在2025年初步建成全国统一电力市场体系这一目标的指引下，2024年我国电力市场建设步入全面提速的新阶段。2024年初，各省级电力交易中心纷纷推出了一系列创新举措，旨在加速电力市场的繁荣发展。一季度公布的电力交易数据，更鲜明地勾勒和展现了电力市场正经历的新一轮变革与活力。
（来源：微信公众号“朗新研究院”作者：吕璇、杨瑞婷）
基于此，【朗新研究院】以省级电力市场为切入点，率先聚焦广东、四川、天津这三个具有代表性的省（市），深入分析其电力市场在2024年的最新变化与动态特征，同时，也将探讨这些变化对市场中各经营主体所带来的具体影响和挑战，以期为行业内外提供有价值的参考与洞见。
该系列已刊发广东篇和天津篇：
两篇文章分别聚焦于2024年广东和天津两个城市的电力市场的调整方向，论述并分析了其电力市场的变化特点和经营主体所受的影响。本期将刊发四川篇。
我们诚挚地欢迎广大读者、行业专家及从业者与我们交流探讨，如果您对这三个省（市）的电力市场建设有更多的了解，可以在文末给我们留言，分享您的真知灼见与宝贵经验，让我们共同学习和进步。
导语
与其他省级电力市场相比，四川电力市场因其以水电为主的电源结构和高耗能企业的占比，显得尤为特别。复杂的电力交易品种、极具水电特色的交易规则使得四川成为国内一个非常特殊的电力市场。但特殊的电源结构也赋予了四川电力市场显著的清洁能源特色，对于探索新型电力系统中的新型电力市场具有很高的参考价值。
为此，【朗新研究院】将重点分析2024年四川电力市场的变化趋势，浅析关键经营主体所面临的影响。
2024年四川电力市场重点变化
2024年，四川电力市场的运行规则做了比较大的调整，尤其是在交易品种方面，取消了战略长协、电能替代，首次启动绿电交易，同时还新增了系统偏差调整方式、新型储能等新型经营主体参与市场交易的方式，交易规则更加完善、交易细节更加规范。
（一）水电优惠交易品种减少
四川水电资源丰富、高耗能产业比重大，为支持产业发展和消纳水电资源，四川电力市场曾出台多个水电优惠交易品种。但随着近几年省内电力供需形势的变化，四川开始逐步取消和调整水电相关交易品种。
2024年四川取消了战略长协、电能替代两大近全水电的交易品种，水电消纳示范更名为弃水电量消纳,并新增了绿电交易、新型独立储能、车网互动试点示范项目等交易品种，鼓励新能源、储能等非水电行业发展。
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》
《四川省2023年省内电力市场交易总体方案》、朗新研究院整理
同时，四川还上调了非水电量的配置比例。常规直购是四川电力市场最主要的交易品种，由市场化水风光和打捆购入非水电量两部分组成，其中打捆购入非水电量按一定比例分配给电力用户，无需交易。
2024年这部分电量在丰、平、枯水期的配置比例从25%、35%、60%调整为30%、40%、60%，这意味着电力用户可购入的水电比例将减少，用户的整体购电价格会受到影响。
2024年四川常规直购电丰平枯交易电量比例
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》、“朗新研究院”编辑部整理
注：打捆购入非水电量为捆绑市场化水风光、按相应比例自动分配的非水电量，包含省间外购电量、省内燃煤火电电量、省内燃气电量和新能源优先电量。
（二）电力市场准入门槛放低
2024年，四川电力市场进一步放宽了市场准入条件，地方电网网内工商业用户参与交易试点范围扩大，取消年用电量大于1000万千瓦时的要求；新增独立新型储能和用户侧储能项目、具备条件的充换电建设运营企业以及车网互动试点示范项目参与市场交易；售电公司代理经营范围覆盖电力用户、独立新型储能和用户侧储能。
2024年四川电力市场参与主体类型
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》
《四川省2023年省内电力市场交易总体方案》、“朗新研究院”编辑部整理
（三）新增用户侧储能电量电价替代机制
2024年，四川明确了用户侧新型储能的交易机制。
充电时，充电电量可参加常规直购交易，可由售电公司代理或自行参与；放电时，放电电量可替代应打捆购入的非水电量，放电电量超出电力用户用电量部分可不予结算。
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》
“朗新研究院”编辑部整理
（四）引入系统偏差电量处理方式
2024年，四川允许在次月对发用两侧市场主体进行系统偏差调整，减少市场主体因系统原因造成的偏差。
系统偏差分为电网代理购电偏差和市场打捆非水电量偏差两类，电网代理购电偏差由发电侧承担，市场打捆非水电量偏差由发用两侧承担。
电网代理购电偏差调整示意
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》
“朗新研究院”编辑部整理
（五）偏差考核方式调整
2024年，四川调整了交易电量偏差考核方式，一是偏差范围从“2%以内、2%以上”调整为“2%以内、2%-8%、8%以上”；二是将市场化交易主体分含绿电和不含绿电两类分别进行偏差费用结算；三是新增偏差互保方式，调整交易主体偏差电量。
