一、2013年发展概况
报告期内，公司继续秉承甲区持诚信、勇担责任、专业进取、持续创新、注重合作、尽心服务”的企业理念，按照公司“十二五”发展战略规划不断进取，顺利完成了公司2013年度各项工作。报告期内，公司充分利用国家推行环保产业政策的良好机遇，以提高经营效益为中心，加强经营管理，实施开源节流，保持研发投入，积极开拓市场，有效保证了公司经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%;营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88元，比上一年同期增长521.18%。
报告期内，公司主要经营情况概述如下：
1、完善营销组织架构，加强营销团队建设，提高公司产品的市场占有率
公司根据市场需要适时对营销中心相关职能和岗位进行调整，组建更具有针对性和更为专业的团队，增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力。公司除了保持在电力行业的领先优势，水泥行业、垃圾焚烧行业、钢铁冶炼行业及其他行业在2013年均有较大突破。2013年公司首次实现滤袋检测收费及烟气检测服务收费，为公司向综合环保服务商转型迈出了坚实的第一步。随着公司销售业绩的提升，公司更重视后台系统分析与加强销售团队的持续建设。2013年3月公司SAP系统正式上线，通过基础数据实时录入，已实现销售汇总分析、客户信用分析与控制、产品分析等功能，为公司科学决策提供强有力的依据;同时在团队建设方面，营销中心定期召开事业部销售总监会议，汇报工作进展，分享行业市场最新情况、投标经验、突破情况、应收账款催收进展情况等，互相借鉴，共同进步，并通过各种培训积极提升销售团队整体素质。
2、积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力
公司坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，建立以技术中心为核心，以高校、科研院所、下游用户和同行企业为合作伙伴的技术创新合作机制。2013年公司技术中心持续创新，研究开发多项新产品、新技术，并完成5项产业化、3项测试技术开发、3项中试、3项完成小试;2013年公司“水刺高性能过滤材料技术”通过中国环保产业协会组织的技术鉴定，成果水平达国际领先;公司多个项目获得福建省科技进步奖、福建省专利奖、厦门市专利奖、厦门市优秀新产品奖等多项殊荣。2013年公司荣获专利授权6项，其中1项发明专利授权，5项实用新型专利授权;提出10项专利申请，其中发明专利3项、实用新型专利7项。
2013年公司主导或参与编制国家及行业标准8项，其中行业标准《燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装与验收技术规范》已发布实施。公司袋滤技术研究院通过专家评审认定，成为厦门第一家经政府认定的科技研发机构，为公司将技术中心建设成为国内外最好、最强、最专业的袋滤技术研发基地奠定良好基础。
3、加强经营管理，实施开源节流
公司根据发展战略及年度经营目标，在做好日常经营的同时，不断制定和完善各项管理规章制度，梳理公司不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程，减少内部沟通障碍成本。公司把开源节流列为2013年度工作重大事项，持续推动改善提案活动。公司改善提案项目全年达到114项，涉及设备、工艺、事务流程、安全等各个方面，其中一半以上得到贯彻实施，员工改善意识增强，改善文化越来越浓厚。在公司开源节流小组的领导下，通过采取精简管理机构、控制办公费用、削减物流成本、提高库存周转、创新产品和生产工艺、提高生产效率、降低失误率、控制各类不合理行政费用开支等主要措施，确实做到成本和管理都要有效益，达成公司实行开源节流的目标。
4、注重人才培育，推进公司企业文化建设
公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通过创办公司企业内刊、主办各行业协会相关年会等活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。为公司培养积极上进的实战型人才输送源源不断的新鲜血液，公司成立三维丝商学院，2013年第一期学员顺利结业，第二期学员已开始接受培训。公司不断完善绩效考核及激励，2013年公司出台了新的中高层及销售激励方案，并分期实施，有效促进了相关人员的工作积极性，保证了人才的稳定性。
5、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式
公司抓住机遇，不断寻找和选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式，逐步向综合环保服务商迈进。报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，公司曾拟以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权，但因各种原因未能在股东大会表决通过。为拓展新疆以及中亚地区市场，更好地服务当地客户，公司了公司天津三维丝于2013年在新疆昌吉国家高新技术产业开发区投资设立全资了公司新疆三维丝。2013年末，公司还积极寻找对外并购项目，后因涉及环节较多等原因终止筹划。
