剑桥能源周年会(CERAWeek)是IHS举办的全球能源界最高层次的年度峰会，被称为能源行业的“达沃斯论坛”，迄今已连续举办33届，每年都邀请一些国家和地区能源公司高管、政府高层及能源行业的战略与经济等专业人士参加，研讨全球能源的焦点和热点问题。
2014年剑桥能源周年会于3月3-7日在美国休斯敦举行，主题为“能源与新的全球竞争(Energy and the New Global Competition)”。笔者有幸参加了大会前三天(开幕日、石油日、天然气日)的议程。
与往年的能源周一样，2014年讨论的话题仍然集中在一些“高大上”和热点问题上，例如页岩气革命、非常规油气大发展及新能源、技术创新、天然气及LNG一体化业务、全球未来能源的情景预测、能源地缘政治以及重点资源国的政局动荡等，不同之处在于，2014年的能源周让人感觉更加“理性”、“平和”，政府高层官员谈论更多的是能源政策，大石油公司的高管们开始重新重视常规油气的勘探开发，开始“眼睛向内”，更多地讨论一些关于能力建设、合作协同、项目管理和成本控制的问题。结合会议情况和笔者的体会，笔者梳理出本届年会的十个“关键词”，值得关注。
关键词之一：能源政策
参会人员和演讲嘉宾探讨的一个重点是美国、欧盟现行能源政策的特点和实施效果。基本的结论是，美欧能源政策的差异带来了截然不同的结果。美国页岩革命归功于政府好的能源政策和公众的理解。
美国页岩气革命之所以成功，除了美国具有丰富的页岩气资源及配套的机制外，好的能源政策和美国公众的理解和支持是美国页岩革命成功的法宝。页岩革命不仅使美国基本实现了“能源独立”，改变了世界地缘政治和能源格局，而且通过供应充足的低价能源，振兴了美国制造业，增加了就业，使美国率先走出经济危机，具有划时代的意义。
美国阿拉斯加州参议员Lisa Murkowski在本届能源周开幕主题演讲中认为，美国能源政策长期以来遵循四个原则：更充足(moreabundant)、更清洁(moreclean)、更多元(Morediversify)、更便宜(Moreaffordable)。
然而，欧盟的能源政策在实施过程中遭遇困境。欧盟倾向于更严格的环保政策和发展可再生能源，除英国和乌克兰外，基本禁止开发页岩气。欧盟的可再生能源投资巨大，基本没有盈利，主要靠补贴维持。在美国廉价天然气和煤炭的冲击下，欧盟现行的能源政策不可持续。欧洲天然气价格比美国高两倍，德国电价是美国的两倍，这大大削弱了欧洲的竞争力，导致大量资本流向美国。
例如，西门子、巴斯夫、奔驰等欧洲公司均增加了在美国的投资。同时由于监管分散，各国政策不一致，CO2排放不降反升。对此，意大利埃尼石油公司总裁在此次论坛上有个形象的表述：“欧洲要么拥抱页岩气，要么拥抱俄罗斯，乌克兰事件后只有一个选择了。”
关键词之二：供需宽松
参会的专家们认为，全球油气供需基本面进一步宽松，将导致油价稳中有降。IHS认为，目前来看，随着美国页岩气革命的推进，美国将会释放出300万桶/日的新增产能;而OPEC目前的剩余产能在300万桶/日左右，这使得全球的剩余原油产能将达到600万桶/日以上，全球油气供需将处于一种更为宽松的状态。
2014年，国际油价将稳中有降，布伦特原油价格可能维持在108～111美元/桶。即使欧佩克(OPEC，石油输出国组织)不增产，美国和其他非欧佩克国家增产也能满足需求。令人担心的是乌克兰和委内瑞拉的局势发展，同时伊朗核问题的有关协议执行效果也具有很大不确定性。
综合考虑一些资源国政局和地缘政治因素，油价仍然可能会在短期内上涨超过预期，但从长期看，油价高了就会被其他能源替代。LNG将出现产能过剩，会有再平衡的过程，但不会出现统一价格。埃尼公司总裁在访谈时给出了他对2020年全球天然气价格的预测：美国4～5美元/MMBtu(百万英热单位)，欧洲10～11美元/MMBtu，远东14～15美元/MMBtu。
