2013-2014年我国大型风电产业发展分析报告

2013年中国风电设备整机制造企业情况

(一)整机企业安装业绩

2013年国产机组的市场占有率比2012年又有增长，达到87%, 远远超过外资企业，其中金风科技的份额最大，占全国累计总装机的20.73%;华锐风电第二，占全国累计总装机的16.49%。

2013年外资企业产品占国内累计市场份额的13%，其中丹麦Vestas的份额最大，占当年累计总装机容量的4.91%,比2012年的14%又有所下降。

2012年，我国内资企业和合资企业新增装机的风电机组已占当年国内新增市场份额的92.5%，2013年国产机组的市场占有率比比2012年又有增长，达到94%,大大超过外资企业。其中，金风科技的份额最大，占新增总装机的23.31%;联合动力第二，占新增总装机的9.25%。

2013年外资企业产品占国内新增市场份额的6%，其中丹麦Vestas的份额最大，占当年新增总装机容量的3.16%, 比2012年略有减少。相关数据见表1、表2。

累计装机容量前十名制造商的容量比例之和达到81.08%，比2012年略有减少;新增装机容量前十名制造商的容量比例之和达到77.77%，比2012年的81.2%有明显减少。新增装机容量前十五名制造商的容量比例之和达到89.78%，这说明产业集中度有所下降，但留给其它中小企业的空间不到11%。

表1：2013年底中国累计风电装机前20名的风电机组制造商的市场份额

注：根据中国可再生能源学会风能专业委员会资料整理，按2013年累计装机容量数据排序。

从表1中可以看出：到2013年底，在累计装机容量中，排名前五位的分别为金风、华锐、联合动力、东方汽轮机和广东明阳。 但也看出：2013年华锐、东方汽轮机和Vestas的累计装机份额比2012年又有所下降，而远景能源、金风科技、广东明阳、湘电风能、和上海电气的市场份额则比去年有所上升，联合动力则基本保持原有的市场份额。

表2：2013年中国新增风电装机前20名的风电机组制造商的市场份额

注：根据中国可再生能源学会风能专业委员会资料整理，按2013年新增装机容量数据排序。

从表2中可以看出：2013年，新增风电装机中排名前五位的分别为金风、联合动力、广东明阳、远景能源和湘电风能。年新增装机超过1000MW的企业达到6家，市场排名前15的企业新增装机容量均超过了250MW。同时，我们还可以看出：外资企业的市场占有率进一步下滑;内资企业中，联合动力、华锐风电、的市场占有率明显下滑;金风科技、远景能源、重庆海装和浙江华仪的市场占有率均有明显上升。广东明阳、湘电风能、东 方电气的市场占有率有微幅下降;华创风能、浙江运达、重庆海装、浙江运达和太原重工的市场占有率则有微幅上升。

由上表的数据分析可以看出：我国风电新增装机容量已经停止负增长，我国风电装机容量慢速增长(或零增长)的时期已经到来，从2011年开始我国风电产业的发展已经进入稳定发展期和慢速增长期。预计从2014年～2018年，我国每年的风电新增装机容量将在1600万千瓦到1800万千瓦之间徘徊。以高质量的设备和高质量的服务取胜，精心开发大型海上风电机组，努力开拓国际市场，从风电制造大国向风电强国转变是风电产业界今后5年的主要任务。

(二)整机企业产业化情况

到2013年底，国内有约30家大型风电机组整机制造企业已经向国内外风电市场提供了合格的大型风电机组整机产品。根据企业的产品产业化集成程度和销售业绩，大致可分为以下三种类型：

第一类：产业化落实程度非常好，具备大批量生产能力而且新增市场份额大的风电机组制造企业有6家，它们是：新疆金风科技股份有限公司(2013年安装了375万千瓦，、国电联动力技术有限公司( 2013年安装了148.75万千瓦) 、广东明阳风电技术有限公司( 2013年安装了128.6万千瓦)、远景能源有限公司(2013年安装了112.8万千瓦)、湘电风能有限公司(2013年安装了105.2万千瓦)和上海电气风电设备有限公司( 2013年安装了101.4万千瓦)

