湖北能源集团股份有限公司近日发布《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的数量为不超过1,154,285,714股(最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准)，占本次发行完成后公司发行在外股份总数约17.75%，本次非公开发行股票对象为三峡集团和陕煤化集团。
根据公告，三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购公司本次发行的股票;陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购公司本次发行的股票。本次非公开发行的发行价格为5.30元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)为不超过606,000万元。本次非公开发行股票后，三峡集团将直接和间接控制公司39.03%的股权，将成为公司的控股股东和实际控制人。
2014年9月25日，《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》发布。该《指导意见》提出，我国要“打造沿江绿色能源产业带”，要“积极开发利用水电，在做好环境保护和移民安置的前提下，以金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江等为重点，加快水电基地和送出通道建设，扩大向下游地区送电规模。加快内蒙古西部至华中煤运通道建设，在中游地区适度规划布局大型高效清洁燃煤电站，增加电力、天然气等输入能力”。
湖北省处于长江流域中心位置，交通枢纽地位突出，自然资源丰富，产业基础较好，城镇体系完备，湖北省经济的发展对于推动长江经济带的发展有着重要的战略意义。为此，湖北省政府作出了《关于加快湖北长江经济带新一轮开放开发的决定》，提出要完善能源政策，“鼓励发展风电、水电、太阳能、沼气、生物质能等清洁、可再生能源。积极支持条件成熟的能源项目尽早立项、加快建设，进一步优化沿江能源布局”。
湖北能源作为湖北省的能源安全保障平台，将在上述有利的政策环境下，借助三峡集团强大的资金实力和资源整合能力，以及与陕煤化集团在煤炭供应方面的合作关系和蒙华铁路建设机遇，快速扩大公司电力投资、天然气、煤炭运销等业务的规模，提升公司市场竞争力。
湖北能源指出，随着湖北省乃至华中地区经济的快速发展、城镇居民生活水平的不断提高以及全社会对环境保护的空前关注，能源问题日益突出。因此，湖北省亟需建立一个更大规模的能源投融资主体和新能源、新技术平台来解决能源供应紧张问题。湖北能源自2010年实施重大资产重组以来，资产规模和盈利能力都得到了大幅提升，资产负债结构得到了较大改善，但电力、热力生产和供应行业属于资金密集型行业，电厂建设具有投资较大、建设周期较长的特点，新建扩建电厂、兼并收购和技术改造等都需要投入大量资金，天然气管网建设、煤炭运销业务也需要大量的资金支持，公司2015年到期债务超过80亿元，存在较大的偿债压力。大规模充实资本金是公司进一步发展壮大亟待解决的重要问题之一。
公告提出，本次发行的目的公司生产的电能主要在湖北省境内消纳。湖北能源本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于发展风电、热电、光伏发电等能源业务、收购三峡集团拥有的部分风电资产及偿还三峡财务公司贷款。项目实施完成后，可进一步提高公司的电力装机容量，并降低公司的偿债压力，促进公司电源结构优化，提升抗风险能力和持续发展能力。
本次发行前，湖北省国资委直接持有公司33.22%的股份，通过三环集团控制公司3.58%的股权，合计控制公司36.79%的股权，为公司的控股股东与实际控制人。本次发行完成后，三峡集团直接持有公司14.65%的股权，通过长江电力间接控制公司23.38%的股权，通过长电创投间接控制公司1.01%的股权，拥有权益的公司股份比例达到公司总股本的39.03%，湖北省国资委直接并间接通过三环集团合计拥有权益的公司股份比例为公司总股本的30.26%，公司的实际控制人将变更为三峡集团。本次发行将导致公司控制权发生变化。
原标题：湖北能源面向三峡、陕煤化非公开发行股票
