全球储能市场已由快速发展期进入深度洗牌期。一方面,具备技术实力与产品竞争力的头部储能企业,或在全球范围内迎接新一轮的订单高峰,或通过海外建厂、增加项目投资等方式灵活调整自身经营战略,进一步夯实核心竞争力。另一方面,许多技术落后、资金不足等实力较弱的储能企业,在日益激烈的市场竞争中

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洗牌再升级!储能加码VS破产重整、项目“折戟”轮番上演

2024-10-11 10:33 来源:电池中国网 

全球储能市场已由快速发展期进入深度洗牌期。

一方面,具备技术实力与产品竞争力的头部储能企业,或在全球范围内迎接新一轮的订单高峰,或通过海外建厂、增加项目投资等方式灵活调整自身经营战略,进一步夯实核心竞争力。另一方面,许多技术落后、资金不足等实力较弱的储能企业,在日益激烈的市场竞争中难以立足,正加速退出市场。

几家欢喜几家愁。有企业具备“逆势而上”的资本,斥巨资加码储能项目建设,也有企业不堪重负,不得不选择延期、终止项目,或走上破产重整甚至退场的道路。

电池中国注意到,近期,有凭借欧洲户储业务崛起而成功登陆科创板的艾罗能源,再度加码大储市场,也有昔日“老牌”电池企业桑顿新能源破产重整,更有多家企业宣布延期或终止相关锂电项目,而悄无声息消失的小厂更是不计其数,行业洗牌进行的比想象中更快。

01

2024年户储上市“第一股”储能再加码

乘着欧洲户储需求爆发而迅速崛起的东风,艾罗能源于今年年初成功在上交所科创板上市,成为2024年户储IPO第一股。近日,艾罗能源又传来新消息,其宣布将投资超10亿元加码大储业务。

据悉,艾罗能源拟总投资不低于10.5亿元人民币,在浙江桐庐经济开发区投资建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”。建设内容方面,包括大型储能系统制造中心、空气源热泵制造中心、“光储热充”智慧能源系统制造中心、研发实验室及测试中心等新兴业务方向。

从此次投资计划可以看出,此前专注于分布式光储、户用储能领域,并聚焦于海外市场的艾罗能源,在紧随全球储能市场的变化调整着自身发展策略,将发力大储赛道,拓展自身业务版图。

实际上,全球范围内,源网侧大型储能仍是主流类型。中国、美国和欧洲作为全球前三大储能市场,占据全球市场近90%的份额。其中,中国、美国均以大储为主,欧洲虽以户储装机为主,但今年以来受欧洲电价下行、库存高企等因素影响,户储需求不及预期,而大储需求在政策鼓励下,则呈现出加速发展的态势。显然,艾罗能源转战大储赛道,是看到远未触及发展天花板的储能产业,主流赛道在未来所具备的巨大增长潜力。

与此同时,艾罗能源似乎也早已意识到过度集中于欧洲户储市场,对自身业绩可能将产生越来越大的影响,因此在产品销售地区方面也积极地进行着探索。

根据艾罗能源半年报披露的数据,今年上半年,其欧洲市场营收占总营收的70%,而在2023年之前,这一数据则超过90%。此外,由于过度依赖欧洲户储市场,在2023年下半年以来欧洲户储降温,库存高企的背景下,其2024年H1在总营收和净利润方面,分别同比下降了53.41%、89.44%,净利润水平更是跌至三年内同期最低。

而在此期间,艾罗能源以加速拓展欧洲以外的“新”市场来应对变局。据悉,其在巴基斯坦、印度、斯里兰卡、突尼斯、摩洛哥、巴西等新兴市场均有出货,并在积极拓展日本、美国等市场。

02

昔日“黑马”面临破产重整

又有锂电项目宣布终止

与艾罗能源面对市场变化迅速调整策略,并取得不错效果形成鲜明对比的是,2011年便入局新能源领域,并一度跻身中国动力电池装机TOP10的“老牌”电池企业桑顿新能源,近期传出了即将破产重整的消息,令人唏嘘不已。

公开资料显示,桑顿新能源主营锂电池电芯及车用和储能锂电池系统。构建了从电池材料、电芯、Pack、电池云平台到电池梯次利用、电池回收处理以及下游充电的生态产业链闭环,其也是最早一批进入储能领域的电池企业之一。

据了解,其在2023年还曾多次官宣储能业务新进展,并发布与多家储能知名企业达成合作的相关消息。储能电池方面,其早在2020年就曾推出单体容量为280Ah的储能专用电池,2022年则推出其第二代315Ah电芯。此外,2023年其还曾发布覆盖大储、工商储、户储类PCS、EMS、BMS及消防系统等配件的储能物料招标。

而最新消息则显示,被债权人申请破产重整的桑顿新能源,注册资本超32亿元,其去年营收2.62亿元,净亏损5.24亿元,截至去年末,其单体资产总额约66亿元,负债总额约38亿元。受理此案的湖南省湘潭市中级人民法院认定,桑顿新能源虽然不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,具备破产原因,但其有望通过重整程序化解风险。法院称,桑顿新能源迫切希望通过重整程序盘活资产,提高债权清偿率,因此其具备重整价值且有重整可能,符合破产重整条件。

除了有企业面临破产外,今年以来更是有多个和锂电相关的项目宣布暂缓或终止。近日,主营业务为烟标印制及相关包装材料设计、生产与销售的上市企业东峰集团,宣布其拟投资3.59亿元建设的“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”终止实施。

东峰集团表示,“鉴于当前市场环境的变化,公司现有锂电池隔膜产能已能够基本满足现有客户及订单的需求,且在短期内,业务发展的不确定性因素增多。”为避免因过度投资而增加其财务负担,东峰集团选择终止实施该项目。据悉,成立于1983的东峰集团以旗下博盛新材为锂电池隔膜业务的主要实施主体,客户包括比亚迪、宁德时代、正力新能、星恒电源、海辰储能、鹏辉能源等电池企业。

除此之外,今年国内已有天力锂能、宝明科技、易成新能、诺德股份、黑芝麻等多家企业宣布终止或延期相关锂电项目,而国外如LG新能源、巴斯夫、Northvolt等知名企业也宣布有产能建设项目停摆。

可见锂电产业形势之严峻,无论动力还是储能电池市场目前都面临着价格不断下跌、库存压力较大的问题。锂电行业巨头在极度内卷的市场环境下尚且感受到巨大的压力,而一些缺乏技术支撑和积淀的跨界者以及实力不足的小企业,则在产业大洗牌中被出清的概率更高。

不过,一个还在“卷”的市场,就是一个还有钱赚的市场。从行业发展角度来看,通过“洗牌”重塑产业格局有利于行业长期健康发展。而作为企业,面对市场需求的复杂性和不确定性,若想避免被淘汰出局,就需要结合自身优势,做好对未来市场的研判,找准定位,锻造出更强劲的实力。


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