2015年国家电网公司范围内的10kV变压器和JP柜招标情况来看，10kV变压器和JP柜全部采用省网公司统招的模式，全年累计招标511,310台(套)变压器设备和414,415套JP柜。
2015年度10kV变压器国网市场情况
2015年度，国网范围27个网省全部都有发布招标需求，累计发布招标项目115个，覆盖34个采购项目类别（见表1）。
表1：变压器采购项目类别表
1、2015年10kV变压器物资情况
在2015年，各网省总共招标了7种类型的10kV变压器，分别是10kV变压器（常规型）、10kV单相变压器、10kV高过载变压器、20kV变压器、接地变压器、调容变压器、10kV柱上变压器台成套设备。
图1:变压器类型分布情况
从各网省所报需求来看，变压器铁芯材质主要是非晶合金和硅钢片两种，并且非晶合金所占比例已经接近一半（详见图2）。另外，按照国网公司要求，自2015年第三批配网协议库存开始，采用配电变台成套化招标方式，从实际招标情况来看，共有15个网省(详见表3)已经开始采用配电变台成套化招标方式开展招标，并且主要采用了3种典型设计方案（详见图3）。
图2：变压器材质分布情况
表2：各种变压器类型材质分布情况
表3：配电变台成套化招标采用网省
图3：配电变台设计方案分布情况
目前，10kV变压器绝缘方式主要采用油浸式和干式两种，从需求情况来看，油浸式是目前采用的主要方式。
图4：变压器绝缘方式分布情况
2、2015年各网省需求情况
根据对各网省全年需求数量的统计，山东、江苏、河南、湖北需求量最大，占比都达到了10%以上。
表4：2015年各网省需求情况
通过对各网省需求物资进行解读后发现，已经有11家网省公司对于非晶合金材质的10kV变压器需求量已经超过了硅钢片材质，预计未来几年非晶合金材质的10kV变压器将占据市场主流。
表5：各网省需求材质情况
从各网省对于需求的10kV变压器产品类型来看，安徽、湖北、吉林、江苏、山东、陕西和新疆共7个网省包含了4种以上产品类型的需求。有19个网省对于10kV调容变压器有需求；有11个网省对于10kV高过载变压器有需求；有3个网省对于20kV变压器有需求。
表6各网省需求产品类型情况
3、变压器生产企业中标情况
2015年度，共有288家变压器企业实现中标，中标企业数量之多，极具中国特色；市场占有率最高的仅为3.68%，中标之分散，还真符合“我皇之恩泽雨露均沾”的风范。
表7：各企业中标数量
备注：因篇幅限制，仅显示中标量前50名企业。
288家中标企业中，上海置信电气非晶有限公司以中标21个省排在第一，累计有19家企业中标网省数量有10个以上（含本数）。另有156家企业能够在2个以上的网省公司实现中标。其他132家企业都仅中1个网省的包，且中标网省基本都是企业注册所在地的网省公司，可见变压器生产企业中存在大量的地方性企业。
表8：各企业中标网省明细
备注：因篇幅限制，仅显示在5个以上（含本数）网省实现中标的55家企业。
288家中标企业中，北京科锐配电自动化股份有限公司以在42个招标项目中实现中标排在第一；共有16家企业实现20个以上（含本数）招标项目中标。累计有200家企业实现在2个以上的招标项目中实现中标。
表9：各企业中标项目数
备注：因篇幅限制，仅显示中标项目数8个以上的46家企业信息。
288家中标企业中，北京科锐配电自动化股份有限公司以实现60个标包中标排在第一，上海置信电气非晶有限公司以实现54个标包中标排在第二，宁波奥克斯高科技有限公司以实现52个标包中标排在第三；共有21家企业实现20个以上（含本数）标包中标。累计有216家企业实现中标2个以上标包。
表10：各企业中标包数
备注：因篇幅限制，仅显示中标项目数8个以上的46家企业信息。
变压器企业生态：山东籍变压器企业共有46家实现中标，是最集中的一个区域，另外江苏和浙江分别有34家和31家企业实现中标；前5个区域中标企业数量比例为54.5%，占据了一半以上，是国内变压器产能的聚集地。
表11：地域分布情况
2015年度JP柜国网市场情况
2015年，各网省累计招标JP柜共414,415套，覆盖24个网省，累计发布招标项目71个，覆盖38个采购项目类别（见表12）。
表12:JP柜采购项目类别表
1、2015年JP柜物资整体情况