二．主营业务分析
1、概述
报告期内，公司加强了营销管理，实现营业收入433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%；报告期内，公司因加强了生产成本控制，优化物流采购成本，严格执行预算管理，有效控制三项费用支出，营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88元，比上一年同期增长521.18%。
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
2、研发投入
公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有9项:
1)PTFE表面发泡涂层在PPS滤料上的应用研究，以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通过改变涂层配方，实现了2400C下低温发泡涂层，赋予PPS更优的抗氧化性能。该项目已完成量产评估，实现工艺标准化。
2)亚克力涂层在低温滤料上的应用技术开发，通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶滤料表面形成一层多层微孔涂层，提高涤纶滤料的过滤性能，同时大大改善涤纶滤料的耐水解性能，从而扩大滤料的应用范围，延长滤料的寿命。该项目处于完成中试，进行量产评估阶段。
3)具有催化功能滤料的开发，研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量的催化剂，赋予滤料除尘一催化一体化。该项目处于小试阶段。
4)国产聚酞亚胺纤维滤料及其复合滤料的开发，研究国产聚酞亚胺纤维的理化性能及针刺成型工艺，实现国产聚酞亚胺滤料国产化。该项目已完成量产评估。
5)水刺PPS及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目已量产，实现工艺标准化。
6)水刺玻纤及其复合滤料开发，通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。该项目已量产，实现工艺标准化。
7)玻纤及其复合滤料后整理配方与工艺技术开发，研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设计后整理工艺技术，研制相应的后整理配方，以改善玻纤及其复合滤料性能，提高玻纤及其复合滤料的适用范围。该项目已量产，实现工艺标准化。
8)复合滤料定量测试技术研究，研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对多组分复合滤料进行定量分析。该项目完成PPS+P84复合滤料、PPS+PTFE复合滤料定量测试方法研究、完成芳纶复合滤料定量测试方法研究。
9)聚四氟乙烯薄膜热压贴合工艺技术开发，研究不同滤料的预处理液配方、预处理方式，热压条件进行试验研究，开发出合适的聚四氟乙烯覆膜工艺条件。该项目完成玻纤类覆膜量产评估，实现工艺标准化。
3、公司竞争能力重大变化分析
报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。
(1)商标
截止2013年12月31日，公司拥有22项注册商标。
（2）专利
截止2013年12月31日，公司拥有4项发明专利、10项实用新型专利、6项发明专利进入实质审查程序、8项发明专利申请权、1项国际发明专利和7项实用新型专利申请权，具体情况如下表：
三、公司未来发展的展望
节能环保产业的发展已上升为国家战略，预计未来儿年将具有巨大的发展空问。公司将充分利用已有的技术优势、市场优势、政策优势和管理优势，不断摸索、完善和锻造适合的运行模式，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司竞争力;在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧、化工行业市场，力争在未来儿年保持较高的增长速度;继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队;充分发挥募投项目产能使其转化成市场效益;充分利用SAP运行进行信息技术管理，打造高效顺畅新流程，努力减少公司内部的管理沟通障碍成本。
（一）行业发展格局和趋势
1、宏观经济环境对公司的影响
近两三年来，各级政府部门出台的相关各类环保产业的政策法规有如雨后春笋，充分表明环境保护越来越取得了社会各界的高度重视。如在2013年8月国务院发布的国发〔2013〕30号文件《关于加快发展节能环保产业的意见》中提出，节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。此外，环保部、工信部等也出台了相关具体的区域治理和行业排放控制规章。
