在过去的十年里，光通讯行业应该重组的观点总是定期地被提起。然而，目前行业结构仍然完好无损。现在，随着电信业处于低迷状态，即将重组的言论再次被提出。
一个多月前，智能子系统公司CapellaCEOLarrySchwerin分享了他关于重组的看法。现在，Gazettabyte又访谈了几位市场分析师，包括HeavyReading的SterlingPerrin，Ovum的DarylInniss和Dell’Oro的JimmyYu，了解了他们对于重组的看法。
分析师们的看法
LarrySchwerin相信光通讯行业的重组是不可避免的。光网络分析师们同意Schwerin的大部分观点，不同在于分析师们表示变化已经很明显而且重组将是渐进的。
“这个行业已经不健康很多年了，”HeavyReading高级分析师SterlingPerrin说。“运营商在这个供应链中处于强势地位，他们所做的一切似乎也是正当的，但是系统商尤其是器件供应商们的日子确实不好过。”
DarylInniss，Ovum光器件研究实践领导者，强调光器件层面正在发生变化。“光器件层面没有一个占主导地位的供应商驱动该行业发展，或者说没有一家光器件供应商会让你说：这无疑是行业的领导者，”Inniss说。
一个行业典型的经验法则是，这个行业的前三大需要拥有该行业三分之二到五分之四的市场份额，Inniss说：“这才是推动整个行业的市场领导者，其他公司只是拥有各自特点的专才。”但是缺乏这样的市场领导者不应该被等同于缺乏变化或者光器件公司并没有认识到有必要去改变。
“Finisar比以前的光器件公司看起来更像是一个行业领导者，而其表现得也像一个市场领导者，”Inniss说。Finisar正在建设成为一个综合性的一站式供应商，他说，刚刚合并的Oclaro-Opnext也在采取类似的措施成为一家垂直整合的企业。Finisar在2012年7月收购了以色列光放大器厂商RED-C光网络。
Capella公司的Schwerin也想知道一些较小的系统供应商的长期前景。中国设备商华为和中兴目前在该市场中的市场份额为30%，而在其他主要的设备供应商中只有阿尔卡特朗讯一家的市场份额是两位数。剩下的市场份额被众多的光网络设备商分割。“想想看，如果你在光网络设备市场的份额只有5%或5%不到，这实在是不能支撑公司的可持续发展（鉴于经营公司所需管理费用），”Schwerin认为。
然而，JimmyYu，Dell’Oro集团光传输研究副总裁，则相信通才和专才系统供应商都有自己的作用，市场占有率不是评价公司经济状况的唯一指标。“一些设备商是健康的并且有很好的市场份额，”他说。“但是，当我在看这些更小规模的供应商，我觉得他们境况较好。”
Yu引用了ADVA光网络和Transmode为例。这两家公司的市场份额都不到3%，但是他们属于那些毛利率通常超过40%的最赚钱的系统公司。
革新
设备制造商也在收购光器件供应商中的专才。思科系统2010年收购了专业相干接收器公司CoreOptics，最近又收购了硅光子公司Lightwire。同时，华为2012年1月份收购了光子集成专家CIP技术。“这是收购战略性的技术，以差异化产品和降低产品成本，而不是为了壮大销售收入，”Perrin说。
“器件供应商创新的速度是一个问题，”Inniss补充道。器件供应商的创新不得不来自于系统设备商并非器件供应商的失败，一款器件只有在被需要和及时提供的情况下才会被设备供应商接受。
Inniss同时也强调市场的本质正在发生变化。光网络和运营商只是组成市场的一部分。现在市场还包括企业、云计算和重要性越来越显著的内容服务提供商比如Google、Facebook和Amazon等。这些内容服务提供商也购买器件和设备。“如果不只是看光网络的话，这个市场就会大得多，”Inniss说。
华为就是一家将目标放在这些更广阔的市场上的系统设备商，从器件到交换机，从消费者到数据中心核心。在某些领域，华为已经完成了从跟随者到领导者的转变，同时另一家中国设备商中兴也在逐渐壮大和扩充市场份额。
此外，华为中兴这些领先的系统供应商的崛起也将推动中国光器件厂商的兴起。目前，中国光器件厂商还处于跟随者的地位，但是Inniss预计在接下来的三到五年中，这种情形会改变，就如同系统层级一样。
Perrin还注意到华为对企业和IT市场的巨大重视，同时也强调了几个挑战。
内容服务提供商有可能是一个市场，但是这个机会没有传统电信市场那么大。“系统供应商感到棘手的是，他们实在无法建立所有的产品线去迎合Google规格的同时也能销售给BT或AT&T，”Perrin说。这就是说，系统公司不得不追逐每一个可能的机会，因为全球电信市场放缓如此显著，他说。
Inniss预计大型光器件商将开始拉开（与其他器件商的）距离，尽管这并不意味着他们的数字将显著提高。
“这个市场就是这样——他们（器件商）的毛利率还将继续保持在35%，并且这已经到顶了，”Inniss说。但是，如果光器件商想提高他们的利润率，他们将不得不投资电信以外的市场并在其中占据一席之地。
“我喜欢思科或华为的主意，收购技术来内部使用，并将其作为实现差异化和创新的方式，而且接下来我们会看到更多类似的例子，”Perrin说。
因此，分析师们表示，供应链正在发生变化，以一种循序渐进的方式，并非Capella公司的Schwerin所建议的从根本上的改变即将来临。
“这是一个非常缓慢的调整过程；我不知道五年后会跟现在有什么不同，”Perrin说。“我只是不明白为什么有一些催化剂显示市场将变得与两年前有所不同。”
