2015年11月17日-18日,由中国电力发展促进会主办的“2015年电力行业竞争情报报告会”在北京京都信苑饭店召开。中国风能协会资深专家于贵勇为与会嘉宾分享“风电大餐”。
他认为,下一个时代将是可再生能源时代,到2020年风电新增装机规模1.3亿千瓦,累计装机规模2.5亿千瓦,所发电量约占社会用电量的6.25%。并预测国家级风电基地、低风速与海上风电装机比例为6:3:1。
于贵勇坦言,目前风电机组成本,已从2009年的5000元/千瓦下降到目前的4000元/千瓦;综合造价从2009年的1万元/千瓦下降到目前的8000/千瓦左右。风电度电成本,已比较接近火电成本,调价后的蒙西地区风电标杆电价0.49元/千瓦时,低于广东省火电0.502元/千瓦时,如考虑火电的环境成本,风电的竞争力将会进一步提高。
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国家确定非化石能源减排目标:
到2030年非化石能源占一次能源消费达到20%
2014年11月12日,中美联合发布应对气候变化联合声明,国家主席习近平和美国总统奥巴马分别宣布了两国2020年后应对气候变化的行动。
中国首次正式提出预计在2030年左右二氧化碳排放达到峰值,承诺将努力早日达峰,并计划在2030年前将非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。

2050年中国一次能源消费中不同能源发展变化
习近平主席在2014年6月13日主持召开中央财经领导小组第六次会议,研究我国能源安全战略,提出四个能源革命,能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命。于贵勇认为:消费革命的实现,要形成以电力为核心的终端能源供应系统,到2050年电力将占到终端用能的60%左右生产革命。而生产革命主要推动清洁化,以风电、光伏为主的可再生能源被寄予厚望,下一个时代将是可再生能源时代已经形成全球共识。
全球共识:下一个时代将是可再生能源时代
风电基地、低风速、海上风电装机比例:6:3:1
根据REN21(21世纪可再生能源政策网络)2015年的报告,截止2014年全球再生能源发电占电力总量的22.8%,其中水力发电最高,占16.6%。风电占比3.1%,与中国水平相当。
“十三五”末(2020年)风电新增装机规模1.3亿千瓦,累计装机规模2.5亿千瓦,所发电量约占社会用电量的6.25%。

2050年全国风电总装机容量达到24亿千瓦,在电源结构中的比例达33%。

于贵勇从我国风资源的储量、2014年国内风电装机容量、风电的发电量与投资规模、风电度电补贴与成本、风电机组、叶轮直径、开发商、整机商与机组运维等多方面全方位提供翔实的数据。
(1)我国风能资源丰富,开发潜力巨大
陆上风电:全国陆上300W/m2以上的风资源技术可开发量约为75亿千瓦。
海上风电:近海100m高度5~25米水深技术可开发量约1.9亿千瓦、25~50米水深范围内约3.2亿千瓦。
(2)2014年中国继续驱动全球风电发展
2014年新增装机排名前十的国家占全球87%的市场份额,中国占到45%;累计装机排名前十的国家占全球84%的市场份额,中国占31%。

风电并网装机在全国电力总装机量中的比重逐年提高,2014年达到7%。

(3)风电的发电量不断提升

风电在电力生产中的比例不断提升,从2008年的0.38%提升到2014年的接近3%,并已超过核电成为中国第三大电源。

近年,风电年均投资规模保持在1000亿元以上,风电累计投资规模达到7570亿元。风电发展为社会创造了50万个就业机会。

(4)风电补贴效果明显,发电成本不断降低
度电补贴强度,从0.106元/千瓦时至0.281元/千瓦时不等,最低地区河北,最高在宁夏。
风电机组成本,已从2009年的5000元/千瓦下降到目前的4000元/千瓦;综合造价从2009年的1万元/千瓦下降到目前的8000/千瓦左右。
风电度电成本,已比较接近火电成本,调价后的蒙西地区风电标杆电价0.49元/千瓦时,低于广东省火电0.502元/千瓦时,如考虑火电的环境成本,风电的竞争力将会进一步提高。

(5)风电的社会经济、环境效益更加突出
风电累计CO2减排量达到4.2亿吨,SO2和NOx减排量分别达到450万吨、387万吨。2014年底,中国风电总产值约2700亿元人民币,包括制造业和发电端。电费总收入840亿元。