近年来通过国家政策的大力推动，即使在国内外宏观经济增速放缓情况下，我国环保产业仍实现了较快的增长，环保产业成长前景也被普遍持续看好，这无疑为公司发展提供了有力的外部环境保障。公司作为高温烟尘治理环保企业，在国内治理雾霆天气和控制PM2.5排放起着重要作用，完全符合国家政策导向，得益于国家环保产业政策，相信未来儿年将有较好的发展空问。
2、行业发展趋势
在我国，燃煤电厂和水泥行业是高温烟气的主要污染源，此外，钢铁、冶金、垃圾焚烧、化工等领域也是高温烟气的来源。随着我国火力发电、水泥、垃圾无害化处理、钢铁冶炼等行业对排放实施标准与要求不断提高，高温烟尘排放治理行业势必将获得快速发展，而袋式除尘技术由于在除尘效率方面的优异性能、应用成本的逐渐降低、在大型机组的应用技术逐渐成熟以及应用范围的不断扩大，毋庸置疑也将呈现加速发展态势。高温滤料作为袋式除尘器的重要核心部件，自然也将得到高速的发展。根据相关资料，未来几年电力、水泥、垃圾焚烧、钢铁等领域对高温滤料的需求复合增长率在30%以上，工业除尘领域市场空间巨大，公司作为高温滤料行业龙头企业将充分享受行业迅速发展带来的成长。
（二）公司发展战略
公司的总体发展战略是:充分利用相关政策的良好机遇，继续充分发挥公司的技术优势、营销优势和管理优势，坚持以人为本，以市场为导向，加大对研发的投入，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业。以资本运营为手段，推动公司的跨越式发展;采取高品质、高性能、性价比卓越的市场竞争策略，在公司“十二五战略规划”期问力争将公司建设成环保高温滤料系列产品的主要生产基地、技术研发基地、产品中试基地、人才培养基地，不断提高市场占有率，成为国内滤料产品的市场领导者，并将高性能高温滤料产品发展成为国内外具有更大影响力的知名民族品牌。
（三）2014年公司计划
2014年，公司将继续秉承“尽心尽力，服务环境，打造国际领先的综合性环保公司”的企业愿景，按照公司“十二五”发展战略规划不断进取。公司将积极抓住国家推行环保产业政策的良好机遇，充分利用公司已有优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司的竞争力。公司对内加大管理力度，继续开展开源节流活动，积极推动企业文化建设，对外坚持既定的发展战略及经营目标，持续专注于主营业务的发展，并寻找有利于公司长远发展的投资机会。公司各中心及总经办在2014年将主要致力于以下工作:
1、投资中心：公司投资中心将按照公司总体战略，抓住机遇、不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善公司经营范围和发展模式，实现公司跨越式发展。董事会办公室作为连接公司“三会一层”的重要桥梁和纽带，将积极协调好与投资者、董事会、经理层、监事会、新闻媒体的关系，努力树立公司在资本市场的良好形象。董事会办公室除做好三会的筹备、召开及信息披露工作外，要加强投资者关系管理与保护工作，通过多种方式与投资者交流沟通，认真听取投资者的意见和建议及时答疑解惑。
2、财务中心：公司财务中心将持续完善财务核算，在预算范围内控制费用支出，做好财务预算、收支情况报告及成本费用分析，为公司各部门的决策提供科学依据;完善财务管理制度，加强内控管理，与营销中心共同建立信控体系，加强应收账款回收工作，持续改善经营活动现金流;依托SAP系统，完善标准成本核算，为投标报价、业务考核提供依据，尝试推行合同盈利情况的即时分析;及时准确做好季报、年报的审计与披露工作。
3、总经办：公司总经办将继续致力于管理体系持续提升、风控管理范畴扩展与全面系统化、企业文化及公司品牌建设等工作。总经办将依据公司战略方向及经营目标，全面梳理公司现有流程，完善各项管理制度与体系，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅的新流程;加强内部管控，提高法务管控能力，增强防抗风险意识与能力；从物质层面、制度层面、精神层面推进公司企业文化建设，积极通过内外平台展示公司风貌及品牌。
4、生产中心：公司生产中心将与营销、技术、物流团队紧密配合，保质保量，快速响应，完成销售订单的生产，并达成关键绩效指标;加强内部管理，提升管理效率，调整各项有利资源，在力保安全生产的前提下，根据市场需求持续保持产量稳步增长，建立现代化及可复制的分厂管理模式；同时增加工艺研究的投入，持续改造和优化引进的一系列新设备，努力降低生产成本，严格控制产品各项损耗，不断提高产品品质，满足客户日益增长的需求，为客户提供有竞争力的优质产品。