关键词之三：乌克兰
会议期间，恰逢乌克兰政局动荡，牵动着美国、俄罗斯及欧盟的神经，对乌克兰问题的讨论自然是此次能源周的热点之一。计划要出席能源周的俄罗斯能源部长最终并未现身，这给能源周带来了更多的猜测。
与会专家和代表们的观点主要有：
1)此次乱局将导致乌克兰东西部的矛盾加剧，可能产生分裂甚至导致内战;
2)乌克兰乱局与当前中东北非发生的叙利亚、埃及、阿富汗的情况有很大差异，事实上，在过去两年时间里，美俄在叙利亚、阿富汗等问题上加强了合作，使得中东北非的局势出现了一定程度的缓和，近期，俄罗斯和欧盟也加强了合作，但此次乱局把双方搞得措手不及;
3)欧盟目前30%以上的天然气消费来自俄罗斯，其中有一半要通过乌克兰过境到欧洲，乌克兰的地缘特点和历史背景决定其未来在政治上更加亲西方，在经济上却摆脱不了俄罗斯的影响;
4)美欧计划对乌克兰实施经济援助，但对俄罗斯实施制裁尚没有底气，特别是在当前欧盟在全球经济大格局中仍处于“弱势”的情况下，欧洲需要更多的俄罗斯天然气，因此欧盟尚不具备与俄罗斯反目的实力;
5)此次乌克兰危机给人以东西方“冷战重现”的感觉，但不会出现真正的冷战，主要原因是经济全球化已经达到相当的程度，俄罗斯已经加入WTO，融入了全球经济体系。
关键词之四：墨西哥
与会专家和代表均对即将开放的墨西哥石油市场表示关注。墨西哥国家石油公司(PEMEX)总裁Emilio Lozoya做了大会主旨演讲，并与丹尼尔•耶金博士进行了对话。墨西哥此举系其石油工业国有化75年后首次对外开放，开放的主要动因是：
1)由于缺少技术支持，国内老油田开发的经济性变差，产量不断下滑，需要注入新的技术和资金，预计未来10年，墨西哥石油工业需要投入1万亿美元;
2)当前墨西哥缺乏专业的石油工程师和地质专家，人才短缺成为该国石油工业发展的瓶颈;
3)墨西哥新任总统上台后，奉行开放的政策，与国内各股政治力量在石油业开放的问题上达成了一致。
墨西哥预计2014年4月份出台关于油气对外合作的政策框架，EmilioLozoya表示，墨西哥的石油对外合作政策和财税政策是稳定的，经济风险小。墨西哥对外合作的上游重点领域是提高采收率(EOR)项目，中游和下游的重点是基础设施建设领域。
作为全球第六大页岩气储量国，墨西哥希望未来能够吸引外资(特别是美国石油公司的投资)发展本国的非常规油气业务。在深水合作方面，EmilioLozoya表示，墨西哥和美国可以有效利用现有的海上基础设施，以降低海上油田的开发成本。
此外，PEMEX还将致力于优化和调整组织架构以提升公司治理和盈利能力。例如，PEMEX将会成立一个独立的采购部门，以降低“数以亿计”的采购成本。
关键词之五：三中全会
中国共产党十八届三中全会确定的一系列重大决策及其未来可能的影响也是此次能源周参会人士讨论的重点话题。能源周还就“三中全会及中国改革”设置了专门的分会场进行讨论。与会人员对中国经济的未来依然看好，但明显没有往年那样乐观。
他们认为，一是中国经济EmilioLozoya增长数据的统计有水分，特别是各个省市自治区发布的数据与中央发布的明显不一致;二是中国债务风险增大，地方政府卖了很多土地，建了很多住宅。虽然泡沫不会马上破灭，也不会像泰国发生金融危机，但3～5年后必然面临调整。
中国的能源改革仍然是与会人员关注的重点：下一步中国的气价、电价及成品油价格改革将如何进行;石油行业的垄断是否会被打破，是否会成立国家油气管道公司，实现类似电力行业的“厂网分离”;上游勘探开发领域是否以及如何允许非公有企业及外资企业更多地参与等等。
关键词之六：成本控制
埃克森美孚公司的一位高管认为，目前石油行业的成本上涨速度过快。他用了“成本井喷”(costblowout)这个词来形容成本上涨的势头之猛，成本像“井喷”一样无法控制和抑制。大家都在问，“利润到底去哪里了?”
