国内外油气行业形势分析（2022年10月）
杨永明
（中能传媒能源安全新战略研究院）
·焦点月评·
大力提升油气勘探开发力度 增强油气供应保障能力
·国际要点·
“北溪”管道泄漏，欧洲天然气市场形势难乐观
国际原油市场动荡难安，油价短期内将继续波动
·国内要点·
原油、天然气生产同比增长
国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》
油气勘探取得多个突破
油气开发挺进深地深水非常规
中俄东线安平至泰安段投产，西气东输四线开工
储气设施建设提速，天然气保供稳步推进
成品油价格上调
焦点月评
大力提升油气勘探开发力度 增强油气供应保障能力
“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”，党的二十大报告对我国油气行业未来发展作出明确部署。当前，我国已成为全球最大的能源生产国、消费国。由于“富煤、缺油、少气”，加大油气勘探开发和增储上产力度，提升油气资源供应保障能力，牢牢掌握能源供给主动权，始终是保障我国经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的迫切要求。
党的十八大以来，我国油气开发力度不断提升，增储上产持续推进，油气储备能力稳步提升，市场稳定供应的底气进一步增强。随着油气行业增储上产“七年行动计划”的制定与实施，2019—2021年原油生产连续回升，产量稳步升至近2亿吨；天然气尤其是非常规天然气的勘探开发不断取得突破，2017—2021年，天然气连续5年增产超百亿立方米，2021年产量达2076亿立方米，比2012年增长87.7%，年均增长7.2%。重点勘探开发项目工程相继获得突破。十年来，我国新发现23个亿吨级大油田和28个千亿方级大气田。以国家油气重大专项为代表，我国石油工业上游领域在理论技术、装备研发和科技自主创新能力建设上取得重大成果。在党的二十大新闻中心首场记者招待会上，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，作为能源生产和消费大国，确保能源安全始终是做好能源工作的首要任务。我们将深入学习领会党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，大力增强国内资源生产保障能力，坚定不移做好自己的事情。具体到油气行业，要大力提升油气勘探开发力度。同时，还要进一步建立健全石油储备体系，特别是加快储备库、液化天然气接收站等设施建设，确保能源供应保持合理的弹性裕度等。加大国内油气勘探开发，要加快推进储量动用，在推动老油气田稳产的同时，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。目前，海洋油气已经成为我国油气增储上产的重要增长极，而非常规油气已经成为未来油气增储上产的重要接替。要坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础；要积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。加大国内油气勘探开发，要进一步加强科技创新。目前，我国油气勘探开发已全面进入深层、深水、非常规领域。深层、深水、非常规领域的油气资源拥有巨大的发展潜力，但是工程技术难度大，地质赋存规律与开发生产规律科学认知程度低，所需技术装备尚在发展，是成本高企、投资巨大的领域。高度重视发展新理论、新技术，形成新一代适应深层、深水、非常规油气勘探开发的理论、技术、装备与施工作业队伍能力，是实现高效低成本开发的关键。要高度重视理论创新与新技术、新装备的持续研发，以科技创新与工程技术装备的发展，支撑我国油气勘探开发的长期发展。能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。党的二十大报告把确保能源资源安全作为“加强重点领域安全能力建设”的重要内容。油气工业战线要坚决把思想和行动统一到党的二十大精神上来，扛起保障国家能源安全的重大责任，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，全力保障国内油气市场安全稳定供应。
国际要点
1.“北溪”管道泄漏，欧洲天然气市场形势难乐观
9月底，由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。自今年7月以来，该管道实际输送量仅为其输送能力的20%。今年9月初，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。“北溪-2”天然气管道去年建成，与“北溪-1”基本平行，由于受到美国阻挠及西方制裁，尚未投入使用，但仍有部分天然气封存在管道内。受此事件影响，欧洲乃至国际天然气市场不确定性增加。
