2024年8月30日,广东电力交易中心发布广东电力市场2024年半年报告(以下简称“报告”)。其中显示,2024年上半年,广东电力市场累计交易电量2832.1亿千瓦时(含市场直接交易1815.5亿千瓦时、电网代购电1016.6亿千瓦时),市场运行整体平稳有序、秩序良好。
(来源:北极星售电网 作者:梦梵)
上半年,广东售电公司收获颇丰,并创下史上最好成绩。共有195家售电公司累计收益盈利,13家亏损。售电公司总体获利,获利面93.8%,平均度电获利16.9厘/千瓦时。其中独立售电公司度电收益2.54分,发电企业背景售电公司度电收益1.17分,电网背景售电公司度电收益1.71分。
广东电力市场为全国电力市场建设提供全方位样板,电力现货市场历经多轮次按日结算、按周结算、按月结算,成功从“试运行”到转入正式运行,2024年上半年现货市场平稳有序运行,推动独立储能、虚拟电厂、抽水蓄能参与现货市场交易,通过市场更精细地引导电力资源优化配置。
回望广东电力市场,有成绩,也有考验。北极星售电网专门找到2017年至2024年上半年期间广东省电力市场相关数据,以便回顾并分析其发展脉络。
01 火电装机占比
2018年全年:68%
2019年全年:65.70%
2020年上半年:65.53%
2021年上半年:65.80%
2022年上半年:61%
2023年上半年:61.7%
2024年上半年:58.4%
从广东省各类电源装机情况来看,2024年上半年火电装机占比正在逐渐降低,水电、核电也有不同程度的下降,而光伏装机占比上升较高,这也是传统电源正在逐渐退出,风电光伏等新能源快速发展的结果。其中,煤电35.1%、气电21.1%、生物质2.2%、水电4.6%、核电7.9%、风电8.1%、光伏15.5%、蓄能4.9%、其他0.6%。
02 全社会用电量
2017年上半年:2682亿千瓦时
2018年上半年:2930.49亿千瓦时
2019年上半年:3027.5亿千瓦时
2020年上半年:2964.84亿千瓦时
2021年上半年:3643.4亿千瓦时
2022年上半年:3556亿千瓦时
2023年上半年:3823.2亿千瓦时
2024年上半年:4134.2亿千瓦时
2024年上半年,广东全社会用电量用电规模及增速均保持高位。全社会用电量达到4134亿千瓦时,同比增长8.1%。其中,粤港澳大湾区内地9市全社会用电量同比增长8.7%,第二产业、第三产业及居民生活用电量同比分别增长8.3%、10.1%、5.9%,均保持较高增速。
03 交易规模
2017年上半年:489.7亿千瓦时
2018年上半年:1322.9亿千瓦时
2019年上半年:1658.2亿千瓦时
2020年上半年:2382.5亿千瓦时
2021年上半年:1420.6亿千瓦时
2022年上半年:1408.1亿千瓦时
2023年上半年:1447.4亿千瓦时
2024年上半年:1815.5亿千瓦时
2024年上半年,广东电力市场化交易规模有了大幅提升,比2023年同期提升25.4%。这也正是发用电计划全面放开后,更多中小型用户进入市场后的结果,这也给售电公司带来了更多的市场机会。
04 度电收益
2018年全年:0.39分
2019年上半年:0.52分
2020年上半年:0.34分
2021年上半年:0.09分
2022年上半年:0.97分
2023年上半年:0.95分
2024年上半年:1.69分
2024年上半年,广东售电公司度电平均收益为1.69分(比2023年同期提高了0.74分),该数据也创下了历史最高纪录。广东目前的三种类型售电公司:发电企业背景售电公司、独立售电公司、电网背景售电公司均有不同程度的收益提升,其中独立售电公司表现最为亮眼,实现了2.54分的历史最高度电收益(比2023年同期提高1.25分),发电企业背景售电公司度电收益1.17分(比2023年同期提高0.4分),电网背景售电公司度电收益1.71分(比2023年同期提高0.36分)。
05 售电公司获利
2017年上半年:6.21亿元
2018年上半年:1.4亿元
2019年上半年:4.56亿元
2020年上半年:8.2亿元
2021年上半年:-3.1亿元
2022年上半年:13.65亿元
2023年上半年:13.74亿元
2024年上半年:30.67亿元
2024年上半年,广东售电公司经营情况大幅提升。据显示,1-6月广东省零售交易电量1814.9亿千瓦时,售电公司平均度电获利16.9厘,以此计算,上半年售电公司总获利为30.67亿元(注:由于该数据只统计了购销价差,售电公司还需承担营销、运营等方面的成本,故实际盈利情况会低于此数据)。
总体来看,无论是从零售交易电量还是从度电收益,广东2024年上半年均好于以往,售电公司获利照比2023年上半年,提升了123%。
