一季度全国燃料电池汽车市场季节性“遇冷”后，二季度全国燃料电池汽车的投运逐步复苏。氢云链数据库显示，5月全国燃料电池上险量进一步走高至545辆，燃料电池系统总装机量超53MW，与近期燃料电池汽车的产销量和招标情况表现一致。随着各地项目的推动，预计未来几个月全国燃料电池汽车市场将有望进一步走高。氢云链分析5月全国燃料电池汽车上险情况存在以下特点：
1、迅速回暖，上半年上险量有望突破2000。一季度经历了季节性的“遇冷”行情后，随着各地示范项目的申报结束以及地方政府和企业的积极推动，二季度燃料电池汽车市场迅速回暖，5月燃料电池汽车上险量完成了545辆，1-5月上险总量已完成近1500辆，上半年有望突破2000大关。
2、城市群地区占比7成，京津冀地区表现亮眼。5月城市群地区上险量占比近70%，尤其是京津冀地区在年度示范项目和牵头单位公布后，燃料电池汽车的推广恢复较快。此外，广东地区5月也有不错的表现，在13个有上险数据的省级行政区中位列第四。
3、配套商跨区域布局的效果初显。5月共有21家燃料电池系统商有上险车辆的配套数据，多数配套商的上险数据来自非母公司注册地，如海卓动力、爱德曼等部分数据来自北京，氢蓝时代较多数据则来自邯郸，系统配套商的跨区域布局效果初步显现，尤其是在不同城市群地区的布局。
4、爱德曼出货量第一、氢蓝时代装机量登顶。5月的21家配套商中，爱德曼以12%的配套量位居第一，氢蓝时代则以6.3MW的装机量登顶。而今年1-5月上险车辆中，国鸿氢能以18MW的总装机量位列第一。
注：燃料电池系统配套量和装机功率均合并统计到母公司，文章涉及到的公司数量也为母公司口径。
一、地区分布情况：城市群占比7成
上海、河北、北京前三。5月共13省19市有燃料电池汽车的上险数据，各省级行政区的数量分布情况如图表1所示，其中京津冀地区尤为突出，推广数量占比达三成。值得一提的是广东省5月数量有了较大的改善。
城市群地区占比7成。燃料电池汽车的推广依旧以城市群地区为主，5月上险车辆中城市群占比达7成，尤其是京津冀地区，上险量占比达30%。从近期燃料电池推广情况来看，京津冀地区的力度在五大城市群中相对较大。
图表1 燃料电池汽车上险TOP10地区
来源：氢云链数据库
二、车型情况：重卡强势登顶
重卡强势登顶。5月5类燃料电池汽车车型均有上险数据，如图表2所示，重卡、客车、专用车、物流车和乘用车占比分别为43%、23%、16%、13%和5%。随着国企对于重卡投放力度的加大，尤其是京津冀地区的协同效应，5月重卡强势登顶。同时客车、专用车和物流车也有较多的投放数据支撑了五月整体的数量。
乘用车均分布在非城市群。5月共有28辆燃料电池乘用车的上险数据，且均位于长春市。2022年吉林省发布了氢能中长期规划并出台了省级的氢能产业补贴政策，吉林省氢能产业的发展有所加快。
图表2 燃料电池汽车类型分布情况
来源：氢云链数据库
三、车企情况：东风系、陕汽集团、北汽福田系位居前三
东风系、陕汽集团、北汽福田系位居前三。5月共17家车企有燃料电池汽车上险数据，其中TOP5企业如图表3所示，东风系、陕汽集团、北汽福田系、厦门金龙系和宇通系位居前五，占比分别为19%、15%、9%、8%和6%。
各地主机厂发力。5月上险数据中，TOP3车企占比为43%，TOP5车企占比为56%，与2022年相比车企集中度有所下降。由于今年推广燃料电池汽车的地区开始增多，且各地车企也积极布局氢能产业，使得车企的集中度略有所下降。
图表3 燃料电池汽车上险量TOP5车企 单位：辆
来源：氢云链数据库
注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司；东风系包括东风汽车集团有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风特种汽车有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽车股份有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司；宇通系包括宇通客车股份有限公司、郑州宇通集团有限公司。
四、配套商情况：爱德曼出货量第一，氢蓝时代装机量榜首
爱德曼出货量第一。5月共21家系统商参与上险车辆的配套。其中配套数量TOP5的系统商如图表4所示，爱德曼、氢蓝时代、国氢科技、重塑科技和海卓动力分别占比12%、10%、9%、7%和7%。另一方面，燃料电池系统商的集中度相较于车企的更低，TOP5占比为46%。
跨区域布局效果初显。5月各配套商的上线数据较多来自于非母公司注册所在地，如海卓动力有较多数据来自于北京，氢蓝时代较多数据来自于邯郸，配套商通过跨区域的布局效果初步显现，尤其是在不同城市群之间的布局。
图表4 燃料电池企业配套量TOP5企业 单位：辆
来源：氢云链数据库
氢蓝时代装机量登顶。由于车辆配套的系统功率存在差异，使得系统商装机量排名与配套量排名存在一定的差异。其中TOP5企业如图表5所示，氢蓝时代以6.3MW位居第一，爱德曼以5.3MW位居第二，海卓动力以4.4MW位列第三。
图表5 燃料电池系统商装机量TOP5企业 单位：kW
来源：氢云链