9月22日，俄罗斯公布了2023—2025年能源出口草案，根据草案，未来三年俄罗斯管道天然气年出口量将下降近40%，至1252亿立方米。草案显示，今年俄罗斯管道天然气出口量估计为1420亿立方米，而其2021年出口天然气2056亿立方米。
国际能源署10月3日发布天然气市场季度报告，警告欧洲在今年冬天将面临“史无前例”的天然气短缺风险，同时建议以节省用气应对。报告显示，为保证供暖季结束前天然气储备始终充足，欧盟成员国的用气需求应比过去5年的平均水平降低9%至13%。其中，大部分改变需要由消费者做出，包括将取暖器调低1摄氏度和调整锅炉温度，以及工业和公共设施节气等。报告预测，如果达成上述9%至13%的目标，在LNG进口较少的情况下，欧盟成员国储气量将维持在25%至30%的水平；如果不节气，且假设俄罗斯从今年11月起彻底停止供应天然气，欧盟成员国储气量水平可能下降至5%以下，一旦遭遇寒流将增加天然气供应彻底中断风险。
截至10月17日，欧盟天然气储存率为92.37%，其中德国的储存率超过96%，意大利的储存率为94%，法国超过98%。由于库存比最初预期的更充足，且天气温和，近日欧洲气价跌至三个月来的最低水平，但欧洲各国政府始终在为最坏的情况做准备。冬季一旦出现极端寒潮天气，可能会迅速消耗储存的天然气，导致气价再次飙升，加剧与亚洲争夺昂贵LNG的竞争，极寒天气还会打破消费者的节能计划，气价居高不下的情况下，更多工业企业将停止运营。
2.国际原油市场动荡难安，油价短期内将继续波动
当地时间10月5日，欧佩克第45次部长级联合监督委员会会议、“欧佩克+”第33次部长级会议在奥地利维也纳举行。会议指出，鉴于全球经济和石油市场前景的不确定性，以及需要加强对石油市场的长期指导，决定自2022年11月起，“欧佩克+”产油国将石油总产量下调200万桶/日。这一减产量约为全球原油需求的2%。上个月，“欧佩克+”已将10月原油产量配额下调10万桶/日。作为对“欧佩克+”减产决定的回应，白宫称，美国能源部将在11月从战略石油储备中再向市场供应1000万桶石油。后续，美国政府还将继续酌情释放原油储备，并可能重启“NOPEC”法案，对“欧佩克+”组织操纵市场行为进行处罚。
当地时间10月6日，欧盟批准实施第八轮对俄制裁方案，包括禁止超过价格上限的俄罗斯石油通过海路运输至第三方等。由于全球海运服务业市场由欧盟和英国等西方国家垄断，一旦俄罗斯的石油价格超过欧盟设定的上限，俄罗斯的石油卖家可能将难以寻找到愿意为海运担保的保险服务商。
一边是西方国家对俄罗斯石油设置价格上限，想方设法减少俄石油收入，另一边是主要产油国决定大幅减产，以期确保市场稳定。显然，如果减产导致供给下降，油价将被推高，中东产油国和俄罗斯的价格主导权将会加强，削减俄罗斯石油收入的难度也会因此而上升。当前市场担忧的是，“欧佩克+”的大规模减产，将给全球经济带来又一次冲击，将进一步加剧美国及欧洲的通货膨胀。
欧佩克10月12日发布月度报告称，因经济放缓和高通胀，将今、明两年全球石油需求增长预期分别下调46万桶/日、36万桶/日至264万桶/日、234万桶/日，但明年需求预计仍将超过2019年疫情前的水平，达到1.02亿桶/日。据Vortexa数据，9月欧洲大陆（不包括土耳其）原油和凝析油进口量升至逾846万桶/日，创2020年1月以来最高，俄罗斯仍是欧洲最大的原油供应国，欧洲从俄进口的原油占比从2021年的平均34%下降至21%，自非洲的原油进口占比达37%。俄罗斯总统普京近日表示，俄罗斯计划在2025年前将石油生产和出口保持在现有水平。俄罗斯副总理诺瓦克称，今年俄石油开采量预计将达到5.3亿吨。俄罗斯能源部数据显示，2021年俄石油开采量为5.24亿吨。
原油价格方面，地缘紧张局势对油价形成一定支撑，但全球经济陷入衰退担忧，加之疲软的石油需求使市场对经济前景的悲观情绪越发浓重，油价涨幅或受限，最近一段时间国际原油期货价格震荡下行就是最好的体现。总体来看，在供给端“欧佩克+”减产相关决议和需求端相对疲软两大因素继续博弈的背景下，市场整体维持观望态度。随着市场试图在供应短缺和潜在经济增长放缓之间维持平衡，油价在短期内将继续波动。
国内要点
1.原油、天然气生产同比增长
国家统计局10月24日发布的能源生产情况统计数据显示，9月份，原油、天然气生产同比增长。与8月份相比，原油增速加快，天然气有所放缓。具体来看：
原油生产由降转升。9月份，生产原油1681万吨，同比增长1.4%，上月为下降0.2%，日均产量56.0万吨。1—9月份，生产原油15375万吨，同比增长3.0%。原油加工量由降转升。9月份，加工原油5681万吨，同比增长1.9%，上月为下降6.5%，日均加工189.4万吨。1—9月份，加工原油49726万吨，同比下降5.1%。天然气生产增速有所放缓。9月份，生产天然气164亿立方米，同比增长4.6%，增速比上月放缓1.7个百分点，日均产量5.5亿立方米。1—9月份，生产天然气1601亿立方米，同比增长5.4%。
2.国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》
