2018年欧洲新增风电装机11.7GW
吊装情况
一、概况
2018年， 欧洲新增风电装机11.7GW，还有总容量为 0.4GW 的机组退役。与2017年相比，2018年的装机规模大幅缩水。2017年，欧洲和比利时、法国、德国、爱尔兰以及英国的新增风电装机都达到创纪录的水平。
全年，欧盟二十八国新增风电装机 10.1GW，占全部新增装机的 87%，这也是 2011 － 2018 年的最低水平，折射出的是自“欧洲国家援助指南”（European State-Aid Guidelines）被审查以来，这一地区所经历的监管变化。它促使很多国家从 2016 年开始引入拍卖制度，改变了原先的核准和项目开发流程，导致产业发展放缓。
二、各国装机
在2018年欧洲新增风电装机中， 德国占29%，低于2017年的39%。全年，该国新增海上风电装机969MW，主要来自于3座风电场。与此同时，德国陆上风电新增装机遭“腰斩”，从 2017年的5334MW 降至 2018 年的 2402MW，这主要是由冗长的核准流程以及居民所有的项目（citizens’projects）施工周期更长导致的。
英国是欧洲第二大风电市场，在2018 年欧洲新增风电装机中占 16%。但就海上风电而言，该国独占欧洲全年新增装机的 2/3。然而，英国的陆上风电新增装机却大幅下滑，在欧洲全部新增装机中的占比由 2017 年的26% 下降至16%。随着“可再生能源义务证书 ”（Renewable Obligation Certifificate，ROC）制度的终结，英国陆上风电新增装机规模在 2017年达到顶峰，现在此类风电项目开发只能 依 靠 购 电 协 议（Power Purchase Agreements，PPAs）和其他商业化选项，因为英国政府释放的信号很明确，陆上风电未来不会参与拍卖。
法国以13%的份额成为欧洲第三大风电市场，但陆上风电项目的核准进展缓慢，部分地区甚至暂停核准。在该国，目前开发一个陆上风电项目需要长达8年的时间。2011年，法国政府曾举行过拍卖，然而到目前为止尚未开发任何商业化的海上风电项目。尽管该国风电新增装机由 2017年的1692MW 降至2018年的1565MW，但由于欧洲2018年风电新增装机规模缩小，致使其所占份额仍由 2017 年的10% 提高到2018年的13%。
此外，瑞典占 6%。比利时、土耳其、挪威和意大利的新增装机介于450~500MW 之间。2018 年，有 14 个欧洲国家没有新增风电装机，其中的 12 个属于欧盟成员国。
三、累计装机
截至 2018 年，欧洲风电累计装机达到 189GW，同比增长 6%。其中，海上风电占 10%。分国别来看，德国仍是欧洲地区累计风电装机最大的国家 ；紧随其后的是西班牙、英国、法国和意大利 ；累计装机高于 5GW 的国家包括瑞典、波兰、葡萄牙、丹麦。荷兰、爱尔兰、比利时、奥地利以及罗马尼亚则超过了 3GW。
欧盟二十八国的累计风电装机达到 178.8GW，占全欧洲的 94.6%。
累计装机排名前五的国家分别是德国（59.3GW）、西班牙（23.5GW）、英 国（21GW）、 法 国（15.3GW）、意 大 利（10GW）， 合 计 占 总 量 的68%。瑞典、土耳其以及波兰的规模分别为 7.4GW、7.4GW、5.9GW。
四、机组退役与项目改造
2018 年， 欧 洲 共 有 容 量 为421MW 的机组退役，少于 2017 年的 683MW。这些机组集中在德国（249MW）、 荷 兰（72MW）、 奥 地利（29MW）、希腊（15.4MW）、葡萄牙（13.7MW）、瑞典（13.3MW）、丹麦（12.7MW）、法国（12.6MW）和芬兰（3MW），其中的多数属于陆上风电机组。
同时，还有一些项目进行了改造，装机容量达到 461MW。其中的多数装机位于德国，奥地利、法国、葡萄牙和西班牙也开展了类似的工作。
五、发电量
2018 年，风电发电量满足了欧盟 14% 的电力需求，同比提高 2%。共有 9 个欧盟国家的风电在总用电量中的占比高于 10%，其中，丹麦为 41%，其次是爱尔兰（28%）、葡 萄 牙（24%）、 德 国（21%）、 西班牙（19%）和英国（18%）。
全年，欧盟地区的风电场保持较为稳定的电力输出，峰值出现在12 月 8 日，当天的平均发电功率为98GW，所发电量满足了欧盟 1/3 的电力需求。