这6家企业2013年新增装机容量均超过100万千瓦，新增市场份额均超过6%。

第二类：产业化落实程度很好，具备大批量生产能力，新增市场份额较大的风电机组制造企业有8家，它们是：华锐风电( 2013年安装了89.6万千瓦)、东方汽轮机有限公司( 2013年安装了57.35万千瓦,)、重庆海装( 2013年安装了78.6万千瓦)、浙江运达风力发电工程有限公司(2013年安装了53.875万千瓦)、Vestas 公司(2013安装了50.77万千瓦)、沈阳华创风能有限公司( 2013年安装了47.4万千瓦)、株洲南车时代风电公司( 2013年安装了34.35万千瓦)、浙江华仪(2013年安装了31.41万千瓦)。

这8家企业2013年新增装机容量均超过30万千瓦，新增市场份额介于1%到5%之间。

第三类：产业化集成已经完成，产业化落实程度好，并已具备批量生产能力而且有一定新增市场份额的风电机组制造企业有12家，它们是：太原重工(2013年安装了29.3万千瓦)、Gamesa公司(2013安装了25.675万千瓦)、三一电气公司(2013年安装了21.95万千瓦)、许继风电公司(2013年安装了21.6万千瓦)美国GE风能有限公司(2013年安装了17.44万千瓦)、久和能源(2013年安装了14.6万千瓦)、西门子风能公司、德国Nordex公司、银河风电(2012年安装了5.75万千瓦)、银星能源、京城新能源、、中科天道、潍坊瑞奇能风电公司等。

此外，还有50多家企业开发了兆瓦级风电机组产品或样机，但国内外市场份额很小。

(三)2013年中国新增风电装机前10名风电整机企业情况简介

新疆金风科技股份有限公司

金风科技是全球领先的风电设备研发及制造企业以及风电整体解决方案提供商，是全球最大的直驱永磁风机研制企业。产品系列：1.5MW直驱永磁、2.5MW直驱永磁、3MW半直驱永磁、6MW直驱永磁风电机组。2013年金风科技新增风电装机容量3.6GW，占国内新增风电容量的比重为22.5%。

该公司全球员工总数约3700人(技术人员800人)，总资产320亿。全球有12个生产基地。截至2013年12月31日，金风科技全球累计装机容量超过18GW，装机台数超过13,000台，其中直驱永磁机组8700台。相当于每年可为社会节约标准煤约1,227万吨，减少二氧化碳排放约3,684万吨，相当于再造了约2013万立方米森林。

金风科技发布2013年度业绩快报显示，2013年金风科技营业收入123.08亿元，同比增长8.69%，营业利润同比增加255.88%。该公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元，同比增加179.41%。

对于上述财务数据的较好表现，该公司给出解释称，主要是2013年风电机组销量增加和毛利率上升所致。公司执行订单总量420万千瓦(包括海外15万千瓦);未行订单总量362万千瓦，在手订单总量为783万千瓦。

国电联合动力技术有限公司

国电联合动力技术有限公司总部位于北京，拥有五个全资子公司、三个控股公司，设有保定、连云港、赤峰、包头、宜兴、长春六大风电设备生产、研发基地，主营业务集大型风电机组设计研发、生产制造、销售服务为一体。

联合动力所属“风电设备及系统技术国家重点实验室”作为风电技术领域一流研发及服务平台为联合动力提供了强大的技术支持。在消化吸收引进先进技术的同时，公司自主创新，形成了1.5MW、2MW常温型、低温型、低风速型系列化双馈式风电机组已经大批量生产。自主研发的3MW双馈海上风电机组目前已具备小批量生产能力，具有自主知识产权的6MW风电机组正在运行试验中。

