2024年以来，国内宏观经济持续复苏，电力消费增速延续上年稳中有升态势，全国电力供需形势总体平衡。
一电力消费实现较快增长1-2月，由于同期高基数以及2月气温偏低等因素影响，全国全社会用电量1.53万亿千瓦时，同比增长10.95%。
（来源：微信公众号“叶春能源”作者：叶春）
（一）各产业累计用电量稳定增长
2024年1-2月，第一产业用电量同比增长11.1%。第二产业用电量同比增长9.7%。第三产业用电量同比增长15.7%。
图1 2022-2024年二产、三产用电量分月增速变化情况
（二）制造业持续稳定增长，工业呈现两极化趋势
高技术及装备制造业用电量高位增长，机电产品出口保持较强韧性。2023年，我国机电产品出口保持较强韧性，出口额13.92万亿元，增长2.9%，占出口总值的58.6%。其中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9%。2024年1-2月份，高技术装备及其制造业同比增长16.9%。其中，电气机械和器材制造业（31.0%）、新能源车整车制造（20.7%）、计算机/通信和其他电子设备制造业（16.8%）、仪器仪表制造业（15.7%）用电量增速超过15%。
消费品制造业用电量同比增长13.8%。其中，家具制造业（26.3%）、文教/工美/体育和娱乐用品制造业（19.5%）、纺织服装/服饰业（17.4%）、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业（16.4%）、纺织业（15.8%）用电量增速超过15%。
四大高载能用电量稳定增长。1-2月份，同比增长5.1%。其中，非金属矿物制品业用电量增长9.9%，黑色金属冶炼和压延加工业用电量增长1.8%，显示工业制造业发展势头强劲，房地产行业仍然疲软，两极化趋势持续。
图2 2024年1-2月制造业上中下游用电量增速情况
（三）服务业快速恢复
2024年1-2月，生活性服务业中批发和零售业（23.3%）、住宿和餐饮业（18.6%）、租赁和商务服务业（22.1%）用电量快速增长，增速领先。生产性服务业中科学研究和技术服务业（16.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.22%）、交通运输仓储邮政业（10.44%），增速均超过10%。
图3 2024年以来三产部分行业用电量增速变化
信息传输、软件和信息技术服务业细分行业中互联网数据服务技术用电量增速32.98%，表现亮眼。自2024年以来，马斯克、黄仁勋、奥特曼等科技巨头均表达AI算力的发展或将显著提高用电量的观点。据IEA监测，2022年全球数据中心、加密货币、AI等相关需求共消耗电力460TWh，占全球用电总量的2%。
（四）东部地区用电量增速开局领先
2024年1-2月，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长11.8%、11.0%、9.8%和7.0%，东部地区增速领跑。从用电量占比看，东部、西部地区用电量所占全国比重同比分别44.2%、30.6%中部，东北地区比重分别为19.5%和5.8%。
二电力投资持续向可再生能源发电倾斜
2024年1-2月，全国重点调查企业电力完成投资1088亿元，同比增长9.2%。分类型看，电源完成投资761亿元，同比增长8.3%，其中非化石能源发电投资同比增长7.3%，占电源投资的比重达到86.1%。电网完成投资327亿元，同比增长2.3%。1-2月，新增非化石能源发电装机容量2955万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为85.3%。截至2024年2月底，非化石能源发电装机容量16.2亿千瓦，同比增长24.4%，占总装机容量比重为54.6%，同比提高4.4个百分点。与上年同期对比，风电和光伏新增装机分别增长405万千瓦和1635万千瓦。
图4 2024年1-2月新增发电装机对比
截至2024年2月底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。分类型看，水电4.2亿千瓦、火电13.9亿千瓦、核电5691万千瓦，并网风电4.5亿千瓦，并网太阳能发电6.5亿千瓦。
三电力生产增速平稳增长
根据统计局数据，1-2月份，规上工业发电量14870亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点；日均发电247.8亿千瓦时。
图5 2020-2024年分月发电量增速变化情况
1-2月份，规上工业火电增速加快，水电、风电、太阳能发电增速放缓，核电由降转升。其中，规上工业火电增长9.7%，增速比上年12月份加快0.4个百分点；规上工业水电增长0.8%，增速放缓1.7个百分点；规上工业核电增长3.5%，上年12月份为下降4.2%；规上工业风电增长5.8%，增速放缓1.6个百分点；规上工业太阳能发电增长15.4%，增速放缓1.8个百分点。
表1 2023-2024年全国规上口径发电量月度数据表
资料来源：国家统计局
发电生产主要有以下特点：
（一）水电发电量同比减少
2024年1-2月，全国规模以上电厂水电发电量1390亿千瓦时，同比增长0.8%。全国水电设备利用小时369小时，同比提高5小时。其中，常规水电392小时，同比提高9小时；抽水蓄能222小时，同比降低3小时。2024年以来，云南四川两省降雨、来水持续偏少，局部蓄水不足，且进入枯水期，后期水电供应紧张趋势显现。云南省内已对电解铝、光伏电池等企业进行能效管理。四川、云南水电设备利用小时同比分别降低454和407小时。
资料来源：国家统计局、国家能源局
图6 2024年部分省份水电设备利用小时同比变化
（二）风光发电量保持快速增长
2024年1-2月，全国规上口径风电发电量1497千瓦时，增长5.8%；全国规上口径太阳能发电量为490亿千瓦时，同比增长15.4%。
1-2月，并网风电发电量全国排名前5位省份为内蒙古、江苏、山东、河北和新疆，分别为269亿千瓦时、116亿千瓦时、111亿千瓦时、109亿千瓦时和105亿千瓦时。太阳能发电量排前五的省份为：山东（88亿千瓦时）、河北（82亿千瓦时）、新疆（54亿千瓦时）、青海（54亿千瓦时）、内蒙古（53亿千瓦时）。
资料来源：中能智库、国家统计局
图7 截至2024年2月底各地区并网风电装机容量情况
截至2月底，全国并网风电装机规模居全国前三位的省份分别是内蒙古（7062万千瓦）、新疆（3464万千瓦）、河北（3141万千瓦）；此外，甘肃、山东、山西、江苏、河南并网风电装机也均超过2000万千瓦。太阳能装机达到6.48亿千瓦，同比增长56.9%。1-2月，全国并网太阳能发电设备利用小时168小时，同比降低14小时。
四电力供需展望
2024年一季度，预计全社会用电量增速在6%左右。全国整体电力供需形势平稳。其中，工业领域电力消费仍呈现两极化发展，钢铁、建材保持低速增长，高技术及装备制造业保持发展势头，“新三样”引领作用持续增强。
