伍德麦肯兹氢能研究团队近期发布最新研究报告Undercutting the competition: Chinese electrolysers，深入分析中国电解槽制造商在产能及价格方面的竞争优势。
中国凭借成熟的碱性电解槽制造技术及规模化的制造能力，已成为全球电解槽市场的主要参与者。得益于氯碱电解槽40年左右的经验累积及吉瓦级扩产，中国碱性电解槽基本实现了本地化的供应链，叠加低成本高效率的制造能力，在国际市场中享有相对较大成本竞争优势。
中国光伏和风能设备制造商正进军电解槽制造领域，以实现产品供应的多样化。这些新入局企业凭借快速的产能部署、自动化的生产流程以及他们在可再生能源行业的经验，正在重塑现有电解槽市场。
然而，与碱性电解槽的技术优势不同，中国的质子交换膜电解槽技术落后于西方，仍处于起步阶段，产能还停留在兆瓦级规模。但中国有望凭借强大的生产能力和成本优势，未来在这一领域很大的发展空间。
中国电解槽产能占据全球主导地位
目前，中国电解槽产能占全球市场的60%左右。预计未来数年，中国仍将凭借庞大的新建产能规模，稳固市场地位，与此同时，有望通过规模化显著降低制造成本。这吸引了欧洲的项目开发商，但也让欧洲的原始设备制造商倍感压力。
预计到2030年，若采用中国的加压碱性电解槽技术，德国绿氢生产项目总安装成本有望削减45%。中国在这一领域的竞争优势源自其大规模的制造能力和众多的在运项目经验。未来数年，全球范围内，获得最终投资决定的项目多数将优先选择加压碱性电解槽技术。到2030年，中国碱性电解槽会在供应端持续占据全球领先地位。
目前，中国在运的绿氢项目电解槽装机量大于600MWe，预计到2024年年末将增至2.5GWe左右。全球在运电解槽项目产能里近一半在中国，中国的项目业主、运营商和原始设备制造商正在积累大量宝贵数据和运营经验。这些经验知识对于完善和优化运营性能至关重要。中国加压碱性电解槽的性能当前正在稳步提高，这离不开制造商对于安全的重视和性能测试——趋严的质控使得其产品性能更优化。
出口价格和额外成本
中国电解槽制造商当前正在积极寻求电解槽出口机会，特别是欧洲市场对于大规模的氢能项目开发的补贴支持，极具吸引力。中国出口欧洲的加压碱性电解槽系统的价格约为德国同类产品的25%，但中国出口欧洲的质子交换膜电解槽系统的价格与西方价格的水平相差不大。
中国碱性电解槽和质子交换膜电解槽的额外出口成本通常占总成本的25%到40%，这主要是因为需要使用更高质量的材料，溢价水平约15%-30%；认证费用约占5%到10%。更好材料的价格成本更高，而这种要求取决于项目开发商的需求，比如零部件、控制系统以及工艺质量评估方面的要求。目前，中国电解槽出口的交货时间通常为6到11个月，但会受到多个因素的影响，包括运输距离、订单规模和认证要求。
出口途径
截至目前，海外的项目开发商大多直接购买中国制造的电解槽。中国电解槽制造商在2024年获得的海外订单已超过200MWe。中国的碱性加压电解槽正通过小规模的项目在海外开始应用，以验证其性能。中国电解槽制造商正在获取CE认证和ASME认证，以证明其产品符合市场准入标准和项目要求。通过产品性能数据的累积，中国电解槽的市场份额将逐步扩大。预计到2030年，中国电解槽的出口价格将下降30%-35%。
然而，这一态势可能因进口国/区域施加“本地成分”要求和额外关税而改变，如EHB在第二轮可再生氢拍卖中规定投标者必须证明其申请项目中，在中国组装、生产或接受表面处理的电解槽产品采购不得超出整体的25%。鉴于此, 中国电解槽设备制造商可能会选择在海外投资建厂，或将技术授权给西方设备制造商等替代方式实现规模出海，但这也会导致中国电解槽出海的边际成本上升。