与 2017 年相比，2018 年属于小风年，导致欧洲陆上和海上风电的平均容量因数（capacity factor）均降低，分别为 22%、36%。
六、机组配置
在已吊装机组的配置方面，欧洲各个国家存在很大差异。从陆上风电机组来看，平均单机容量最大的国家是挪威，为 3.6MW ；最小的则是立陶宛和希腊，仅有 2MW。所有陆上风电机组的加权平均单机容量为 2.7MW。
2018 年，欧洲新吊装海上风电机组的平均单机容量为 6.8MW，比2017 年增加 15%。
七、拍卖与投标
2018 年，8 个欧洲国家举行了可再生能源拍卖，涉及 9.3GW 的风电装机。由于在配套支持机制、市场成熟度以及资本成本、核准、收益来源以及风险方面存在诸多差异，在此很难对各国的拍卖结果进行比较。即便如此，一些现象还是值得关注。比如，德国和荷兰的海上风电都出现了“零补贴”的报价 ；德国和法国的最新一轮陆上风电招标遇冷 ；波兰、丹麦和希腊的拍卖中则报出历史最低价。
截至报告发布之日，芬兰、比利时的 SDE+ 陆上可再生能源拍卖结果均未公布。
投融资
2018 年，欧洲风电的新项目融资规模再创历史新高，共有 16.7GW 的项目做出了最终投资决定（FID），包括 12.5GW 的陆上风电项目和 4.2GW的海上风电项目。2017 年，这一指标为 11.5GW。
全年的融资金额达到 267 亿欧元，同比增长 20%。其中，新项目的融资额较 2016 年和 2017 年分别增长 62%、45%。海上风电吸引 103 亿欧元投资，止住了 2017 年的下滑势头。陆上风电的投资额达到历史新高的 164 亿欧元。在全产业链成本下降以及产业竞争加剧的推动下，投资者可以用更少的资金为更多的装机提供融资。
2018 年，欧洲风电投资的流向呈现更加分散的特征。排名前三的国家在全年投资额中的占比仅为 43%，远低于 2016 年的 73% 和 2017 年的64%。非欧盟国家所获得的投资额增至 51 亿欧元，占总投资的 19%，同比增长 75%。
英国是获得风电投资最多的国家，新项目融资金额达到 59 亿欧元，占全欧洲的 22%。其中，90% 的资金投入到了海上风电项目中。
瑞典是吸引投资第二多的国家，金额为 37 亿欧元，占全欧洲的 14%。这些资金全部用于陆上风电项目，使其成为 2018 年获得陆上风电投资额最多的欧洲国家，占总投资额的 26%。
分析年度欧洲可再生能源投资构成可以看出，风电占到 63%，高于2017 年的 52%。仅陆上风电项目就贡献了 39% 的可再生能源投资额。
新增电力装机
2018 年，欧盟二十八国共新增电力装机 20.7GW，是 2003 年之后的最低水平，较 2017 年下降 27%。
分技术类型来看，风电新增规模最大，达到 10.1GW，占全部电力新增装机的 49%。太阳能光伏新增装机 8GW，占 39%。生物质能发电为1.1GW，占 5%。
是年，化石能源发电装机增幅很小，仅占 4%，主要来自于天然气发电（0.8GW）和煤电（0.2GW），创造了这两种发电类型自 2000 年以来的年度新增装机最差纪录。
在这些因素的共同作用下，可再生能源新增发电装机占全部新增发电装机的比例达到 95%。
2018 年，欧盟二十八国发电装机退役容量比 2017 年降低 75%。退役装机最多的发电类型仍是化石能源，煤电达到 1.7GW，燃油发电则为0.7GW。
2018年欧洲海上风电新增并网容量2649MW
装机分布
一、综述
2018 年， 欧 洲 海 上 风 电 新 增并网容量 2660MW，但由于瑞典的Utgrunden I 风电场有 7 台机组退役（10.5MW，投运于 2000 年），全年实际净增容量为 2649MW，比 2017 年下降 15.8%。
全年，位于 7 个国家海域的 24个项目处于建设中。其中的 18 座风电场实现部分机组并网发电，其他的 6个项目尚无机组投运，但基础安装工作已经展开。
截至 2018 年，欧洲海上风电累计并网容量达到 18499MW，共计4543 台机组。若将部分并网的项目计算在内，欧洲海域的风电场数量达到105 座，分布在 11 个国家。
二、各国装机
2018 年，英国投运了 7 座海上风电场，总容量为 1312MW，占欧洲全年新增装机的 49%。其中的 6 个项目实现全场并网，另外一座风电场（Beatrice 2）有部分机组投运。同年10 月，Walney 3 Extension 海上风电场完工。该项目吊装了 87 台机组，装机规模为 657MW，是当时全球最大的已投运海上风电场。在苏格兰海域，则有一台漂浮式海上风电机组（Kincardine Pilot）并入电网。
