自上周以来，阳光电源发布与沙特ALGIHAZ《7.8GWh！全球最大储能项目签约》的消息刷屏了整个新能源行业。
除首发配套阳光电源PowerTitan2.0储能系统的高性能电芯，算是间接进军沙特的中创新航外，7月16日同一天，还有远景科技、晶科能源、TCL中环、海南矿业等多家新能源企业发布消息进军沙特。
时间再往前推，我们还可以看到今年6月，上能电气成功向沙特阿拉伯AlKahfah太阳能电站项目供货1.016GW高效集中式逆变升压一体机；5月，林洋能源与沙特ECC公司签署了智能电表项目的供货合同，合同总金额为2.1亿元等中企踊跃进军沙特的消息。
显然，在沙特“2030愿景”的强力推动下，转战沙特已经成为中国新能源企业摆脱内卷困境、同时也是前往未来的重要一站。
沙特“2030愿景”=中国的改革开放
近几年来，沙特正在重新书写自己的能源发展史。
这是一个时代改革者才配拥有的远大梦想——将一个石油王国彻底改造成新能源国度。可以说，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（下称“小萨勒曼”）的想法已经超越了中东地区的绝大多数统治者，即便是最敢想的改革家们，也不得不由衷地敬佩。
作为全球最富有的国家之一，沙特“石油王国”的称号曾经家喻户晓，公开资料显示，石油贸易占沙特收入的87%，GDP的42%以及出口收入的90%。但是，根据沙特自己的预测，全球原油需求增长很可能在2035年达到峰值。不论现在能源形势怎样紧张，新形势的能源迟早将彻底改变整个能源版图，石油的黄金时代必然会过去，沙特对能源格局的影响力也越来越低。
随着经济发展、人口增长和工业化进程提速，沙特对能源的需求快速增长，预计到2030年，沙特的发电量需求总量将达到1210亿kWh。为了减少对石油的依赖，沙特政府于2016年提出“2030愿景”，并决心大力发展新能源，计划到2030年将光伏、风电发电占比分别提高到27%、9%。此外，沙特还将新能源发展目标纳入国家规划，制定了可再生能源发展目标责任制，并设定中短期目标，这些举措为沙特新能源高速增长创造了良好的政策环境。
2017年，小萨勒曼重磅推出了位于沙特阿拉伯西北部的巨大工商业新城计划——NEOM（沙特新未来城），旨在打造一座标志性、永恒的建筑奇迹，以及人工智能之城，该项目占地2.65万平方公里，毗邻红海和亚喀巴湾。资料显示，NEOM将专注于九大行业，包括能源与水、生物科技、食品、先进制造业和娱乐业等，预计于2040年初步建成。
其中，THELINE项目是NEOM的核心，位于沙特阿拉伯西北部塔布克省，总投资5000亿美元。该城规划独特，仅宽200米，长达170公里，海拔500米。项目致力于实现零碳排放，100%使用清洁能源，包括太阳能、风能、氢能和储能。
此后，为了增加新能源结构占比及维持电网稳定，沙特能源部制定了2024年到2025年24GWh的BESS（电池储能）项目计划。其中，2023年释放2GWh项目，2024年上半年释放6GWh项目。在执行四个项目总计8GWh，2024年下半年将再次招标五个项目总计10GWh。尽管2025年项目招标计划尚未宣布，但巨大的市场空间已经为新能源项目开发提供了需求保证。
可以说，“2030愿景”于沙特的重要意义，几乎相当于中国的改革开放。在这种背景下，中国企业不仅迎来了新的投资机遇，还有着更好的环境氛围。
光伏巨头们转战中东实属无奈
其实，对于光伏巨头们来说，产能转移转向“中东”实属无奈。
2024年6月7日，美国国际贸易委员会通过了对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定，意味着自2022年6月开始的针对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南部分光伏产品进口免税政策，已于今年6月6日到期后结束，后续来自中国光伏厂商从东南亚出口至美国的光伏产品将被征收关税。
对于中国光伏企业而言，东南亚四国一直是输美产品的重要“基地”，而在今年上半年相关贸易政策出现密集的变化后，许多头部光伏厂商在东南亚布局的工厂都传出停工、停产的消息。