油气勘探开发当前的特征是，产量增加，但成本增长的速度更快，劳动力成本翻倍，使得投资效益降低。上游建设成本自2000年以来增加了130%，美国的非常规油气成本最近3年来增长了48%。
雪佛龙公司总裁JohnWatson认为，随着油价的上升，成本也在上升，人力、设备成本上升了一倍，开采环境越来越艰苦。投资不是问题，但必须要盈利，这就需要降低成本。只有保持低成本，才能保持较强的竞争力。资源不缺，关键看能力。要加强与供应商和服务商的协同工作，优化设计、关注重点领域，共同实现成本降低的目标。要特别重视项目前期评价、识别风险。要分步实施超大型项目，加强项目交流，降低项目风险。
关键词之七：超大型项目
超大型油气项目是此次能源周关注的又一焦点。超大型项目到底意味着“超大型”的机会还是“超大型”的风险?十年前，业界往往将投资在30～50亿美元或100亿美元左右的项目定位为超大型项目，但目前一些超大型的项目，特别是非常规项目，投资往往达到500亿美元以上，例如东非、西加拿大、西澳、卡塔尔地区的项目。超大型项目之所以引人注目，主要在于投资大幅超过预期以及投产延迟等因素的影响。埃克森美孚开发公司北极及加拿大业务副总裁、BP阿塞拜疆公司萨哈迪尼兹(Shah Deniz)项目副总裁、康菲公司负责项目开发和采购的副总裁分享了他们的经验。
BP 阿塞拜疆Shah Deniz项目副总裁认为，该项目的成功之处主要在于，一是主动让政府参与并发挥应有的作用;二是项目投产前已经与欧洲各国签署了长期的天然气供应协议，增强了投资者的信心;三是着眼未来，BP致力于将该项目打造成“通往欧洲的南方走廊”，绕开俄罗斯。埃克森美孚开发公司北极及加拿大业务副总裁认为，超大型项目建设与运营的主要风险来自：工作范围是否界定清楚，执行是否到位，技术支持是否到位，政府、社区等利益相关方是否处理得当以及是否能够妥善地处理环保问题。
项目建设的三个最重要的因素，第一是概念设计(Definition)，第二还是概念设计，第三还是概念设计，这足以体现概念设计阶段的重要性。康菲公司负责项目开发和采购的副总裁认为，项目推迟的主要原因，一是人员和组织不到位，二是政府的控制、限制和干预等，三是建设过程中的供应链管理。
关键词之八：合作协同
为应对不断上涨的成本，参加会议的石油公司和技术服务公司的专家们形成了一个共识，就是要不断调整优化目前这种石油公司和技术服务公司各自专业化发展的模式，形成新的油气勘探开发的商业模式。
如何构建全球上游业务新的商业模式?斯伦贝谢的高管认为，石油公司和技术服务公司的一体化(Integration)和协同(Collaboration)是未来的方向。巧合的是，上述新的商业模式正好是以中国石油(CNPC)为代表的一批国家石油公司(NOC)目前已经具备的。
在谈到非洲地区的油气投资环境面临的机遇、挑战时，与会专家对CNPC在非洲投资的“上下游一体化”的商业模式表示认可，专家特别提到了CNPC在尼日尔和乍得的石油投资，认为CNPC目前在非洲实施的“一体化整体解决方案”(TotalSolution/PackageSolution)是一种比较好的模式，但问题在于，作为投资者，CNPC如何获得良好的投资回报，以及如何平衡好利益相关方的诉求。
关键词之九：当地含量