据报告显示,2024年上半年,共有208家售电公司参与市场交易,比2023年上半年增加了48家。其中发电背景30家(比2023年同期增加了3家),独立售电公司174家(比2023年同期增加了45家),电网背景4家(与2023年同期持平)。从售电公司的地市分布来看,售电公司依然以广州、深圳两地数量居多,共占全省总数的66.7%。其中省外工商注册的售电公司有26家。
06 用电侧结算价格
2022年上半年:504厘/千瓦时
2023年上半年:544厘/千瓦时
2024年上半年:446.3厘/千瓦时
与2023年上半年相比,2024年上半年广东用电侧结算均价有了较大幅度的降低,同比降低17.99%。
2024年1-6月广东用电侧总电费810.3亿元,总结算均价446.3厘/千瓦时。其中,中长期合约电费占比88.0%,均价454.1厘/千瓦时;现货偏差电量电费占比10.4%,均价343.5厘/千瓦时;分摊考核补偿电费占比1.6%,全电量均价7.2厘/千瓦时。
07 发电侧结算价格
2022年上半年:528厘/千瓦时
2023年上半年:571.4厘/千瓦时
2024年上半年:483.5厘/千瓦时
可以看到,2024年发电侧结算价格也有了较大幅度的降低,同比降低15.38%。
2024年1-6月广东发电侧总电费1158.0亿元,总电量均价483.5厘/千瓦时。其中,基数电量电费占比14.7%,均价427.1厘/千瓦时;代购电量电费占比7.1%,均价458.1厘/千瓦时;中长期电量电费占比61.6%,均价454.1厘/千瓦时;现货偏差电量电费占比9.5%,均价445.6厘/千瓦时。
08 可再生能源绿电交易
2021年上半年:0.1048亿千瓦时
2022年上半年:3.8亿千瓦时
2023年上半年:13.6亿千瓦时
2024年上半年:51.8亿千瓦时
近年来,广东大力推动可再生能源绿电交易,使之实现常态化开展。2024年1-6月,可再生绿电累计交易电量51.8亿千瓦时,比2023年同期有了大幅跃升,同比提升280%。电能量均价464.2厘/千瓦时,绿色环境价值均价9.8厘/千瓦时。
09 电力现货市场均价
日前市场
2022年上半年:484厘/千瓦时
2023年上半年:471厘/千瓦时
2024年上半年:366厘/千瓦时
实时市场
2022年上半年:485厘/千瓦时
2023年上半年:484厘/千瓦时
2024年上半年:363厘/千瓦时
自2023年12月28日起,广东电力现货市场步入正式运行。作为全国首批“转正”且规模最大的电力现货市场,广东在全国率先建立集中式现货市场机制,编制首套电力市场实施方案和配套交易规则,出台首个电力零售管理办法,初步构建了“中长期+现货+辅助服务”的完整电力市场体系。广东已建成目前国内规模最庞大、电网结构最复杂、市场主体类型和市场用户数量最多、市场交易量最大的电力现货市场。
2024年上半年,广东日前市场和现货市场的均价低于此前同期,其中日前价格在68-525厘/千瓦时之间波动,及时灵敏反映了能源成本高低和电力供应松紧程度。
10 独立储能参与交易
2023年下半年:充电电量1212.4万千瓦时,放电电量1050.8万千瓦时
2024年上半年:充电电量150000万千瓦时,放电电量13000万千瓦时
从2023年10月开始,广东独立储能开始参与到电力现货市场,开辟了独立储能价格机制和商业模式的市场化新路径。
2023年10月1日,广东宝湖储能站在国内率先以“报量报价”方式进入电力现货市场,迈出了储能市场化新商业模式的第一步。
根据广东2023年年度报告显示,2023年,储能参与现货日前市场累计充电电量1212.4万千瓦时,放电电量1050.8万千瓦时,平均充放电价差(放电-充电)155厘/千瓦时;储能参与现货实时市场累计充电电量1455.7万千瓦时,放电电量1341.8万千瓦时,平均充放电价差(放电-充电)177厘/千瓦时。
进入2024年,储能参与市场交易得到快速发展,2024年伊始,广东推动储能电站作为首批试点参与南方区域调频辅助服务市场,并在全国率先实现了独立储能分时参与现货交易和调频市场。2024年3月,独立储能电站首次完成中长期交易。
2024年1-6月,共有5家独立储能试点参与电力现货市场,充电电量共计15亿千瓦时,均价312.8厘/千瓦时;放电电量共计1.3亿千瓦时,均价336.2厘/千瓦时;充放电价差23.4厘/千瓦时。
2024年1-6月,广东独立储能参与现货日前市场累计充电电量2458.2万千瓦时,放电电量2133.6万千瓦时,充放电平均出清价差(放电-充电)148厘/千瓦时。
总体来看,2024年,是广东步入电力现货市场正式运行的首年,同时也是广东开启新一轮电改的第9年,电力市场更加趋向成熟,更多市场主体参与其中,现货价格在平稳区间波动,基本建成品种最齐全、规模领先、最具活力的电力市场,深化电改的步伐正在进一步走深走实。