表 2024年四川交易电量偏差结算方式（以发电企业为例）
图片来源：《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》
“朗新研究院”编辑部整理
四川经营主体影响分析
（一）水电优惠用户购电成本或上涨
电能替代、战略长协两类交易品种覆盖的电力用户通常为高耗能企业或项目，例如晶硅光伏、动力电池、大数据、电解氢用户等企业或项目。这部分电力用户在2024年取消电能替代和战略长协交易品种后或将转向常规直购品种，不得不配置非水电量，这意味着将面临更高的用电成本。
一方面是非水电量价格通常更高，根据《2023年度四川电力市场运营报告》及四川电力交易中心数据公布，2023年电量用户电能替代、战略长协结算均价为0.272元/千瓦时、0.235元/千瓦时，远低于非水电量均价0.495元/千瓦时。
注：四川电力交易中心公布2024年非水电量价格为0.495元/千瓦时，根据2024年电力交易方案，非水电量价格按上一年度非水电量的全年电能量均价测算确定，判断2023年非水电量全年电能量均价为0.495元/千瓦时。
图片来源：四川电量交易中心、《2023年度四川电力市场运营报告》
“朗新研究院”编辑部整理
另一方面是非水电量配置比例上调，2024年丰、平水期电力用户都需要购置比往年更多的高价非水电量。非水电量的价格和配置比例的变化共同决定了原来享受优惠水电政策的高耗能用户可能将面临更高的购电成本。
（二）用户侧储能收益空间或将扩大
目前，四川用户侧储能收益主要来源于峰谷价差，峰谷价差系数和峰谷时段是影响用户侧储能盈利的重要因素。相比于其他省份，四川峰谷价差系数仅为4（广东为4.5），整体价差优势不明显。
因此，2024年四川引入了用户侧储能电量电价替代机制，允许用户侧储能的放电电量替代市场打捆非水电量。由于非水电量价格通常高于市场化风光电价，甚至高于常规直购电价，用户侧储能可以通过放电电量抵扣非水电量，获取更优惠的非水电量价格，从而降低整体充电成本。
用户侧储能放电电量替代非水电量价格优惠示意图
图片来源：淘电汇《储能新玩法：工商业如何玩转电力差价获利？》，”朗新研究院”编辑部整理
不过，需注意的是，用户侧储能放电电量若超出非水电量范围，超出部分将抵扣市场化水风光电量。而由于市场化水风光电价较低，通常低于常规直购电价和非水电量电价，用户侧储能将不得不用更高的价格购买市场化水风光电量，导致整体充电成本增加，带来损失。
对于用户侧储能而言，可以结合水期以及峰谷时段划分，合理制定充放电策略，从而扩大整体收益空间。
（三）售电公司面临更加复杂的偏差调整
四川省是全国拥有售电公司数量最多的省份，根据四川电力交易中心《2023年度四川电力市场运营报告》数据，截至2023年底，四川电力交易平台共注册售电公司293家，参与2023年市场交易的共225家。这两百余家售电公司承担了零售侧98.7%的偏差考核费用，偏差电量的调节管控能力是售电公司盈利的关键。
2024年售电公司代理经营主体从电力用户拓展到独立新型储能和用户侧储能，可以掌握更多零售侧资源进行偏差管理，但在偏差管控方面也将面临更加复杂的偏差约束。
一方面是四川电力市场引入系统偏差电量调整后，用户侧打捆购入非水比例成为变化值，售电公司将面临批零两侧偏差的同时调整。
另一方面是2024年的偏差结算机制要求售电公司需要区分含绿电和不含绿电的两种偏差情况进行零售侧偏差管理，而且阶梯式的偏差结算模式也增加了售电公司偏差控制的难度。
（四）新能源与水电竞争博弈加剧
四川电力市场中发电侧直接参与交易的主要为水电、风电和光伏，燃煤火电、燃气电量等其他电源通过打捆购入或其他计划性方式参与交易。因此，四川电力市场发电侧真正同台竞争的是新能源与水电。
以往由于水电规模大、新能源入市规模较小，水电在电力市场中占据绝对优势。但随着近几年新能源的发展以及入市规则的完善，新能源与水电的竞争格局开始呈现出微妙的变化。
一方面是新能源市场化规模不断扩大，据四川省电力企业协会数据，2024年年度交易中，风、光入市主体数量同比增长17.02%、35.48%。由于2024年新能源保障利用小时数维持风电800小时、光伏600小时不变，这意味着不同水期与水电同台竞价的新能源电量都将出现上涨，2024年年度交易中批发市场风光成交电量分别增长22.12%、183.15%。
另一方面是绿电市场的开启为新能源提供了保量保价、市场化水风光交易外的收益渠道。新能源可以在绿电市场中获取更高的价格，2024年四川绿电零售价格高于常规直购均价的1.4元/兆瓦时。
四川新能源的交易逻辑已经发生了变化，从以往保量保价、保量议价的计划模式向更为市场化的方向发展，因此，需要对市场动态有更深入的理解和及时的反应，根据年度来水情况、外送情况、负荷增加等因素制定灵活合理的交易策略。
结语
四川作为全国电源特性比较特殊的地区，其市场规则相对复杂、建设难度大。在当前水电投产放缓以及风光的建设节奏加快的背景下，电力市场也在调整市场规则来平衡各种电源出力，市场经营主体需要密切关注市场规则的完善以适应市场变化。
原标题：“买卖”电力，「四川」今年有啥新变化？
