二、发展现状
1、勘测设计单位基本情况
根据《2015年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计，截至2015年，水利水电勘测设计单位数量已增至1159家，其中国有单位占比52.9%，远高于全国勘察设计行业国有单位17.9%的比重；而私营企业占比只有6.8%，又远低于全国勘察设计行业18.9%的比重水平。可见水利水电勘测设计行业单位性质还是以国有为主。
近几年获得水利水电勘测设计行业甲、乙资质的单位数量基本保持平衡。2015年获得水利水电勘测设计行业甲级、乙级、丙级资质单位分别有79家、310家、770家。行业内单位资质分布呈“金字塔”结构。而全国勘察设计行业中，甲级、乙级和丙级资质企业数量基本相当，分别有3934家、4442家、3691家，各等级资质结构分布相对较为均匀。
2015年水利勘测设计行业从业人员为7.89万人，其中，专业技术人员6.49万人，占行业从业人数的82%，远远高于全国勘察设计行业专业技术人员的占比（45%）情况。而具备注册职业资格人数仅为近10000人，占总人数约12%，处于全国勘察设计行业平均水平。
2、勘测设计单位发展情况
全国勘察设计行业营业收入持续增长，但各行业之间差异明显。根据住建部发布的历年《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》及《2016年全国工程勘察设计统计公报》显示，从2006年到2016年，全国被统计的勘察设计企业营业收入由3.7千亿元增长到33.3千亿元，年复合增长率为24.5%；其中，“十一五”期间（2006-2010年）营业收入年复合增长率为26%，“十二五”期间（2011-2015年）营业收入年复合增长率为20%，相比“十一五”期间增长率要略低。同时，从近三年全国被统计企业营业收入增长率情况来看，2014年企业营收增速27%，2015年为-0.3%，2016年为23%，部分勘察设计行业营收经历下跌后，企稳回暖。
▲2006-2016年全国工程勘察设计企业营业收入变化情况
2015年水利水电勘测设计行业营业收入为375亿元，占全国勘察设计行业营业收入的1.4%；2015年被统计水利水电勘测设计单位数量有1159家，被统计水利水电勘测设计单位平均营收为3236万元，而全国勘察设计行业企业平均营收当年为1.3亿元；被统计水利水电勘测设计单位人均营收为48万元，与全国勘察设计行业企业人均营收89万元相比，存在不小的差距。水利水电勘测设计单位规模分布差异亦较明显。原部属单位规模普遍在10亿以上，省（市）级单位规模普遍在1亿-10亿之间，地（市）级单位规模普遍较小，1000万-2亿之间。
由此可见，水利水电勘测设计行业经济整体体量不大，占全国勘察设计行业比重较小；水利水电勘测设计行业单位规模差异较大，以中小型单位为主；水利水电勘测设计行业的生产效率相对不高。这与水利水电勘测设计行业投资规模、项目类型、管理模式和体制都有一定的关系。
进入“十三五”以来，工程勘测设计单位普遍感受到市场环境复杂多变，单位生存与发展压力剧增，水利水电勘测设计单位也感受到影响。
参与调研的138家单位对未来三年行业形势的判断，总体来说相对保守，仅47%的单位认为未来市场空间及发展形势较好，40%的单位认为市场空间有限，形势不容乐观。
▲参与调研单位2016年营业收入与上年比较
▲对未来行业市场形势的判断
相对而言，大型单位面对市场环境变化，其抗压能力和应变能力较强，则能保持较高的增速；中型单位基本能维持增长；而小型单位由于市场竞争能力、抗压能力、抗风险能力相对较弱，其受到市场环境变化的影响相对较大一些，故营业收入出现较大幅度下降的也以小型单位居多。
▲不同规模单位2016年营业收入与上年比较
虽然增长各有差异，但经过多年的发展，大型、中型、小型单位各自也都取得了骄人的成绩。大型单位近几年在业务规模增长上获得了较大的增长，同时人才队伍建设、业务结构调整、区域市场开拓方面，也取得了不可忽视的成绩。中型单位在业务规模增长和单位效益提升方面有所提升，在区域市场开拓、管理提升、人才队伍建设等方面也取得了较为均衡的发展。小型单位则主要在业务规模增长、技术质量水平提升和信息化建设方面取得了一定的成绩。小型单位的提升聚焦在自身能力提升方面，中型单位已将发展重点逐渐向外部拓展，而大型单位作为行业的领头者，其发展思路更具前瞻性。
