花旗发表报告，表示华能新能源(00958.HK)是该行内地风电行业首选股，维持「买入」评级，预期5月发电量按年增长超过20%，有潜在水电资产注入，及补贴降幅有限。受惠高利用率及低利息成本，该行上调华能新能源2016-2018年净利7-8%，目标价由2.85元调升至2.9元。
报告指出，华能新能源4月份发电量按年上升32.4%至204.4万兆瓦时，首四个月增长29.8%至664.64万兆瓦时，主要因为装机容量上升及持续利用小时增加。基於以上料资，预计集团首四个月税前盈利最少增长50%，预测今年全年利用小时有1,869小时。
该行又相信华能新能源对收购母公司51%的四川岷江水利电力(600131.SH)感兴趣，其姐妹公司华能国际(00902.HK)亦是潜在的买家。
华能新能源在直供电或能源转换之下，去年以具竞争力的价钱售出118吉瓦时电力(约占整体0.8%)。花旗预期今年透过该等渠道销售的电量上升至约占8%。
原标题：花旗升华能新能源目标价至2.9元 内地风电行业首选