德国海上风电新增装机 969MW，集中在 3 座海上风电场中，占全欧洲的 36%。 其 中，Borkum Riffgrund II（465MW）海上风电场实现全场并网，成为目前为止该国最大的海上风电项目。
比利时的新增并网容量（309MW，12%）全部来自 Rentel 海上风电场，该项目的所有机组均已并网。
丹麦的 61MW 新增并网容量则由Horns Rev 3 海上风电场贡献，其最后一台机组预计在 2019 年并网发电，总装机规模为 407MW。
在大加纳利岛，西班牙的第二台海上风电机组投运。这个被称为ELICAN 的项目获得欧盟的资助，它引人注目之处在于采用了自安装的伸缩式基础（self-installing telescopic substructure）。由于不需要起重设备，这种技术显著降低了安装成本，有望应用于深海风电项目。
法国有两台漂浮式海上风电机组投运，分别吊装在位于布列塔尼海域 的 Floatgen 项 目（2MW）以及Eolink 项目中，后者采用的是一台200kW 样机。
瑞典海上风电并未新增并网容量，但 Bockstigen 风电场有 5 台机组的叶轮被加大，单机容量由 550kW 提高至660kW。Utgrunden I 风电场则退役了 7 台机组，容量为 10.5MW。
三、各海域装机
分海域来看，北海的新增规模最大，达到 1651MW，占全部新增容量的 62%。其次是爱尔兰海，占比15%。波罗的海居第三，占比 14%，新增装机主要来自 Arkona 风电场。
其余的 9% 新增装机分布于大西洋海域。
四、累计装机
截至 2018 年，欧洲海域共有4543 台机组并入电网，装机容量为18499 MW。排名前五的国家所在份额达到 98%，英国占 44%，德国为34%，其次是丹麦（7%）、比利时（6.4%）和荷兰（6%）。
其余的国家，包括西班牙、芬兰、法国、瑞典、挪威以及爱尔兰合计仅占 2%。
分海域来看，北海占 70%，紧随其后的是爱尔兰海（16%）、波罗的海（12%）和大西洋（2%）。
趋势：机组容量、项目位置
一、单机容量
2018 年，欧洲海域新吊装机组的平均单机容量达到 6.8MW，比上一年增加 15%。自 2014 年以来，这一指标的年均增长率为 16%。
其中，单机容量最大的机组被吊装在英国的 European Offshore Wind Development Centre（EOWDC）海上风电场中。它是由三菱重工－维斯塔斯海上风电公司制造的 V164-8.8MW，风轮直径达到 164m。
二、项目规模
2007 － 2018 年，欧洲海域的风电场平均装机容量由 79.6MW 扩大到561MW。截至 2018 年，在所有获得最终投资决定（FID）的项目中，总装机容量达到 1200 MW 的 Hornsea One 海上风电场是规模最大的。2018年，该风电场的建设工作已经启动，并安装了 156 个基础，但尚未吊装任何机组。
目前，多数施工中的项目都采用单机容量为 6MW 的机型，只有英国的 Rampion 海上风电场和一些示范项目（主要应用漂浮式技术）安装这一级别以下的机组。
三、水深和离岸距离
2018 年，处于施工期的海上风电场的平均水深为 27.1m，较上一年（27.5m）略有降低。这些项目的平均离岸距离为 33km，同样低于 2017 年的水平（41 km）。
其中，英国的Hornsea One 海上风电场和德国的 EnBW Hohe See海上风电场是离岸最远的项目，达到103km。德国的 Deutsche Bucht 海上风电场次之，为93km。
Kincardine Pilot 海上风电场位于苏格兰海域，其平均水深达到 77m，是所有固定式海上风电项目的 2 倍。
供应链
一、整机商
在全部新增装机中，西门子－歌美飒可再生能源获得 62.2% 的市场份额，三菱重工－维斯塔斯海上风电占33.3%，其他供应商还包括 GE 可再生能源以及 Eolink（样机）。
这 一 年，GE 可再生能源在欧洲吊装了首台 Haliade 150-6MW 机组。全年，共有 20 台该机型在德国的Merkur 海上风电场投运（其余的 44台将在 2019 年完成并网）。
