编者按
百年变局，复兴伟业。能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。作为智库，国网能源院围绕碳达峰碳中和路径、新型能源体系、电力供需、电源发展、新能源发电、电力市场化改革等重点领域深化研究，围绕世界500强电力企业、能源电力企业数字化转型等特色领域深度解析，每年重磅发布智库年度分析报告系列丛书，力争让智库的价值贡献更有辨识度。为此，《中国电力》公众号对智库年度报告的部分成果进行了内容撷取，推出“智库报告”专栏，力求激发业界共同思考。
今天为您带来的是《中国新能源发电分析报告2023》中的内容，该书已通过中国电力出版社正式出版，欢迎订阅！
本报告编写组对中国新能源发电开发及接网、运行和消纳、市场化交易、经济性、产业政策等进行了分析研究，并针对新能源发电领域焦点问题开展了专题分析。
(一)新能源发电发展特征
新能源发电持续快速增长，全国新能源累计装机容量突破7亿kW。截至2022年底，我国风电、光伏发电装机容量均突破3.5亿kW，新能源发电累计装机容量达7.6亿kW，同比增长16%，占全国总装机容量的比重达到29.6%。新能源发电新增装机容量12504万kW，占全国电源新增装机总容量的63%，新能源逐渐成为新增发电装机的主体。青海、甘肃、河北、宁夏等15个省份新能源发电装机容量占比超过30%，其中青海新能源装机容量占比超过60%。
新能源发电量取得历史性突破，利用继续保持较高水平。2022年，我国新能源发电量11 900亿kW·h，首次突破万亿千瓦时，同比增长 21%，占总发电量的 13.7%，同比提高2.0个百分点。青海、宁夏、甘肃等9个省份新能源发电量占用电量比例超过20%，其中，青海占比超过40%。我国新能源利用继续保持较高水平，利用率97.3%，自2018年以来连续五年超过95%，与德国等发达国家水平相当。
分布式光伏取得新突破，呈现爆发式增长态势。2022年，我国分布式光伏发电新增装机容量5111万kW，占全部光伏发电新增装机容量的近六成，达到58%。从并网电压等级看，接入380/220V的低压分布式光伏占分布式光伏总装机的比重接近75%；从区域分布看，“三华”地区分布式光伏装机占比超90%，其中山东分布式光伏发电累计并网容量超过3000万kW；从发电渗透看，“三华”地区各省分布式光伏发电出力占用电负荷的最大比重均超过10%其中河北南网分布式光伏发电渗透率最大达到48.5%。
新能源并网和送出工程建设持续加强，新能源大范围资源优化配置能力进-步提升。2022年，集中投产一批省内和跨省跨区输电工程，建成投运多项提升新能源消纳能力的省内重点输电工程，全年建成特高压直流输电工程2项交流输电工程2项。截至2022年底，据不完全统计，累计建成“17交16直共33条特高压输电工程，全国跨省跨区输电能力达到3亿kW。
电力系统平衡调节能力持续提升，保障新能源利用率保持在较高水平。2022年，通过推进火电灵活性改造、提高抽水蓄能利用水平、提升新型储能调度利用水平等方面，持续提升系统平衡调节能力，为新能源高比例消纳和系统安全运行提供坚实保障。加快现货市场和辅助服务市场建设，加强省间调峰互济，推动市场调动各种资源参与系统调节的积极性，提升新能源消纳水平。
启动跨省区的新能源现货交易，适应新能源发电占比提高的电力市场建设进度加快。在总结跨区域省间富余可再生能源现货交易试点经验的基础上开展省间电力现货交易，并进一步完善适应新能源跨省区消纳的电力市场机制，编短交易周期，提高交易频次，丰富交易品种，创新开展分时段交易机制。2022年新能源市场化交易电量3858亿kW·h，占新能源总上网电量的40.7%。其中，省间市场化交易电量1123亿kW·h，占全部市场化交易电量的29.1%，省概述内市场化交易电量2735亿kW·h，占全部市场化交易电量的70.9%。
继2021年推出绿电交易后，2022年创新开展绿证交易。2022年，绿电交易规模进一步扩大，全国绿电交易结算电量188亿kW·h，从交易地区看，绿电交易电量排名前五的是宁夏、浙江、广西、河北、吉林，占72.3%;从购电行业看，排名前五的是中石化、中石油、中海油、国家管网、中煤，占69.61%。2022年绿色电力证书的交易规模实现了快速增长，全年成交绿证数量452万张，其中，北京电力交易中心交易绿证145万张;广州电力交易中心交易绿证19万张;国家可再生能源信息管理中心交易绿证288万张。
风电发电成本进一步下降，光伏发电成本同比略有上涨。根据彭博新能源财经测算，2022年我国陆上风电平准化度电成本约0.184~0.363元/(kW·b)海上风电度电成本约0.395~0.703元/(kW·h)。光伏发电平准化度电成本约0.196~0.352元/(kWh)，2022年光伏组件价格整体保持平稳上升趋势，年底受组件需求减弱影响，组件价格进人下降通道，预计2023年组件价格将延续下降趋势。
(二)专题研究
针对新能源弃电和消纳，梳理分析国外新能源弃电信息公布情况，深入剖析美国加州案例，总结了欧美国家新能源消纳情况的规律性认识。一是随新能源发电渗透率的提高，弃电率呈上升态势，既是客观规律也是必然趋势。二是新能源发电渗透率在临界值之内，弃电率普遍不高；超过临界值，弃电率将显著提升。三是不同国家的弃电统计规则存在较大差异，难以进行国际比较。四是经济弃电是市场化环境下新能源弃电的主要构成，这也符合市场优化配置资源的基本规律。
针对绿色电力市场建设，梳理分析美国和欧洲绿色电力市场建设的实践经验，提出了对我国绿色电力市场建设的启示。国外在绿色电力建设方面，建立了系统完善的政策体系，构建了较为完善的绿色电力市场机制与成熟的绿色电力证书的全生命周期管理机制。综合考虑绿色电力市场建设的国际经验以及我国现实情况，建议：一是加强绿色电力市场的顶层设计，进一步完善绿色电力证书机制；二是建立基于绿电绿证的可再生能源电力消纳保障机制；三是将绿电绿证纳人碳排放核算体系，并明确与CCER的制度边界。
针对分布式光伏发展，详细梳理总结分布式光伏在规划管理、经济并网调度运行、市场化交易等方面的重点问题，提出了适应分布式光伏科学有序发展的建议。在管理模式方面，构建“省一地一县”的多级平衡运行管理模式建立以省地两级调度作为新能源调度主体的调度机制。在重点举措方面，规范并网管理，确保分布式电源高质量并网，推进分布式电源“可观可测、可调可控”建设，滚动开展配电网承载力测算，引导分布式电源有序发展，严守安全底线，提升系统韧性。