“联合动力”品牌风机遍布新疆、内蒙古、河北、山东、辽宁、吉林、山西、江苏等省、市、自治区。目前，联合动力国内新增市场占有率国内第二，世界排名第八位。近期行业复苏迹象及发展周期解析

广东明阳风电集团有限公司

广东明阳风电集团有限公司成立于2006年，是中国最大的非国有(或国资控股)的风电机组制造商，致力于兆瓦级风机的设计、制造、销售及服务。公司现有员工3000余人，其中研发人员400余人(含24名德籍人士)，并设有欧洲丹麦风能研发中心、博士后科研工作站、广东省风力发电装备制造研究院等代表行业领先水平的专业研发机构。2010年10月1日，明阳风电集团成功在美国纽交所上市，这是中国首家在美国主板上市的风电整机制造企业。

明阳风电分别在中山、天津、吉林、江苏建立集整机部件制造和工程服务为一体的四大产业基地，确保产品在全国范围内更便捷、稳定地供应，同时保障产品在使用过程中获得快速的服务响应。

明阳风电集团坚持联合研发模式，与德国Aerodyn公司针对中国风资源环境，紧紧围绕高发电量、高可利用率、低度电成本的目标，研制拥有自主知识产权、适合中国各类风况的风机，产品包括1.5-3MW抗台风型、抗低温型、高原型、潮间带型、低风速及SCD2.5MW、2.75MW和3MW风机等系列风力发电机组。目前，SCD5/6MW风机也已启动研发，公司实现了“生产一代、储备一代、研发一代”的自主创新科技强企战略。

湘电风能有限公司

湘电风能有限公司成立于2006年06月，注册地为湖南省湘潭市高新技术开发区，注册资本玖亿元人民币，由湘电风能控股。湘电风能秉承湘电集团七十余年的大型机电成套设备制造经验，整合集团在发电机、控制设备、大型铸锻件、结构件等主要部件制造的综合实力，主要从事兆瓦级直驱式风力发电机组整机和部件的研发、系统集成、安装调试和服务，具备年产兆瓦级风力发电机组一千台的能力。公司拥有国际领先的兆瓦级直驱式风机设计制造技术，一流的生产制造设备，优秀的经营管理团队，是中国大型风力发电装备制造业最优秀的企业之一。

公司从欧洲引进当今最先进的直驱式风力发电机制造技术，主导产品为2MW直驱风机。湘电风能在湘潭德国工业园区新建23000m2风机现代化总装厂，辅助设施建筑面积为5700平方米，工程于2007年10月如期竣工。2009年9月，湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)，通过竞拍，以1000万欧元的价格，收购荷兰达尔文公司的资产。收购的内容包括：达尔文公司共有的存货、合同、营业执照、档案、设备与配件、信息与通信技术、可动资产、知识产权、及其他资产。

收购达尔文公司及其拥有的5MW直驱式海上风机和相关专利，对公司产业的未来发展极具战略意义，通过对专利技术的应用、扩展、再创新，将有力地促进湘电风能直驱式风机的改进、完善，丰富产品的系列，扩宽市场的覆盖范围，特别是在海上风电市场实现超越，加快实现湘电风能成为我国乃至世界领先的兆瓦级直驱式风力发电机组系统方案服务商的发展愿景。

上海电气风能有限公司部

上海电气风能有限公司是由上海电气集团股份有限公司和西门子(中国)有限公司成立的一家合资公司，上海电气占有51%的股份，西门子占有49%的股份。公司主要负责风力发电设备的销售、项目管理、项目执行以及相关服务。

该公司目前的主要产品是2MW系列双馈式风电机组，2013年，该公司新增风电机组装机容量位于国内第六位。

上海电气风能有限公司作为合资企业，不仅拥有上海电气多年来本土化的运作经验和成本优势。同时，西门子也为合资公司带来了先进的风机技术、国际化的项目管理理念和在海上风电领域所拥有的丰富专业知识及运行经验。该公司近期开发了2.5MW和4MW海上风电机组，致力于在合资企业双方优势互补的基础上为国内外客户提供更好的产品和服务。

