1月2日,华润电力控股公布了2022年行业第一风机中标结果:
华润电力云南宜良中营80MW风电项目风力发电机组货物及服务采购项目(总容量不低于80MW(超过按照80MW计算),不超过20台风电机组。)招标结果:远景能源作为第一中标人中标,投标价格:152320000.00元,合计单位千瓦价格1904元/kw,一如2021年,低价开局。
2022年低价开局:风电建设加速,交付形势不容乐观
作为云南8+3第二批启动的新能源重点项目,宜良项目交货期非常紧张, 2022年4月15日 第一批 5套风机设备;2022年5月15日 第二批 8套风机设备; 2022年6月30日 第三批 剩余风机设备。如此紧张的交付计划实属罕见,目前项目锚栓已经开始陆续进场。
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1月4日,华润电力的同一批项目,贵州望谟石屯风电项目招标结果公布,哈电风能中标,招标容量70.4MW,单价中标价格为2160元/kw
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1月4日,华润电力的同一批项目,应城龙湖风储一体化风电场二期200MW工程招标结果公布,金风科技中标,招标容量200MW,单价中标价格为2050元/kw。
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无论是贵州的山地项目,还是湖北应城的平原高塔项目,价格都一如既往的保持低价态势,从招标要求来看,都是4MW以上机型,从招标区域的风资源分析,机型的叶轮直径都不会低于180m,如此大的叶轮直径,叶片长度近90m或超过90m(金风可能采用191叶轮直径机型),无论叶片从哪里运输,其运输成本都不是一个小数据。
从放假第二天发布中标公示的信息量分析,2022年的风机交付压力巨大,与时间赛跑已经成定局,越早交付或成为未来招标风电场的主流。
2022年:能源供应紧张或持续大宗原材料价格高位
就在前几天,产煤大国印度尼西亚(印尼)突如其来的煤炭出口限制政策,引发全球煤炭市场的新一轮变动。为了保证国内煤炭和电力供应,印尼近日发布消息称,将全面暂停国内煤炭出口,引导当地煤炭供应商优先供应国内市场;需要指出的是,印尼是中国煤炭进口的第一大来源国,尽管中国煤炭对外依存度较低,近期产量也保持在高位,印尼煤炭出口政策的变动对中国市场的影响相对有限。
公开信息显示,印尼是全球最大的煤炭出口国,也是中国第一大煤炭进口来源国。海关总署数据显示,2021年前11月,中国进口煤炭2.9亿吨;其中,自印尼进口的煤炭占进口总量的61%。但国内煤炭整体对外依存度并不高。
国家统计局数据显示,2021年前11月,中国产煤36.7亿吨,印尼煤炭供应仅占全国煤炭供应总量的4%左右。但控制煤炭开采的战略管控措施与进口煤炭的总量会产生局的影响,2021年的煤炭限产属于临时措施,未来不一定总采取这样的特殊措施,也就是说一旦外煤进口大幅缩减,电力供应会发生重大变化,大宗原材料的价格或引发新一轮的上浮。
从这个信息表明能源的全球供应已经出现变化,1月4日早间,中国国内商品期货多数以上涨开盘,黑色系大涨,其中动力煤主力合约涨幅超过7%,焦煤涨幅超过5%,焦炭涨幅也接近4%。
2025年50%可再生能源装机大考:火电大企或提速新能源建设步伐
2021年12月27日,国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》(以下简称《意见》)。意见要求央企可再生能源发电装机比重达到50%以上。对于火电装机比例较高的能源央企,风电光伏等新能源的装机进度计划将会提前,这对风电装备行业企业是一次巨大的新能源发展机遇。
数据显示,华润电力运营37座燃煤发电厂、3座燃气发电厂,火电运营权益装机容量为3212.7万千瓦,占比74.1%。运营119座风电场、25座光伏电站、2座水电站,风电、光伏发电及水电运营权益装机容量合共11,238兆瓦,占总运营权益装机容量约25.9%。
从2022年元旦不放假进行中标公示就表明,华润风电建设步伐在加快。2021年首个平价海上风电的招标也说明了这一点,从主机招标到项目正式开工建设不超过3个月。
全球最大的火电企业国家能源,火电装机1.97亿千瓦,其装机比例占总容量的76%,要下降到50%任重道远,其十四五规划也从6000万千瓦,到8000万千瓦到最后的1.2亿千瓦,加上已有的新能源装机容量约0.6亿千瓦,加上其大渡河公司十四五的水电装机,要实现50%的可再生能源装机比例,如果不加快很难完成指标任务。
主机低价竞争VS超大市场+提速建设:主机企业破局需加大资源开发力度
十四五风电市场压力巨大。根据5大6小能源央企的十四五新能源装机规模,接近6亿千瓦,风电的年均新增规模或在280-300GW,从国家实施400GW沙漠新能源大基地的做法也可以看出。2021年的风电装机规模数据显示,以及当前新能源市场形势,2022年新增风电装机规模将达到45GW以上,同时根据碳达峰和碳中和、以及2025年央企能源企业可再生能源装机比例达到50%的强制性要求,2022年开始或迎来新的风电装机高潮。
一边是大市场,大干快上,一边是低价竞争,自从三一在国投电力西北项目2360元/kw带塔筒的当时最低价格主机纪录后,此后一发不可收拾,一再刷新低价纪录,问题是在大宗原材料保持高位价格的形势下,企业如何盈利。
从技术层面分析,现在不到2000元/kw(含税)的主机价格,15%的毛利率,意味着成本要控制在1740元/kw,其原材料成本要控制在1500元/kw以下。
从目前的主机厂的生产规模来看,原材料采购成不控制到总成本85%以下的企业不多,也就意味着大部分的风机订单处于微利或薄利的现状。如何破局?4大民企和9大国企央企,这种竞争格局目前很难打破,如何在微利和薄利的状态下保证企业的正常盈利,尤其是上市公司。
从金风科技近几年的财报来看,利润来源主要是自持风电场收益和售后运维收益,对比运达股份和上海电气就看出。未来风电主机装备企业的商业模式就是自持风电场盈利,主机销售保持市场规模。金风科技还有一块业务规模是EPC业务,这是目前行业企业中唯一做的比较成功的,这块业务也会提供一部分利润,5-8%的管理利润就足够了,其人员投入较少,相对产出和利润贡献绝对值得一做。
十四五的前几年或就是资源掠夺/抢夺的关键时期,这对主机企业未来几年的经营至关重要,实际各家企业已经把市场开发的核心放到了资源开发上了。看看汽车行业就知道,从过去20多万元的桑塔纳到今天5-6万元的新快捷达,就知道中国的风电正面临一次巨大挑战,过去每个省都有几个汽车厂,今天呢,就剩下几家企业,也就是说行业的整合就是在创新与低价竞争中实现的,也是装备制造业的必然趋势,也许风电装备产业的发展到了通过低价竞争进行优胜劣汰的时候了。