在累计装机方面，西门子－歌美飒可再生能源占比最高，达到 69% ；三菱重工－维斯塔斯以 24% 的份额位居次席 ；随后是 Senvion，为 5%。
二、开发商
Ørsted 是 2018 年欧洲海上风电新增并网容量最多的开发企业，获得17% 的市场份额。紧随其后的是 E.ON（11%）、Global Infrastructure Partners（9%）、Equinor（7%） 和Macquarie Capital（6%），前五家企业合计占 51%。
三、基础类型
在 2018 年安装的基础中，采用最多的类型是单桩式，占 66%，但较 2017 年（86%）有大幅降低。其次是导管架式基础，共新增 162 个，占 33%。
此外，一个漂浮驳船式（flfloating barge）基础在 Floatgen 海上风电场完成安装，Eolink Prototype 和 the Kincardine 海上风电场则分别投用了一个半潜式（semi-sub）基础。
具体到供应商面，EEW 的市场份额为 49%，Sif 和 Steelwind Nordenham 分别为 29%、7%。
从累计安装数量来看，单桩式占比高达 81.9%。
2018 年，欧洲海域没有新安装三脚架式和三桩式基础，两者的累计占比分别为 2.8%、1.8%。由于 Beatrice 2、East Anglia 1、EOWDC 三个项目的推进，导管架式基础所占比 例 有 所 提 高， 达 到 6.6%。 其 中，Vattenfall 还首次应用商业化的负压桶型导管架式基础（suction-bucket jacket）。
随着 Floatgen 项目的投运，一种新的基础形式被引入欧洲海上风电中，即 Ideol 公司提出的“Damping Pool（驳船式）”解决方案。
投融资
一、融资
2018年，欧洲海上风电吸引投资103亿欧元，同比增长37%，居于历年第三高位。2018 年新建项目的成本低于此前3年，促使 4.2GW 的新增容量获得融资，仅次于2016年的水平。
全年，12个项目获得最终投资决定（FID），主要集中在英国、比利时、丹麦和荷兰四国，占 95%。其中，英国独占52%的份额，包括 Triton Knoll 和 Moray East 海上风电场，总计 1.8GW。其他一些重要的项目还有丹麦的 Kriegers Flak（606MW）海上风电场、比利时的 Seamade（487MW）海上风电场。
自 2010 年以来的 9 年间，英国共计吸引了 400 亿欧元的投资，占同期欧洲海上风电全部投资额的 48%。德国则获得 280 亿欧元的投资，占 34%。
除此之外，全年还有 85 亿欧元的再融资交易，比 2017 年增长 85%。加上输电资产方面的 7 亿欧元投资，欧洲海上风电的年融资额达到 196 亿欧元。
二、债权融资
在 2018 年的欧洲海上风电融资中，无追索权债务持续提升。20 个新建和已投运项目的交易采用了此类融资方式，金额高达 165 亿欧元。
其中，用于新资产融资的无追索权债务规模达到 80 亿欧元，集中在英国 的 Moray East 和 Triton Knoll 海上风电场、荷兰的 Borssele 三期和四期海上风电场以及比利时的 Seamade海上风电场。
另外的 85 亿欧元用于已投运项目的再融资，涉及荷兰、比利时、德国、英国的 9 座海上风电场，这也是此类融资规模连续第四年出现大幅增长。持有方利用有利的市场环境以及流动性的增加，不断调整项目的债权结构。
随着欧洲海上风电项目经济性的提升，参与其中的投资者日益多元化。2018 年，共有 50 家投资机构活跃于这一行业，比上一年大幅增多，类型包括多边金融机构、保险公司、出口信贷机构、商业银行。由于对欧洲海上风电发展的信心得到提升，日本银行机构持续增强其在该市场的影响力。
三、并购
2018 年的欧洲海上风电项目并购规模比 2017 年扩大 30%，达到3.8GW。其中，金融投资者约占 1/3，其余 2/3 的容量为发电企业所得。
大部分交易发生在预施工阶段，规模达到创纪录的 2.7GW，这也是筹集项目资金最关键的节点。同时，2018 年欧洲海上风电项目并购并未延续前些年的发展趋势，即发生在施工和投运阶段的交易显著增多，全年两者的规模分别为 630MW 和 425MW，同比下降 2%、4%。
此外，发生在潜在项目预施工阶段的并购规模达到 2.3GW。
原标题：风能深周一 | 2018年欧洲风电新增装机调研报告
