8月3日，*ST漳电举办发行股份购买资产之重大资产重组网上投资者交流会。公司总经理文生元表示，在本次重组方案实施完成后，同煤集团成为公司的第一大股东，公司也将获得同煤集团全部发电业务资产的注入以及稳定的电煤供应，进一步扩大公司的发电业务资产规模，从而实现“煤电联营、煤电一体化”的中期发展战略规划。重组后，公司将拥有装机将近700万千瓦，是山西最大的煤电企业。
作为五大电力集团出让旗下火电上市公司控股权第一例，该重组备受关注。本次交易方案共包括两部分。第一，漳泽电力向同煤集团发行股份购买其持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权以及大唐热电88.98%股权。第二，漳泽电力将向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金额不超过本次交易总金额的25%。重组完成后，公司总股本不超过22.53亿股，同煤集团将持有公司6.8亿股股份，占公司本次发行后总股本的比例不低于30.17%，同煤集团将成为公司第一大股东，公司控股股东由中电投变更为同煤集团。
迎合国家电力产业政策，获得地方政府大力支持
文生元表示，本次交易得到了山西省政府的大力支持。他介绍，早在2003年山西省政府就做出决定，将同煤集团建成我国最大的煤电一体化企业，提高煤炭就地加工转化水平，实现煤炭企业的转型。2011年9月28日，山西省政府召开同煤集团重组漳泽电力专题会议，会议指出，同煤集团重组漳泽电力，有利于同煤集团的转型跨越发展，有利于漳泽电力的扭亏脱困，是实现煤电一体化发展的有效途径，是推进山西省转型跨越发展的一件好事，山西省政府各部门将积极支持本次重组。
中电投资本部主任绮鸿介绍，《电力工业“十二五”规划研究报告》指出“十二五”期间，我国要大力推进煤电一体化开发，加快建设大型煤电基地。加快山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆等煤炭资源丰富地区的大型煤电基地建设，合理控制东部地区煤电装机规模，坚持输煤输电并举，在煤电基地推广煤电一体化开发。
文生元认为，本次交易是以资本市场力量推动山西省资源型经济转型的具体举措。将实现积极的协同效益、提高上市公司的竞争力、积极探索缓解我国煤电矛盾的解决模式，同煤集团与漳泽电力的本次重大资产重组，拟通过缔结资本纽带、借力各自的专业技术和资源优势以及上市公司的示范效应，为解决我国煤电矛盾探索一种解决模式。
目标2012年扭亏为盈，希望本次重组年内完成
公司副总经理叶宁华表示，此次重组的最根本目的就在于使公司在2012年扭亏为盈，并在未来保持持续的盈利能力。重组各方及公司管理层都将为实现此一目标做出最大努力，公司预期结果将是理想的。
公司董秘王一峰介绍，本次交易完成后，漳泽电力总装机容量将达到6，928.5MW，约为收购前的1.83倍，其在山西地区的市场占有率将显著提高，漳泽电力的主营业务规模将成倍增长，资产规模、盈利能力大幅提升，持续盈利能力显著增强。但由于上市公司亏损金额较大，且本次注入的标的公司中的王坪发电和同华发电均属于新投产电厂，其盈利能力尚有较大的提升空间。此次重组完成后，标的公司全部投入运营，盈利能力将得到进一步增强。因此本次重组对于改善上市公司资产质量、增强可持续发展能力、增加股东价值具有重要意义。
文生元表示，本次交易有利于化解困扰我国多年的煤电矛盾，有利于同煤集团的转型发展，有利于漳泽电力的扭亏为盈。第一次重组方案并没有被证监会否决，第二次重组方案只是第一次方案的反馈意见，公司对这次重组抱有必胜的信念，将按照证监会的要求，不断的完善方案，直至重组成功。
王一峰表示，公司希望本次交易在今年内完成，将在8月21日召开股东大会，通过重组方案后报中国证监会审核。中国证监会重组委核准后标志着重大重组方案获批。
发展坑口电厂煤电联营，煤炭资产未来逐步注入
文生元表示，本次同煤集团将其下属的同华发电、塔山发电、王坪发电、大唐热电的股权注入公司，同时根据同煤集团对公司未来发展作出的规划安排，公司将逐步发展成为坑口电厂煤电联营和煤电一体化的示范企业。
同煤集团党委副书记谷泉表示，“十一五”以来，同煤集团为了走出资源型企业产品单一的发展瓶颈，加快产业结构调整，利用企业煤炭资源优势，大力发展坑口型电站。本次交易的标的公司均为坑口电厂，依靠其优越的地理位置，可获得同煤集团旗下对口煤矿稳定可靠的煤炭供应。既实现了资源的高效利用与就地转化，又保障了电厂的用煤需求。
公司今后火力发电业务发展的方向是“煤电联营、煤电一体化”，优先发展高参数、大容量的发电机组，对现有电厂通过政府协调、政策扶持、资本运作等手段，改造成为坑口电厂;从现在起，凡新上的电厂，必须建设在拥有充足煤炭资源的煤矿附近;通过资本扩张收购兼并的电厂必须是有煤炭资源的煤电一体化项目;一些直供本公司电厂用煤的煤矿，将采取措施，逐步注入本公司。
此外，同煤集团承诺：(1)同煤集团下属的豁口煤业和锦程煤业在满足有关法律法规及监管要求后，即行将上述两个煤矿公司的股权注入上市公司。(2)同煤集团所属的现直接为本次重组后漳泽电力各电厂供煤或具备条件供煤的煤矿，在符合有关法律法规及监管要求后，生产经营性资产的权属完善清晰的情况下，逐步分期注入上市公司。(3)对于原漳泽电力所属电厂，同煤集团将采取就近申请取得煤炭资源、与同行业公司进行资源置换、合作开发等方式，逐步将漳泽电力原有电厂改造成为坑口电厂，并争取将其配套提供煤炭燃料的煤矿注入上市公司。