(6)风电机组单机功率不断增长
2014年,我国新增装机的风电机组平均功率达到1768kW,与2013年的1720kW相比,增长2.81%;累计装机的风电机组平均功率为1503kW,同比增长3.8%。

2014年,我国新增风电机组中,1.5MW和2MW风电机组占据市场主体地位,占全国新增装机容量的87%。

3MW以上风电机组装机容量不断增加
2014 年,3MW 以上风电机组装机容量达968.6MW,同比增长129.5%,是2010 年的12 倍。目前单机容量最大的是6MW 机组,制造商分别是联合动力、明阳风电、华锐风电。

(7)风电机组不同风轮直径变化情况
截至2014 年底,在所有吊装的风电机组中:
6MW 风电机组最大风轮直径是140m,5MW 机组最大风轮直径是154m,
4MW 机组最大风轮直径是136m,3.6MW 机组最大风轮直径是120m,
以上均为海上风电机组,且装机容量较少。
3MW 和2.5MW 机组最大风轮直径都是121m,但3MW 装机容量最多的风轮直径是113m,占3MW 全部装机容量的55.8%,2.5MW 装机容量最多风轮直径是106m,占2.5MW 全部装机容量的42.4%。

(8)我国已经掌握了海上风电机组制造技术
在所有吊装的海上风电机组中,累计装机容量最多的是3MW机组,占总装机容量的27%,其次是4MW机组,装机容量占20%,2.5MW和3.6MW机组装机量分别占到16%和15%。目前单机容量最大的是6MW机组,分别由联合动力和明阳风电供应。

(9)海上风电机组制造商市场份额
截至2014 年底,海上风电机组制造商共11 家,其中累计装机容量达到100MW 以上的机组制造商有华锐风电、上海电气、远景能源、金风科技,这四家企业海上风电机组装机量占海上风电装机总量的86.9%。

(10)2015年上半年中国风电市场
2015年上半年中国共有270个风电场项目开工吊装,新增装机共5474台,装机容量为1010万千瓦,同比增长40.8%。


风电市场空间巨大

第五批风电项目计划核准和计划投产时间

(11)风电市场开发布局更加优化
• 2015年4月24日,能源局颁发了“十二五”第五批风电项目核准计划,项目容量共计3400万千瓦,其中山东、云南两地拟核准项目容量排名前两位,分别达到309.62万千瓦和298.7万千瓦。
在第五批风电项目核准计划偏向于中东部地区分布,分布更加优化,逐渐向消纳好的区域转移。

(12)低风速机组技术发展迅速
随着开发布局优化调整,低风速、适应复杂地形机组技术发展迅速。对特定场址评估、机组设计、风电场设计提出更高的要求。风电开发的定制化需求趋向越发明显,呼唤设计研发能力的本地化。
随着技术的进步,以及低风速区域加快发展布局,风轮直径出现加大的趋势。

(13)开发企业装机趋势
国电集团,在累计装机数据上几乎一致保持着领先,其优势在近些年更加明显。华能集团在近两年风电行业回暖后,保持了较为平稳的上升势头,大唐集团的累计装机曲线则在2011 年后开始趋于平稳。

(14)整机企业投资开发项目比例增加
“五大”的项目容量占比呈下降态势,从第一批的54.4%下降到第五批的不到40%,而“六小”、“民营及外资”、“制造企业”的拟核准项目容量占比逐年上升,此三类的项目容量占比超过45%。未来制造企业的商业模式创新成为适应市场趋势的重要举措。

(15)海上风电开发潜力大
截至2014年底,全国海上风电项目累计核准规模约308万千瓦,江苏位居第一,占总规模的61%。而我国海上风电项目累计并网仅44万千瓦,在建容量达254万千瓦。另外,能源局公布《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》共涉及到未来三来44个海上风电项目开发建设,总容量达到1053万千瓦。

(16)服务市场潜力巨大
1. 运维:
3 年平均质保期
机组运行寿命为20年(预期投资回报为10年)
2023年中国运维量大约为 280 GW = 120,000 台机组 ,约为280亿元人民币市场规模
2. 机型优化升级

面对即将到来的十三五规划,在电力体制改革风起云涌的政策大背景下,而风电标杆上网电价“跌喋不休”必然促使企业更加精细化管理,降低度电成本。而目前从国家层面首要做的是千方百计解决弃风顽疾。
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