▲不同规模单位所取得的成绩
按单位性质分类来看，事业单位由于体制的限制，增长情况不理想，39%的单位处于营业收入负增长状态，其中10%下降幅度超过30%，39%的单位维持0-10%的增长，仅1%的单位达到30%的高速增长。全民营企业，参与市场竞争的自主性完全得到释放，增长势头较好，38%的单位都能维持小幅增长，31%的单位增长幅度在10%以上。国有控股企业80%的都能保持增长，仅20%的出现小幅下降。国有参股企业的发展呈现两极化，一半企业出现30%的下降，另一半则呈30%的增长。
▲不同性质单位2016年收入与上年比较情况
▲各级单位2016年营业收入较上年增长情况
部属单位多为大型单位，其拥有雄厚的资金、人才和社会资源，发展得最好，参与调研的部属单位增长速度均保持在10%以上。
国资委下属集团公司下属单位以大型和中型单位为主，除个别单位出现了30%的业务下滑，均呈现不同程度的增长态势。
省（市）级单位，优势明显，多数单位保持了10%-30%的增长。地（市）级单位以中小型单位为主，大多数能维持10%以内的增长，但有37%的单位处于负增长状态。
3、勘测设计单位区域拓展分析
勘测设计单位区域布局的总体情况
积极拓展国内市场，谨慎布局国外市场。在国内区域市场拓展方面，调查统计结果显示，大多数单位不满足于地处区域内的发展，正考虑全国化区域市场布局，这一比例达到了82%，仅13%的单位仍聚焦于地处区域内发展。对于国际市场拓展，各单位则表现得较为谨慎，仅20%的单位表示积极发展，且主要是大型单位，22%的单位表示谨慎尝试，有47%的单位明确表示暂不介入。
▲各单位对国内市场布局的考虑
▲各单位对开拓国际市场的考虑
不同规模勘测设计单位的区域拓展策略
国内区域拓展方面，大型单位致力于地处区域与外埠区域市场全面积极拓展，中、小型单位则主要以地处区域为主，相机拓展外部区域市场。58%的大型单位明确表示要全面积极拓展地处区域与外埠区域市场，42%的大型单位表示将以地处区域为主，相机拓展外部区域市场。由此可见，大型单位已经走在或正在走向全国化布局的路上，而中小型单位尚处在区域拓展的起步阶段。
▲不同规模单位对国内区域市场布局的考虑
对于国际市场拓展，大型单位比较积极；中型单位较为谨慎；小型单位由于近几年承接的项目已满足生产能力则多数暂不考虑。大型单位中，89%的表示会积极发展，11%的表示会谨慎尝试；中型单位中，42%的已明确表示暂不介入，表示积极发展的仅有12%，还有39%的表示会谨慎尝试；小型单位在国际市场拓展方面的积极性则最低，仅有6%的表示会积极发展，谨慎尝试的也只有17%，也就是说，近80%的小型单位暂时不会涉足国际市场。
▲不同规模单位对开拓国际市场的考虑
发展现状小结：
水利水电勘测设计单位规模差异大，以中小型单位为主。在全国勘察设计行业发展经历大变革之际，水利水电勘测设计单位总体保持了较好的增长势头，仅少部分单位经营出现经济负增长，但行业内单位对未来行业形势的判断总体持保守看法。据不完全统计分析，体制是束缚水利水电勘测设计单位发展的主要因素之一。事业单位由于体制的限制，经营的灵活性不足、员工的积极性不高，单位的发展不理想，而摆脱了体制束缚的全民营企业参与市场竞争的自主性完全得到释放，增长势头明显较好。
单位规模与其经营发展思路密切相关。大型单位作为行业的领头者，其发展思路更具前瞻性，把工程总承包、PPP和水利信息化业务作为重点拓展方向，积极进行业务多元化发展；区域布局方面，已经走在或正在走向全国化布局的路上，并积极拓展国际市场。中小型单位无论是在资金、人才还是社会资源方面，都相对处于弱势地位，其发展思路是把生态、水环境工程作为重点拓展业务；区域拓展方面，尚处在区域拓展的起步阶段，对国际市场持谨慎保守态度。
原标题：中国水利水电勘测设计单位改革与发展研究报告（摘编）4-2
