7月降水量预计仍将偏丰，有利于水电出力提升；且西南水电新一轮投产高峰开启，相关标的成长属性凸显，推荐守正出奇的全球水电龙头长江电力，水火共济、攻守兼备的国投电力，西电东送大湾区的华能水电。核电利用小时高歌猛进，推荐享受控股股东全产业链优势的中国核电以及装机规模领先的中国广核（A） /中广核电力（H）。水、核出力提升会对部分地区火电产生压制，且近期煤价快速上行不利于火电控制成本，短期建议谨慎关注。
（来源：平安证券 作者：严家源）
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