随着代表化石能源企业利益的特朗普入主白宫的可能性越来越大，未来美国针对中国新能源企业加征关税的预期也不断提升。在美国市场以外，寻求更大、更安全的市场，对于在利润上严重依赖美国市场的中国新能源企业来说，成为当务之急。
在此背景下，将东南亚产能向其他区域转移成为解决中国光伏企业的必然选择。此时，正好中东各国与中国之间的战略合作日益紧密，尤其是大力发展可再生能源的沙特和阿联酋，在“一带一路”倡议框架下，双方在基础设施建设和能源领域的合作不断深化，政策友好叠加市场潜力，这就给了中国新能源企业转移产能、重塑海外产业链的机会。
沙特阿拉伯公共投资基金副总裁兼中东和北非地区投资主管Yazeed Al-Humied表示，新协议（指与晶科能源、远景科技、TCL中环在7月16日签订的合作协议）是沙特阿拉伯公共投资基金努力将可再生能源领域的先进技术本地化的一部分，并履行增加本地供应链份额的承诺，以及根据沙特能源部的国家可再生能源计划，到2030年实现沙特可再生能源项目中75%组件的本地化生产。
满足当地长期发展需求，是扎根中东市场的关键
相对于光伏企业被迫转向中东来说，中国锂电及储能企业要更从容一些。
2024年上半年，近30家锂电企业储能出货量约110GWh，同比增长20%。电池订单方面，北美集成商Powin成为最强买家，分别与亿纬储能、瑞浦兰钧、海辰储能各自达成了15GWh、12GWh、5GWh的电池采购合作，合作内容主要是300Ah+的储能大电芯。系统订单方面，阳光电源、比亚迪、阿特斯、远景能源、科陆电子分别拿下海外大单，分别为1870MWh、1100MWh、705MWh、624MWh、480MWh。
从地区结构来看，出口比重增长明显，从2023年全年出口比重约40%到今年上半年出口比重高达48%，接近有一半的电池出口到了海外，尤其美国为最大出口国，源网侧储能增速较快，且欧洲市场的大储出货量也超过了户储成为了主力军，可再生电力储能需求将迎来高速增长。
业内人士认为，美国将从2026年开始针对中国产储能电池加征25%的报复关税，这对中国储能电池的低成本优势有一定的打击，可并非决定性因素。“目前，中企的储能系统价格大概是120美元/KWh左右，最高也没超过125美元，即便在这个基础上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但美国储能企业的成本高达300美元/KWh以上，足足是两倍的差距。但是特朗普当选美国总统后，如果他铁了心要扶持美国本土企业，仅仅25%关税是挡不住中国储能企业的，那么特朗普必然会有更多的封锁动作，所以2026年将成为非常关键的一年，那时中国储能企业想要出口到欧美，难度会非常大。”
因此，中国锂电企业今年纷纷出海投资，主要在欧洲和东南亚进行产能布局，同时在中东市场寻找机遇。但不可忽视的是，中东地区亦存在投资风险。业内专家表示，中东相比欧美、日韩和东南亚都特殊很多，标准高、利润薄，规则上看似与国际接轨，但暗藏诸多“丛林法则”。
首先，沙特提供的发展机会更多是从国家战略转型考虑，希望引进先进技术、完善产业链、升级产能，以带动当地配套产业发展、提供优质就业岗位等一切能惠及长期发展的事物，沙特才会乐于合作，所以想要在沙特找到发展机遇，需要站在当地人的角度思考问题，满足他们的诉求。
值得注意的是，近年来，沙特资本已经开始直接绕开中间人GP（普通合伙人），携带真金白银亲自下场捕捉商机，寻找优质企业和优质资产。比如来中国开设办公室，就是他们落地的重要一站。
沙特资本之所以不再通过第三方基金投资，而是成立中国办公室直接寻找投资目的企业，是为了更好地为沙特国家战略服务，更加注重被投企业是否对沙特的产业有帮助。对于中国的储能企业来说，只有先正确理解他们的需求，才是与沙特乃至中东各国开展紧密合作的前提。
此外，沙特对外来企业还有“沙特化率”的要求，要求外来企业必须雇佣一定比例的沙特人。这是沙特劳工部为了应对外来企业大规模招聘外籍员工（特别是印度籍），以及沙特本土的高失业率所推出的制度。
因此，中国储能企业在布局中东市场过程中，需要考虑当地的法规和环评风险、原材料和供应链支撑能力、贸易壁垒、当地投资环境及优惠措施、当地人才支撑能力以及地缘政治和物流风险、产品售后运维等多方面因素。而且，海外供应链的支撑能力和新能源人才的培养能力相比国内较弱，这是国内企业借势出海尤其要注意的地方。