中国海上风电刚刚处于起步阶段，上海电气风能有限公司会把西门子在全球海上风电领域所拥有的先进的技术和经验与中国市场的特点相结合，为推动中国海上风电事业的发展作出贡献。日前，上海电气风电公司甘肃金昌基地首台2MW风电机组成品正式下线，标志着该公司继上海临港、江苏东台、黑龙江北安生产基地后，其第四个生产基地也成功投产。

远景能源科技有限公司

远景能源公司位于江苏省江阴县，是全球领先的智慧能源技术解决方案提供商，包括智能风电机组的研发与销售、智慧风场管理软件服务、智慧风电技术开发、智慧风电资产管理服务、智能电网、储能电池、能源管理系统等，研发能力和技术水平已处于全球领先地位。远景已陆续完成在丹麦奥胡斯、美国休斯敦、日本大阪、中国无锡、上海、北京、南京等地的全球战略布局。远景丹麦全球创新中心是中国风电企业在丹麦最大规模的研发机构。集团员工总数接近600人，国际员工占20%，硕士和博士超过60%，研发及技术人员达到80%，集团销售收入60亿。

该公司主要产品是：1.5 MW系列和2MW系列双馈智能型风电机组，远景能源研发和投产的低风速风电机组的加快了我国风电产业战略调整的步伐，其高发电性能和高可靠性受到国内开发商的高度认可和评价。 远景能源陆续推出两款海上风电机组。一款是采用全球首创的局部变桨技术和碳纤维主轴技术的3.6MW新概念海上风机在丹麦风场独树一帜，能有效应对台风工况，并降低海上风电建设成本20%以上，成为全球未来风机的标杆;另一款是专门针对中国近海风电开发而设计的高可靠性、高效稳定的4MW海上风机，运用全球首创的激光雷达测风技术和智能化控制技术，使得发电效率要比同类产品高20%，成为中国近海风电开发的首选机型。远景将进一步研发智能风电机组的核心控制技术，大幅提升发电效率，显著降低风电度电成本，未来5年内使之与火电成本持平。

华锐风电科技(集团)股份有限公司

华锐风电是中国主要风电机组生产企业之一，该公司累计风电机组装机容量仍位居国内第二位。华锐风电目前已建立了系统化的生产和服务布局，已在内蒙、甘肃、新疆、吉林、江苏、山东等风电资源丰富地区建立了生产和服务基地，并对公司江苏盐城、山东东营和上海等基地的海上、海外业务功能进行了重点规划和建设，“两海战略”依然是华锐风电的重中之重。对于海外市场以及国际化发展战略，华锐风电也进行了积极布局，在欧洲、北美、南美、亚洲、非洲及太平洋[4.73% 资金 研报]地区的研发和试产服务分支机构也在快速的发展。

目前，该公司的主要产品是1.5MW系列和3MW系列双馈式风电机组，近年来又开发了6MW海上风电机组。中国上海东海大桥海上风电场安装了该公司生产的34台3MW系列双馈式风电机组，于2010年实现并网发电。

东 方电气股份有限公司风电事业部

东 方电气2013年新成立的风电事业部是对东汽、东电两大风电设备制造商的整合，也是两种技术流派的整合。通过整合，实现了市场、研发和服务等资源的共享，进一步提升了的企业核心竞争力，实现了东  方电气品牌的统一。

东 方电气风电产业始于2004年，作为国内最早一批进军风电领域的企业，近十年的发展积累了大量的技术、产品及服务优势，在国内拥有较高的市场占有率。东 方电气下属东方汽轮富机有限公司通过多年发展，已经具有大型风力发电机组整机设计能力，掌握了风机全部的核心技术，能够提供从1.0MW到5.5MW的多种双馈机型。截止2012年底，东汽风电总装机容量在全国名列第三。

