经过近三周腥风血雨的暴跌和一周多的强势反弹，如我们预期，优质白马成长股率先反弹，紧接着超跌个股反弹居前，强势个股有3-50%的反弹高度，估值部分得到修复，整体2015年落在30-40倍估值，2016年上升在20-30倍之间，需要进一步精选优质龙头和超跌个股。
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电力设备方面，智能制造和电改后新模式将是成长大趋势和投资主线;新能源方面，电动车是持续成长趋势不改，且下半年开始进入行业的旺季，当前正是加仓电动车产业链的良机，能源互联网继续风起云涌仍为投资重点，风光迎来装机高峰，国企改革则是下半年的另一重点方向，尤其是能源国企。
因此，首先我们持续强烈推荐优质龙头企业，其次持续重点推荐超跌个股，尤其是低于员工持股和增发计划的标的，再次关注低估值蓝筹。
电动汽车：新能源汽车产业持续有政策支持，比亚迪为首的新能源车企纷纷抛出大额融资方案，电动车的持续爆发可以预期，特别地6月电动车的销售量同比增长2.4倍超预期，销售旺季提升做多热情，近期关注度提升，强烈持续看好比亚迪产业链和细分龙头，加大布局电池及材料、电机电控。
工业4.0：中国制造2025总体方案已获得国务院常务会议通过并正式公布，成立了智能制造工作小组，有待智能制造规划公布，工业4.0迎来中长期成长性机会，是这波反弹中的先锋，持续强烈看好反弹中的表现;
国企改革：自我们5月初开始新增推荐国企改革以来，市场关注度持续上升，新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点，尤其周末的讲话可以看出国企改革后续或有超预期政策，看好后续强劲表现;
用户侧能源互联网：能源互联网对于新能源，尤其是光伏领域的关键变化市场挖掘相对较多，但是用户侧能源互联网相对认识不足，电改关键配套文件下半年出台更将强化这一领域，我们特别提示电改以后，互联网+电力网带来的用电服务新模式的机会;
光伏风电及能源互联网：光伏今年是大年，我们去年底以来持续看好，尤其是往能源互联网转型拓展的公司，近期的调整幅度较大，能源互联网的优质龙头值得布局;而风电持续向好建议布局风机龙头和运营商，风电运营和监控也是能源互联网资产;
储能：继TESLA发布全新概念产品TeslaEnergy后，国内储能十三五规划方案预计6月上报，储能是较好的主题板块，偏后周期一些，优选锂电、铅炭、系统龙头标的;
电网：国网2015年计划电网投资4202亿元，同比增长9%，但是上半年电网投资有所下降，企业普遍反应交付较慢，中报预告同比大多大幅下降，有待2016年业绩好转;
核电：主题机会短期趋弱。
投资组合：电动车：比亚迪、东源电器、杉杉股份、长园集团、新宙邦、大洋电机、沧州明珠、天赐材料、信质电机、宁波韵升;
工业4.0：汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、合康变频、新时达;
国企改革：东方能源、福能股份、国电南瑞、国电南自、华光股份;
用户侧能源互联网：智光电气、中恒电气、积成电子、新联电子、北京科锐、四方股份;
储能：阳光电源、比亚迪、圣阳股份、雄韬股份;
能源互联网：阳光电源、金风科技、科华恒盛、彩虹精化;
光伏：阳光电源、江苏旷达、东方能源、林洋电子、彩虹精化、爱康科技、特变电工;
风电：金风科技、福能股份、天顺风能、泰胜风能;
特高压：平高电气、大连电磁、许继电气;
核电：丹甫股份、上海电气。
风险提示：投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期。
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原标题：电力设备与新能源行业周报：优质和超跌个股率先反弹，电动车、国企改革方向值得重配
