3月17日某知名证券媒体发布日本地震核泄漏跟踪点评报告中说，如果沿海核电发展放缓，而我国煤电基地、大型风电基地、光伏基地都在西北部，未来对输电网建设的需求将进一步加大。智能电网设备企业也将受益西北电源基地建设对输变电设备的需求增长，推荐龙头企业：中国西电、特变电工、平高电气、天威保变、许继电气、国电南瑞、国电南自。
报告摘要如下：
事件:国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议,听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报,会议要求:(一)立即组织对我国核设施进行全面安全检查。(二)切实加强正在运行核设施的安全管理。(三)全面审查在建核电站。(四)严格审批新上核电项目。
点评:正如我们此前预计,受日本核泄漏影响,预计全球核电建设进程将放缓。
(1)日本核泄露现状:3月16日福岛第一核电站附近核辐射加剧福岛核电站附近核辐射量为正常情况的6600倍,核泄漏加剧。据报道,日本文部科学省16日宣布,在距离福岛第一核电站约21公里处的福岛县附近检测到每小时330微西弗的辐射量,相当于正常情况下的约6600倍。
美国、俄罗斯派遣核电专家协助日本处理核泄漏问题。
(2)中国暂停核电项目审批,全球核电建设进程将放缓.
中国:国务院要求全面审查在建核电站,暂停核电项目审批德国:德国关闭7座核电站,反核人士要求完全放弃使用核能.
美国:奥巴马称将按计划建设核电站,但议员呼吁美国核电发展应减速.
俄罗斯:普京15日下令,要求对俄核工业的发展进行检查评估.
印度:重新审查现有的核能发展计划.
(3)维持15日报告观点:光伏产业前景看好,风电有望超预期,输变电企业受益输电网建设.
欧洲光伏市场前景更加广阔,产业链企业都将受益:从发展新能源的角度看,如果核电发展受阻,光伏、风电等新能源发展将受到进一步的重视。
虽然光伏发电、风力发电成本相对核电高,但并不存在核泄露那样的潜在危险。特别是欧洲国家,如果核电发展受限,光伏、风电行业发展可能将进一步加快。目前德国光伏市场约占全球的50%,如果德国未来停止发展核能,光伏市场有望进一步加大,光伏产业链企业都将显著受益。
光伏产业链受益企业包括:海通集团、保利协鑫、乐山电力(多晶硅)、天威保变(多晶硅)、超日太阳、东方日升、向日葵、拓日新能、综艺股份、南洋科技(太阳能背材膜)、精功科技(多晶炉)、天龙光电(单晶炉,多晶炉).光伏逆变器也将受益:光伏逆变器作为光伏系统的配套设备,也将受益行业发展, 关注领先企业:广电电气(利用欧洲AE品牌在欧洲销售),荣信股份、科士达、科陆电子。
风电行业有可能超预期。此前市场普遍预期风电行业发展将缓慢,核电将获得快速发展。受日本核泄漏影响,目前世界各国都在放缓核电的发展,风电可作为可再生能源将部分替代核电,因此风电发展有望超此前预期。
推荐龙头企业:湘电股份(5MW海上风电机组)、金风科技、华锐风电。
电网设备企业受益输电网建设:从国内角度来看,如果沿海核电发展放缓，而我国煤电基地、大型风电基地、光伏基地都在西北部,未来对输电网建设的需求将进一步加大。智能电网设备企业也将受益西北电源基地建设对输变电设备的需求增长,推荐龙头企业:中国西电、特变电工、平高电气、天威保变、许继电气、国电南瑞、国电南自。
