日前，国际能源署（IEA）指出，随着市场需求日益增长和技术的日益标准化，全球电池产业正在进入一个新的发展阶段，可能进一步整合，同时由政府主导的电池供应链的多元化举措也在重塑格局。
随着市场需求急剧上升和价格的持续下降，全球电池市场规模正在快速扩张。2024年电动汽车销量增长了25%，达到1700万辆，电池年度需求首次突破1TWh，这是一个历史性里程碑。与此同时，电动汽车电池平均价格已经降至100美元/kWh以下，突破这一门槛意味着电动汽车在成本方面可以与传统燃油车进行竞争。
除了电动汽车旺盛需求之外，关键电池材料价格下跌也是成本下降的主要因素，锂的价格与2022年峰值相比下降了85%以上。电池行业进步也助推了这种价格下降趋势。2024年全球电池产能达3TWh，如果所有宣布计划建设的电池生产工厂都能如期建成，未来5年全球电池产能将增加两倍。
中国市场的成功与价格降幅放缓
目前，中国生产的电池占全球销量四分之三以上，而在2024年，中国生产的电池平均价格下降了近30%，低于其他国家和地区。中国生产的电池价格比欧洲低30%，比北美低20%，中国生产的一些电动汽车售价已经低于燃油车。
推动这种竞争力的因素之一是规模效应。在全球累计生产的电动汽车电池中，70%以上来自中国，宁德时代、比亚迪等电池巨头集中行业资源并推动创新，加之本土供应链高度整合。此外，中国电池生产商青睐于生产低格更低的磷酸铁锂（LFP）电池，这类电池已占全球电动汽车市场近半份额，其价格与目前市场主流的镍钴锰酸锂（NMC）电池低约30%。
然而，在不久的将来，电池价格下跌趋势可能会放缓。在激烈市场竞争和利润率下降的情况下，在中国生产电池的企业数量可能会减少，某些生产商将获得更大的影响力和定价权。即便如此，预计在未来十年，中国仍将保持全球最大电池生产国地位。
中国以外的电池产能扩张
韩国和日本是全球电池行业的主要参与者，这两个国家的电池制造商和供应商主要生产NMC电池，虽然产能有限，但都是拥有大量海外投资的传统电池制造商。韩国海外电池年产能接近400GWh，远远超过日本（60GWh）和中国（30GWh）。随着日韩企业在电池汽车市场的海外投资不断增长，随之出现的一个关键问题是，将在多大程度上采用价格更低的磷酸铁锂（LFP）电池。这些厂商在创新方面也有着悠久历史，也在竞相开发固态电池等新技术。
在美国，由于对电池生产商提供税收抵免，自从2022年以来，美国电池产能翻了一番，到2024年达到200GWh以上，另外将近700GWh的电池生产工厂正在建设中。大约40%的现有产能是由传统电池制造商与汽车制造商合作运营或开发的。然而，电池组件的制造进展较慢，对正负极材料的大部分需求仍然通过进口来满足。在过去两年中，电池储能系统对电池的需求每年增长超过60%，尽管相对数量较小，但成为电动汽车以外的需求增长点。
与此同时，东南亚和摩洛哥正在成为电池及其零部件的潜在生产中心。全球的镍供应量50%来自印度尼西亚，与此同时，摩洛哥的磷酸盐储量在全球名列前茅，磷酸盐是生产磷酸铁锂（LFP）电池的关键矿物，此外，摩洛哥还拥有成熟的汽车制造业，并与欧盟和美国签订了自由贸易协定。这些因素已经使该国在2022年吸引了150亿美元以上的电池和零部件制造业投资。
采取供应链多元化战略
尽管电池价格迅速下降，创新不断，但近年来，电池供应链的集中度引起了一些国家的安全担忧。
国际能源署认为，在新兴市场扩大产能并降低成本，需在依赖足够且持续的电池需求。目前占电池需求85%的电动汽车是唯一能支撑大规模生产强劲驱动力。此外，通过合资或技术授权引入成熟电池企业，可以缩短本土化生产与供应链建设周期。
另一个重要杠杆是开展国际合作。一些国家的市场规模在电池制造和组件方面难以获得足够投资，因此可能需要与其他电动汽车和电池市场进行更密切的合作，以及与南美和非洲、澳大利亚和印度尼西亚等资源丰富的国家合作，才能进一步地实现这一目标。