10月9日，国家能源局发布关于印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知。行动计划提出，到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变，标准组织体系进一步完善，能源标准与技术创新和产业发展良好互动，有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。到2030年，建立起结构优化、先进合理的能源标准体系，能源标准与技术创新和产业转型紧密协同发展，能源标准化有力支撑和保障能源领域碳达峰、碳中和。
行动计划中多项内容与油气领域未来发展密切相关。如，行动计划提出，进一步提升能效相关标准。组织推进煤炭、石油和天然气绿色高效生产转化和利用相关标准制修订。重点推动煤炭清洁高效生产、利用和石油炼化等领域节能降碳相关标准提升，进一步提升煤电、煤炭深加工能效相关标准，完善和提升石油炼化能效相关标准。再如，行动计划列出的能效标准提升专项行动中提及石油炼化能效标准提升行动。依托炼油行业“能效领跑者”行动和技术改造，进一步完善石油炼化领域资源综合利用、炼化产业技术改造标准，持续推进炼油行业能效提升。
3.油气勘探取得多个突破
10月18日，中国石化发布消息，中国石化西南石油局在四川盆地页岩气勘探获得重大突破，评价落实地质资源量达3878亿立方米。西南石油局部署在四川乐山市的金石103HF探井，日前获得稳定的高产工业气流，日产天然气25.86万立方米。通过多井钻探证实，金石103井突破的产层段资源量达3878亿立方米，整个页岩层段资源量超过1万亿立方米，这是我国首次在寒武系筇竹寺组地层取得页岩气勘探的重大突破，对推动四川盆地页岩气勘探开发具有重要意义。10月19日晚，中国海油发布消息，在海南岛东南部海域琼东南盆地再获勘探重大突破，发现了我国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超过500亿立方米，实现了松南-宝岛凹陷半个多世纪来的最大突破，是加快深海深地探测取得的有力进展。在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。此次发现的宝岛21-1气田最大作业水深超过1500米，完钻井深超过5000米，海洋地质条件极端复杂。气田的成功发现，不仅证实了宝岛凹陷的勘探潜力，也表明我国在深水深层勘探技术上取得了重要突破，对类似层系的勘探具有重要的指导意义。自然资源部9月19日在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，十年来，我国新发现23个亿吨级大油田和28个千亿方级大气田。西部石油新增探明地质储量占了全国一半以上，产量约占全国的三分之一。西部天然气新增探明地质储量和产量均占全国80%以上。海域油气产量约占全国四分之一。特别是2021年，渤海油田原油产量超过3000万吨，新增产量明显增加。根据自然资源部9月21日发布的《中国矿产资源报告2022》，截至2021年底，全国已发现173种矿产，其中能源矿产13种；石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米，油气地质勘查在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川和渤海湾等多个盆地取得突破。
4.油气开发挺进深地深水非常规
9月27日，中联公司在山西吕梁市临兴区块实施的首口深层煤层气水平井“深煤一号”，成功投产，最终测试产量达到60000立方米/日。目前我国煤层气勘探开发深度大多在1000米以内，尽管深部煤层气资源量更为丰富，但煤层地质条件更加复杂，同时伴随煤储层孔渗性差、塑性强，人工裂缝难延伸等因素，储层改造更加困难、开发难度更大。“深煤一号”于今年1月完成钻井，采用近钻头地质导向技术完钻井深超3200米，水平段长度达1000米，煤层钻遇率达到92%。“深煤一号”的成功投产，为非常规油气行业的发展提供了新思路，对深部煤层气的高质量勘探开发进行了积极探索。10月3日，由中国海油自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”正式投用。“海基一号”平台位于我国南海东部油田陆丰油田群，水深286米，导管架高302米，平台总高度超340米，总重量超4万吨，高度和重量均刷新我国海上单体石油生产平台纪录。导管架平台是世界范围内应用最广泛的海洋油气开发装备。全世界共有数千座导管架平台，其中应用水深超过280米的仅有10座。“海基一号”模式的成功应用，为经济有效开发我国中深水海域的油气资源开拓出一条新路。10月9日，我国最大超深油田——中国石油塔里木油田公司富满油田累计生产油气突破1000万吨大关，其中原油867万吨、天然气16亿立方米，相当于塔里木油田全年油气产量当量的三分之一，标志着我国超深层油气迈入规模开发新阶段。富满油田的油气埋深在7500米至10000米的超深层，是我国在7500米以深建成的规模最大、开发效益最好的油田。