5、营销中心：公司营销中心将继续保持在电力行业的领先优势，并进一步扩大水泥行业、垃圾焚烧行业及其他行业的销售占比，加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度;培养专业的销售团队为客户提供更好的技术交流、技术销售和产品改进服务，促使行业及客户资源的充分利用和信息共享，逐渐改变滤料供应商的传统定位，转型成高温烟尘治理除尘配件和解决方案供应商，并最终朝终端客户综合环保服务商方向努力；在保持国内业务不断发展的同时，将加强对海外市场的开拓;利用信息系统加强对营销进行精细化管理，加大对前期市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度，建立完善的信控体系，加强对应收账款回收的管控，提升销售后台预测分析管理水平，合理控制销售费用。
6、物流中心：公司物流中心将继续朝“持续一流四控、促进整合协同、建设多工厂下的物流模式”的目标而努力，深化供应链总成本、提升各项物流服务水平。通过深化“一流四控”，以订单信息流为核心，加强交期、成本、运输、库存控制，实现成本、效率、服务的利益最大化；通过整合公司内外物流资源，实现产供销协同作业，规范物流作业程序，实现高效有序的物流运作;实时把握市场行情，考核供应商数量与质量，降低采购风险及采购成本;加强物料计划管控，降低产品运输成本，协调内部短途物流，确保交期达成；紧跟公司的发展步伐，寻找更多可利用的资源，加强多工厂下的物流管理与调度，建设多工厂下的物流模式。
7、技术中心：伴随着公司的不断发展壮大及新业务模式的探索迈进，作为公司科技创新与技术服务的载体，公司技术中心将以三维丝袋虑技术研究院平台为依托，大力开展产、学、研、用合作，以滤料研究为基础，延仲袋滤技术开发，开拓相关大气污染治理技术，积极开发和储备更具前瞻性、建设性的新产品新技术，积极对外技术交流，与政府机关积极互动，争取更多的科研扶持资金与荣誉。为进一步优化公司产品组合，加快技术市场化，公司技术中心将与营销中心各事业部建立互动机制，通过定期交流会议积极推广新产品。技术中心还将继续参与行业相关标准的制定，加快推进袋滤产品与技术标准化工作，引领行业发展。
8、人力行政中心：公司人力行政中心将根据公司发展需求，建立完善、合理的人才培训和引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。做好科学的人员预编管理，扩充招聘渠道为公司聘用更多专业人才;对市场进行科学调研，建立更有竞争力的薪酬体系;全面修订完善绩效考核制度，使绩效效用充分发挥;继续推进三维丝商学院建设，打造具有三维丝特色的企业文化；规范、完善各项规定和流程，确保所有行政及后勤工作高效正常运行，提升服务意识。
9、信息中心：为提高生产运营效率，降低经营成本，公司新成立信息中心，加强公司的信息化管理水平。2014年信息中心除了加强公司的企业信息安全建设，还应对公司的SAP系统进行优化开发，拓展公司的信息技术。通过外网防火墙、文件服务器加密、终端安全管理系统及邮件归档系统的使用等加强公司的信息安全；以公司SAP系统中的现有模块为基础，充分利用供应链管理报表数据，扩充品质管理在SAP系统上的应用;通过OA于SAP系统集成技术、OA与邮箱的连接技术、人员出入与门禁技术、服务器升级技术、多工厂下的数据交付技术等拓展公司各项信息技术的运用。
（四）可能面对的风险
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素除第三节中的“重大风险”外，还主要体现在以下急个方面:
1、季节性风险
公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点。随着公司终端换袋客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，从而降低公司受经营季节性波动的影响。
2、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制;对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
3、核心技术人员及核心技术流失的风险
高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
4、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
截止2013年12月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为19.94%，公司股权相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。
5、公司快速发展带来的管理风险
随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。
6、资产重组的相关风险
报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，进行了两次资产重组。第一次以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权，本次资产重组因股东大会中部分股东通过网络投反对票，导致本次资产重组的相关议案未获得通过。第二次重大资产重组因涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。