从2009年到2010年，东 方电气下属东方电机有限公司的1.5MW、2.5MW永股磁直驱风电机组分别投入批量生产，截止目前，东方电机已经完成对3MW、6MW直驱机组技术储备，为下一步争夺海上风电市场做足了技术准备。

目前，风电产业已成为东 方电气“多电并举”的重要组成部分，其发展得到了各电力能源集团与广大用户的高度关注和大力支持。通过整合，东 方电气所拥有的双馈、直驱这两种机型的技术、项目管理与售后服务等资源将得到更加合理的配置，极大地增强东 方电气风电产品市场竞争力，进一步提升风电设备产品质量与服务水平。必将以更为积极的态度，以用户为中心，致力于为用户创造最大效益，竭心尽力为用户提供一流的风能系统解决方案。

中船重工(重庆)海装风电设备有限公司

中船重工(重庆)海装风电设备有限公司成立于2004年，系中国船舶重工集团公司所属专业从事风电装备研制及其系统总成、新能源开发建设和风电场工程技术服务的高新技术股份制企业。截止2012年底，公司资产总量近60亿元。

公司秉承大集团、大产业、大战略、大联动的战略方针，奠定了南北布局、陆海并举、国内外市场并进的发展格局，形成了重庆、内蒙、新疆、江苏、甘肃、云南及海外风机制造维护基地，建立了包括所有关重部件在内的近乎完整的优质配套链，广泛与中国华能、华电、国电、大唐、中广核、中电投等重要客户建立了稳定的战略合作关系，已成为我国风电装备的重要供应商。

公司受国家科技部唯一授权承建国家海上风电工程技术研究中心，承担多项国家科技支撑计划和国际科技合作项目，凝聚了一批国家工程院士、国内外知名专家教授等顶层科研人才，形成了以博士、硕士等优秀中青年骨干为主体的自主研发队伍。

该公司的主要产品是2MW系列双馈型风电机组，已经在国内风电场大批量安装使用。该公司还成功实现了5MW海上风电机组并网发电，开辟了分散式风电接入和微电网应用领域，自主研发和技术进步处于国内领先水平。

浙江运达风电股份有限公司

2001年，运达风力发电工程有限公司组建成立。公司于2002年和2006年先后两次增资扩股，为增强公司经济实力，适应风力发电行业迅速发展的形势奠定基础。浙江运达风电股份有限公司是由浙江运达风力发电工程有限公司于2010年5月通过整体变更设立的。

公司主营大型风力发电机组的设计、生产和销售以及风电场的运行维护、备品备件的供应;并提供风力发电工程的风场规划、技术咨询、设计、施工等服务。是省级高新技术企业和高新技术研发中心，曾获“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。2010年国家科技部“风力发电国家重点实验室”落户运达风电，是我国风电领域批准建设的第一批企业国家重点实验室。

公司总部位于中国杭州，有南北两大生产基地。2009年1月，为扩充产能，公司在杭州钱江经济开发区能源与产业园建设年产100万千瓦大型兆瓦级风力发电设备研发及生产基地。 张北运达风电生产基地为浙江运达风力发电工程有限公司的北方生产基地，一期工程形成50万千瓦风电机组生产能力，项目全部建成后将形成年产100万千瓦产能，产品主要用于北方风电场。

该公司研发及工程技术人员220余人。其中享受国务院特殊津贴的专家2人，高工22人。主要技术骨干在丹麦、德国受到过风电技术专业培训，具有较强的研发创新能力和较高的专业技术水平，在产品开发、优化、施工、运行维护等方面具有丰富经验，并能提供整套工程解决方案，最大限度为客户创造长期价值。

公司主要产品有： WD70/77/82-1500kW双馈式风电机组、WD92/100/103-2500 kW双馈式风电机组。

原标题：风电开发商及整机企业情况——《2013-2014年我国大型风电产业发展分析报告》