2017年3月8日,东方 电气股份有限公司披露了经过八届十五次董事会审议通过的《发行股份购买资产暨关联交易预案》。至此东方 电气A股停牌两个多月后,其具体资产重组方案得以披露。
彩虹项目
在2016年12月,中国东方 电气集团有限公司董事会审议通过将集团公司部分资产注入上市公司的建议方案,该事项称为“彩虹项目”。
从2016年12月9日起东方 电气A股连续停牌。随后,集团公司及上市公司均随即启动相关中介机构选聘并开展项目方案论证与研究,集团公司还成立项目领导小组及工作小组,针对方案存在问题进行梳理与决策等,经过充分讨论研究形成彩虹项目的预案。
本次交易预案拟注入的标的资产为东方财务100%股权、国合公司100%股权、东方自控100%股权、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股权、清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方 电气集团拥有的设备类资产及知识产权等无形资产。
本次集团公司拟注入的标的资产预估值总计约69亿元人民币,标的资产交易金额的100%以东方 电气发行股份的方式支付,拟发行股份约7.66亿股,发行股价确定为9.01元/股。
据本次公告预案,交易标的的资产审计、评估工作尚未完成,交易方案尚需获得主管部门的备案、批准或核准。本次交易完成后,集团公司持有上市公司股份比例将由当前41%提高到56%左右。
彩虹项目五大效用
本次交易是集团公司贯彻落实十八大关于全面深化改革的战略部署的举措,目的是做强做优主业,进一步压缩集团管理层级,缩短管理链条,提高管理效率,推进集团资产证券化,从而实现集团整体上市。
2016年12月29日至30日,东方 电气集团召开2017年度工作会议暨一届七次职代会
东方 电气集团党组书记、董事长邹磊提出必须以创新驱动为核心实施“二次创业”
本次交易后,上市公司的业务范围将得到拓展,新增电力电子与控制、金融、物流、贸易、新能源、工业智能装备等业务,上市公司作为发电设备制造商的产业链将更趋完善,发电设备核心产业将提质增效。
同时通过本次交易,上市公司在产融结合、国际化经营方面将得到有力提升,并有望通过新增业务培育未来业绩增长点,盈利能力和抗风险能力也将得到提升,综合竞争力将得到增强。
东方 电气“六电并举”产业格局
本次交易拟注入的知识产权等无形资产将大幅提升上市公司核心及新兴技术的自主创新能力。本次交易后,相关科技创新成果可借助上市公司平台加快实现产业化。
上市公司在稳定行业领先地位的同时,积极实施“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展战略,大力开拓新的经营业务,谋求新的利润增长点。
本次交易的国合公司具有丰富的国际贸易及投资等经营经验,将助力上市公司抓住“一带一路”战略机遇,推动公司装备、技术、服务、产能、投资和运营“走出去”,创新业务模式和商业模式,实现海外业务的拓展和壮大。
东方 电气“走出去”业绩遍布近70个国家和地区
随着“十三五”规划、推进供给侧改革等政策的不断出台,公司在做优、做强、做大主业的同时,积极推进转型升级。
本次交易通过注入东方财务100%股权,对业务结构进行战略性调整,发挥产业与金融的互补效应和协同效应,实现产融结合。在此基础上进一步提升公司的持续经营能力和利润水平,实现业务的多元化发展,减少经营业绩的波动。
上市公司与本次交易拟置入的标的公司因业务关系存在长期日常性关联交易。本次将标的资产置入上市公司,有助于减少关联交易,从而提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,并且能有效保护上市公司全体股东的利益。上市公司的运作也将更加符合市场监管要求,有利于上市公司未来资本运作的推进。
原标题:重磅丨中国东方 电气集团有限公司整体上市“彩虹项目”方案披露