的速度增长。仅2014年一年，印度就消费了1.8万亿立方英尺的天然气，其中37%的消费量依靠进口。据估计，印度天然气的进口依存度在未来几年的时间里将会继续增长。为了满足LNG进口的需要，印度需尽快完善并扩建LNG气化站及输送管线。近期，印度政府修订了天然气定价机制，旨在鼓励生产商投资天然气上游开发，增加国内天然气产量。印度将会通过增加进口和提高国内产量两种方式来满足天然气的需求。
(一)部门组织
2013年，印度开始进行天然气价格改革，并通过了一系列的价格改革体系，将国内天然气价格与国际价格挂钩，并大力鼓励投资。
同石油部门一样，天然气部门的勘探与开发活动同样受到印度石油天然气部的监管。石油天然气部下属的碳氢化合物开发委员会负责煤层气项目的监管。2006之前，GasAuthority of India Limited (GAIL)公司垄断着印度的天然气管道输送业务。此后，政府开始进行天然气定价机制改革，并成立了石油天然气监管委员会来负责天然气的输送和销售等下游活动。
在印度开始进行天然气定价机制改革之前，印度国内天然气的定价比较混乱，其价格主要根据产量分成合同的条款来确定。国有天然气生产商的价格由政府制定，而合资天然气生产商则主要根据国际标准定价。2013年，印度政府通过了最新的天然气定价机制，希望通过吸引投资来促进天然气开发，加快项目建设。
一直以来，印度的天然气价格远低于国际价格。而最新的定价机制则是将国内天然气价格与国际价格挂钩。2014年11月份，最新的天然气定价机制正式生效，该定价机制以北美、欧洲、俄罗斯天然气价格加权平均值为基准，每6个月调整一次。此前，印度政府曾将基准价格提高了20%(从4.20美元/百万英热单位到5.05美元/百万英热单位)。
然而，随着国际天然气价格下降，印度的天然气价格于2016年4月份下调至3.06美元/百万英热单位。天然气价格的降低虽然能够促进需求，但是却抑制了天然气的上游开发，尤其限制了国外天然气公司的投资。
LNG的定价完全由市场决定，不在此次价格改革当中。2016年初，印度PetronetLNG公司与卡塔尔重新就合同价格进行了谈判，希望降低天然气价格，从而更准确地反映近期亚洲地区LNG价格偏低的实际情况。前不久，印度政府宣布，他们将奖励这些在深水和高压高温地层进行开采的项目。这些地区的最高限价于2016年9月份调整至6.61美元/百万英热单位。这将极大的鼓励深水项目的开发活动。然而，印度仍需增加天然气进口并使用其他燃料来解决供应不足的问题。
像Petronet LNG这样的私有天然气公司希望通过建立气化站，在不断增加的天然气进口中获益。自从2002年在Krishna-Godavari盆地发现大型气藏之后，Reliance实业公司逐渐成为主要的天然气生产商。同时，Reliance实业公司也控制着一条横跨东西的天然气管道，将AndhraPradesh地区的天然气运输至Gujarat地区。印度的天然气开发活动中也有国际石油公司的身影。例如，BP购买了Krishna-Godavari盆地KG-D6油田的开采权，壳牌公司也投资了印度的LNG设施。
(二)勘探与开发
印度的天然气储量大部分都来自海上油气田，产气量的高峰出现在2010年。此后，由于投资不足等问题，印度的天然气产量开始下降。
根据《石油与天然气》杂志的统计，截止2015年年底，印度已探明的天然气储量达到了53万亿立方英尺。根据印度石油天然气部发布的数据，34%的天然气储量位于陆地，剩余66%位于海上。
由于一系列技术问题和成本问题，印度的天然气总产量从2010的1.8万亿立方英尺下降到了2014年的1.1万亿立方英尺。根据印度石油天然气部的预测，该国的天然气产量在2015年将会继续下降。印度的ONGC和OilIndia Ltd. (OIL) 这两个最大石油公司控制着天然气部门的上游板块。ONGC下属的Mumbai High油田的天然气产量占印度总产量的50%。
2001年，印度开始对煤层气的开发进行补贴。2014年，印度的煤层气产量为740万立方英尺，只占天然气总产量的一小部分。煤层气产业仍处在起步阶段，其开采活动仍然受到地质构造复杂、供水困难等挑战，此外投资不足、基础设施缺失以及项目审批周期过长等问题也对其发展造成了负面影响。印度的页岩气资源吸引力许多公司的注意力，但是页岩气开发仍然没有进入商业化开采阶段。根据EIA的估计，2013年印度的页岩气可采储量为96万亿立方英尺。
(三)管道与基础设施
GAIL公司和Reliance天然气运输基础设施公司控制着印度最大的天然气管网。GAIL是一家国有天然气输送和销售公司，该公司控制着印度西北部地区两条重要的天然气管道：Hazira-Vijaipur-Jagadishpur管道和Dahej-Vijaipur管道。
尽管GAIL和其他几家天然气公司正在投资几个管道建设项目，但是管道基础设施不足，以及缺乏统一的管网系统等因素，依然制约着印度的天然气供应。2015年，印度国内的天然气管网总长度超过了10080公里，是2008年的两倍以上。GAIL计划将其管辖的管网系统进行扩建，并希望整合印度南部和北部的管网系统。2013年年初，GAIL建成了Dabhol至Bengaluru的天然气管道，这是第一条连接南北管网的管线。此外，GAIL还计划建设一条天然气管线，将KochiLNG气化站终端与Mangalore和其他南方城市连接起来。这条管线计划于2016年竣工，但是征地问题延缓了该项目的建设。2015年12月份，土库曼斯坦开始建设其境内的管道，预计该项目将于2019年投入使用。
(四)液化天然气
为满足印度国内对天然气日益增长的需求，多家公司正在投资新建LNG气化设施。2015年，印度成为世界第四大LNG进口国。
根据IHS Energy的数据，2015年，印度已经成为世界第四大LNG进口国，进口量为7.8亿立方英尺，占全球总交易量的7%。Petronet是印度最大的LNG供应商，该公司是由GAIL、ONGC、IOC和几家国外公司共同成立合资公司。目前，印度气化站的处理能力为1.1亿万立方英尺。随着气化站的扩建，其处理能力也会逐渐增加。印度的许多公司也在加大LNG气化站的投资，以满足国内日益增长的需求。
表1 印度已建在运和规划建设的气化终端
原标题：专家论道|EIA《印度能源行业分析报告》之油气观点