按照规划，到2025年，富满油田将建成年产油气当量500万吨的超深大油田。富满油田所在的塔里木油田是我国第三大油气田和西气东输主力气源地。近十年间，塔里木油田加快挺进超深层，钻探的8000米超深井数量快速增长，累计打穿了58座超8000米“地下珠峰”，超深井数量占全国的80%以上，建成我国最大超深层油气生产基地，奠定了我国在世界超深油气领域勘探开发的领军地位。深层、深水、非常规领域的油气资源拥有巨大的发展潜力。我国逐渐形成新一代适应深层、深水、非常规油气勘探开发的理论、技术、装备与施工作业队伍能力，近年来众多油气勘探开发的重大进展正是这些科技攻关取得丰硕成果的体现。目前，我国已成为全球陆上最大的深层超深层油气勘探生产区，海洋油气已经成为我国油气增储上产的重要增长极，而非常规油气则是未来油气增储上产的重要接替。我国油气勘探开发已全面进入深层、深水、非常规领域。
5.中俄东线安平至泰安段投产，西气东输四线开工
9月16日，中俄东线天然气管道河北安平至山东泰安段正式投产。中俄东线天然气管道分北、中、南三段核准建设，北段和中段均已投产运行。此次建成投产的安平至泰安段是中俄东线南段的重要组成部分，线路全长320千米，设计输量189亿立方米/年，2020年10月开工建设，沿线设站场4座，项目投产后，我国东部能源通道进一步完善，环渤海地区能源供给能力不断提高。9月28日，西气东输四线天然气管道工程正式开工，建成后将与西气东输二线、三线联合运行，进一步完善我国西北能源战略通道，有力提升我国天然气供应保障能力，更好保障国家能源安全。国家发展改革委9月26日举行重大基础设施建设专题新闻发布会时表示，经过多年发展，我国油气“全国一张网”初步形成，管网规模超过18万千米，比十年前翻了一番，西北、东北、西南和海上四大油气进口战略通道进一步巩固。当前和今后一个时期，在推动油气基础设施高质量发展方面，将增强油气供应能力，完善原油和成品油长输管网体系，加快天然气管网建设和互联互通，拓展西气东输、川气东送等干线通道及南北联络线，2025年全国油气管网规模达到21万千米左右。
6.储气设施建设提速，天然气保供稳步推进
今年以来，我国多个储气设施项目快速推进。9月22日，中建电力建设有限公司承建的中国海油盐城“绿能港”一期扩建工程10号储罐顺利完成升顶任务，储罐主体结构基本完成，为中国海油盐城“绿能港”项目按时投产奠定了基础，项目建成后将成为国内规模最大的LNG储备基地，增加华东地区天然气供给，补充江苏省天然气市场缺口，优化长三角地区能源结构。今年8月，中国海油气电集团珠海LNG二期项目5座27万立方米储罐外罐首层墙体全部浇筑完成。项目建成后，珠海LNG接收站年处理能力可达700万吨，并成为我国华南地区规模最大的LNG储运基地，为粤港澳大湾区提供持续稳定的清洁能源。地下储气库方面，今年9月，中国石化天然气分公司中原储气库群东部气源管道工程主线贯通，建成后可与山东管网南干线互联互通，最大限度发挥中原储气库群调峰作用，对保障华北地区天然气供应具有重要意义。今年6月，中国石油长庆油田苏东39-61储气库投用，2024年达容达产后将实现工作气量10.8亿立方米。长庆油田储气库群预计今年工作气量较去年提升90%，高峰期最大调峰能力较去年提升120%。另据中国石油发布的消息，全国埋藏最深、压力等级最高的储气库华北油田苏桥储气库本周期累计注气已突破10亿立方米。储气设施建设是天然气产业发展必不可少的环节。近年来，随着我国城市燃气、发电用气、交通用气快速增加，稳定供气成为关系国计民生、牵动社会关注的重大问题。2018年加快天然气产供储销体系建设以来，我国储气规模快速提升，三年多的时间实现了翻番。目前，我国天然气消费仍处于快速增长阶段，天然气产供储销体系建设仍需加速推进。预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年基础上再翻一番，天然气协调稳定发展和安全稳定供应水平再上新台阶。
7.成品油价格上调
据国家发展改革委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年10月24日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高185元和175元。折合升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.15元。此次调价落地后，2022年以来，国内成品油零售限价共历经20次调整，其中12次上调，7次下调，1次搁浅，涨跌互抵之后，汽、柴油累计每吨分别上涨1490元、1430元。折合升价，今年以来，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调1.17元、1.24元、1.22元。业内分析认为，后期来看，原油价格或仍延续区间震荡局面。预计下轮成品油零售限价调整正向开端，但幅度较小，且零售价格最终的走向和波动幅度仍有不确定性。