“当地含量”(LocalContent)是石油合同中的一个专业术语，是由资源国政府采取的一种与外国投资有关的措施，要求外国投资企业必须购买一定比例或一定价值的资源国当地产品或服务(例如物资装备或工程技术服务等)作为其生产投入，以帮助资源国发展本国产业、改善就业并保持对外收支平衡。
这个议题在往年的能源周年会中很少或从未被提起(笔者参加了2013年的能源周，没有听到与会人员讨论当地含量)，但在2014年的年会上频繁被讨论和提起。大会主持人丹尼尔•耶金等曾不下三次询问演讲嘉宾对当地含量的看法。
例如，在询问PEMEX 总裁EmilioLozoya关于墨西哥对当地含量有什么规定时，总裁表示，考虑到墨西哥是北美自由贸易区的组成部分，无意通过实施当地含量法来约束外国投资者，但仍将会在当地含量上做些规定，以保障国内的就业;在询问尼日利亚石油部长时，部长表示将会进一步加强与国际石油公司在尼日利亚深水项目上的合作，并通过与外企组建合资公司的方式提升本土公司的能力。
关键词之十：领导力
此次能源周上，领导力并没有作为一个专门的话题，在大会主会场或分论坛被专门提起。笔者的一个感受是，在多场主会场发表主旨演讲的大型石油公司的总裁们或重点资源国的石油部长们，无一不具有较强的个人魅力和领导力。有的发言幽默风趣，“语不惊人死不休”，例如，道达尔石油公司总裁马哲睿说，“非常规意味着不常规(unconventionalisnotconventional)，要用不常规的手段和方法对待非常规”，引得大家哄堂大笑;有的发言相当大胆直接，例如，当主持人在询问埃尼公司在伊拉克的作业区情况时，埃尼总裁PaoloScaroni立刻“抱怨”起来：“……我们在祖拜尔油田的合作进展并不顺利，伊拉克办事效率太低、太官僚，要跑19个部门才把事情办成;我们要告诉伊拉克政府，如果他们不改变这种状况，我们不得已将退出伊拉克……”。
但埃尼公司总裁有一段关于战略与领导力的经验之谈让笔者深以为然。他说，他的管理精髓在于四个方面：一是制订好战略;二是对每一位员工充分宣贯战略;三是选择合适的人去不折不扣地执行战略;四是创造条件，让员工专注于他们的工作。
以上是笔者参加2014 年剑桥能源周总结出来的十个关键词。需要说明的是，这三天会议的日程非常紧凑，除了全体会议代表均能参加主会场的主旨演讲和对话外，对于分会场、分论坛，常常是十几个同时召开，笔者只能根据自身从事业务的方向和偏好选择性地参加。伊拉克及前苏联地区的油气产量前景问题，俄罗斯天然气的未来流向问题，伊朗核问题及制裁的情景分析，非洲油气合作机遇与挑战，等等，都是此次能源周一些分会场、分论坛讨论的焦点问题。因此，上述十个关键词并不能概括本届剑桥能源周的全貌，只能是一家之言。
另外，笔者发现，在涉及一些地缘政治方面的话题上，欧美专家的视角和判断与我们有着显著的差别，他们对中国、俄罗斯等大国的看法戴着明显的“有色眼镜”。笔者的一个启示是，像这样高规格的能源论坛，中国的石油公司不仅要积极参与，而且要增强影响力，并拥有一定的话语权。希望未来有更多的中国政府高层官员和石油界高管人员和专家在会上发表演讲，传递中国的声音，这是中国融入全球能源治理和中国大型石油公司建设世界级企业的需要。(其他作者为：朱兴珊、左世海、孙幼林)
原标题：「大咖说」国际石油大佬如何看十大行业热点？
