磷酸铁锂赛道，韩系电池三巨头“攻势渐起”！
起点锂电注意到，继LG新能源、三星SDI后，SK On也公布了其在磷酸铁锂电池端的最新布局，剑指北美储能系统市场。
01、下订磷酸铁锂，是蹭热度还是布局提速？
眼看LG新能源、三星SDI频频发力磷酸铁锂，SK On终于按耐不住，一纸合作下定磷酸铁锂材料。
7月15日消息，SK On近日宣布已与韩国电池材料制造商L&F就北美市场磷酸铁锂正极材料供应签署谅解备忘录（MoU）。
根据协议，双方将就供应量、供货周期等具体细节展开磋商，以构建中长期合作伙伴关系。
SK On表示与L&F的合作，有利于公司积极应对美国对LFP电池不断增长的需求，并快速进入相关储能市场。
储能是美国目前高增市场，尤其是大型电池储能甚至超过新能源汽车增势。数据显示，截至2025年5月底，美国大型电池储能累计装机已高达31.88GW/89.31GWh，其中加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯、新墨西哥等州是主要增长地区。
市场预计，叠加户储、工商业储能需求，美国储能市场将长期保持增长。在三元电池安全隐患持续、其他电池储能技术不成熟的情况下，美国储能将进一步为磷酸铁锂电池打开成长空间。
回到L&F公司，资料显示，韩国L&F成立于2000年，开始主要制造LCD用BLU，2005年8月设立子公司L&F材料开始了锂离子二次电池用正极材料事业，2010年以后成为全球正极材料供应商龙头企业。
L&F是韩国企业首选的本土正极材料供应商，与LG新能源、三星SDI、SK On均保持着合作。
在磷酸铁锂材料方面，L&F目前正在从中试生产线出货并交付给客户，同时进行最终产品测试。并决定成立一家新法人公司，正式开展LFP正极材料新业务，计划逐步实现6万吨磷酸铁锂产能。
此外在技术层面，今年年初，有消息称L&F研发的磷酸铁锂正极材料实现了2.7g/cm³的压制密度，并将在2026年底投入量产。
至此，随着SK On与L&F合作的落地，韩系电池三巨头在磷酸铁锂电池赛道的布局均进入新阶段。
02、韩国三巨头“围攻”磷酸铁锂
说得夸张些，磷酸铁锂在成本和安全方面具备较大的优势，已然成为韩系电池企业“突围、超车”的救命稻草。
一个很明显的数据是，中国以外的动力电池市场，韩系企业的“话语权”正在加速减弱。今年1-5月，全球（不含中国）动力电池装车量达169.3GWh，同比增长26.0％，其中比亚迪成功挤掉松下进入前五。
而韩系3家企业的整体市占率从2024年同期的45.2%，下滑为39.2%，彼时宁德时代与比亚迪两家中国企业的市占率已超过37%，此外国轩高科、孚能科技、中创新航等中企的份额也在不断上升。
在此背景下，韩国电池企业集体转向磷酸铁锂的举动皆在意料之中。虽然在技术层面，韩国磷酸铁锂电池并不具备优势，但其布局策略和部分本土化生产能力确实使其占据先机。
据起点锂电梳理分析，LG新能源、三星SDI、SK On三大企业的布局思维高度一致。首先在技术方面，三家企业主要先量产储能用磷酸铁锂电池，然后再过度到动力领域，其次在产能方面，以北美市场为例，三家企业均计划通过改造现有产线实现生产。
LG新能源方面，在北美部署了8个基地，规划总产能超过350GWh。其中有2个是LG新能源的独立电池厂，分别位于美国密歇根州霍兰德市、美国亚利桑那州，有3个是与现代汽车、本田汽车、Stellantis分别合资建设。此外，还与通用汽车在俄亥俄州、田纳西州和密歇根州（搁置状态）等地合资投建了3个工厂。
储能端，今年5月，其美国密歇根州磷酸铁锂电池工厂已正式投产。据悉，工厂初期已开通两条LFP电池生产线，第三条将在年内投产。整体设计产能为年产16.5GWh储能电池，后续将配套5GWh电动车电池产能，总计年产量达到21.5GWh。
动力端，与通用合资的田纳西州Spring Hill电池厂，7月14日已确定将转向生产LFP磷酸铁锂电池。据早些时候消息，这些电池未来将主要用于雪佛兰Bolt、Equinox、Blazer和Silverado EV等车型。
此外，LG新能源和通用汽车还在联手开发富锂锰（LMR）电池，预计将于2028年开始在美国生产。
三星SDI方面，在北美至少有2大工厂，其一与Stellantis合资，位于印第安纳州科科莫市，预计将于2025年启动，年产能为23GWh，后续将增加到33GWh；其二位于印第安纳州的新卡莱尔，与通用合资，预计将在2027年开始大规模生产，年产能为27GWh，后续有望增至36GWh；此外，三星SDI还计划建设自己的独立工厂，但具体选址和计划并未确定。
目前，三星SDI正计划将部分动力电池产线转换为生产储能电池，以改善其产线开工率。其中包括与通用在印第安纳州的合资企业的部分NCM电池产线。据悉三星SDI已开始采购用于转换的原材料和设备。
SK On方面，在北美部署了6个基地，规划总产能超过180GWh。其中与福特合资的三个工厂（2个位于肯塔基州、1个位于田纳西州）规划产能达到129GWh，但部分工厂暂停；与现代的合资工厂位于佐治亚州巴托，规划产能35GWh，计划今年将投产。
此外，SK On位于佐治亚州康姆斯的独立工厂于近日实现首次全面投产，12条电池生产线均处于满负荷运转状态。
目前，SK On正计划通过重新利用现有生产线建立LFP电池生产能力，以符合其正在进行的本地化战略。
综合来看，LG新能源磷酸铁锂生产推进最快，三星SDI、SK On紧跟其后，叠加特斯拉、福特与中企合作的项目，北美地区本土磷酸铁锂电池产能将大幅提升。
03、中国锂电产业链有望受益
事实上，全球锂电产业离不开中国企业的参与，即使是日韩企业依旧需要中国产业链的支持。
LG新能源曾表示，为了实现电池的本土化生产，与中国企业的合作是必然选择。尤其在美国市场磷酸铁锂市场，与中国供应商的合作至关重要。一方面是，产能和技术的领先，目前锂电主要材料的重要份额都集中在中国企业，并且集中度还在提高。另一方面是，中国锂电产业成熟完善，产能加速向全球蔓延，在价格方面具备优势，能降低生产成本。
据了解，在材料端，LG新能源一边与中国的龙蟠科技等合作，确保磷酸铁锂的稳定供应，一边鼓励合作伙伴在美国等地建立本地供应链，比如LG化学、L&F和浦项制铁等。
在制造环节，诸如三星SDI正在扩大中国企业磷酸铁锂电池生产设备的采购。
不过对于韩系企业而言，产能的构建需要时间，因此短期与中国产业链的合作会进一步加深。
据观察，除了磷酸铁锂外，海外企业在中高镍三元材料、隔膜以及固态电池材料等方面，也在加深与中国企业合作。上半年，容百科技、当升科技、恩捷股份等材料企业均收到了海外电池企业的合作订单。
可以确定，接下来中国企业将从海外市场获得更多的订单，有助于市场份额的持续提升。但仍需要提醒的是，出海过程中警惕贸易规则和国际环境的变化，同时注意技术壁垒的构建，以免被弯道超车。
原标题：电池三巨头围攻磷酸铁锂！