从所招标的物资来看，JP柜物资分类主要根据回路数和是否具备无功补偿功能来区分，经统计，主要需求集中在4种回路数上。
图5:JP柜回路数需求分布情况
图6JP柜无功补偿需求分布情况
2、2015年JP柜各网省需求情况
经统计，河南、山东、江苏、四川这四个网省需求量占全国网范围比例都超过12%，累计占比达到55.03%。而湖北、辽宁、吉林、甘肃4省未见需求。
表13:2015年各网省JP柜需求情况
根据回路需求信息，福建（双回路）、河南（三回路）、宁夏（双回路）、天津（双回路）等省市需求类型比较单一。
表14：各网省JP柜回路类型需求情况
根据无功补偿需求情况，安徽、北京、福建、河北、江西、山东、陕西、天津、新疆共9个网省没有招标不含无功补偿功能的JP柜，可以看出，市场对无功补偿已经越来越重视。
表15：各网省JP柜无功补偿类型需求情况
3、2015年JP柜生产企业中标情况
据统计，在不考虑股权关系的情况下，共有313家企业实现JP柜项目中标，中标企业之多，分布之广，喵喵相当震精。总体来看，各企业市场占有率都较低，除宁波奥克斯高科技有限公司以3.48%领先第二名乐山一拉得电网自动化有限公司的1.76%将近一倍的绝对优势之外，总体十分均衡。
表16:各企业JP柜中标数量
备注：因篇幅限制，仅显示中标量前50名企业信息
313家中标企业中，宁波奥克斯高科技有限公司以中标10个网省排在第一，累计有11家企业中标网省数量有5个以上（含本数）。另有77家企业能够在2个以上的网省公司实现中标。其他255家企业都仅中1个网省的包，且中标网省基本都是企业注册所在地的网省公司，可见JP柜生产企业与变压器生产企业一样存在大量的地方性企业。
表17:各企业中标网省明细
备注：因篇幅限制，仅显示中标网省数3个以上的企业信息
313家中标企业中，仍旧是宁波奥克斯高科技有限公司以在16个招标项目中实现中标排在第一；共有16家企业实现5个以上（含本数）招标项目中标。累计有150家企业实现在2个以上的招标项目中实现中标。可见相比于变压器产品，由于竞争企业更多，JP柜企业实现多个项目中标的难度大大增加。
表18:各企业中标项目明细
备注：因篇幅限制，仅显示中标项目数量4个以上的企业信息
313家中标企业中，宁波奥克斯高科技有限公司以实现20个标包中标排在第一，北京科锐配电自动化股份有限公司以实现9个标包中标排在第二，河北万庆电力器材科技有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、杭州世创电子技术股份有限公司、科大智能科技股份有限公司以实现8个标包中标并列排在第三；共有29家企业实现4个以上（含本数）标包中标。
表19:各企业中标包数
备注：因篇幅限制，仅显示中标包数3个以上的企业信息
JP柜企业生态：浙江籍JP柜企业共有61家实现中标，是最集中的一个区域，另外河南和山东分别有41家和37家企业实现中标；前5个区域中标企业数量比例为64.86%，接近三分之二，是国内JP柜产能的聚集地。
表20:JP柜中标企业地域分布
中标企业分析
同时中标变压器和JP柜的企业
2015年度，共有42家企业在国网范围实现变压器产品和JP柜产品同时中标，其中宁波奥克斯高科技有限公司表现特别突出，其JP柜总中标量排名第一，变压器中标量排名第二，综合实力远在同行之上。
表20:同时中标变压器和JP柜的企业
用电企业多元化情况
同业多元化发展是电力设备企业最优先考虑的选择，因此喵喵结合之前对用电企业的研究，挖掘了用电企业多元化发展的情况。
在用电企业中，具备变压器生产、销售能力的企业不多，仅有宁波奥克斯高科技有限公司（宁波三星医疗电气股份有限公司全资子公司）和潍坊五洲浩特电气有限公司两家，分别中标16353台和1820台。
而具备JP柜生产、销售能力的企业相对较多，包括宁波奥克斯高科技有限公司（宁波三星医疗电气股份有限公司全资子公司）、科大智能科技股份有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、威胜能源产业技术有限公司（威胜集团全资子公司）、南京新联电子股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、烟台东方威思顿电气股份有限公司等7家企业，详见表21。
表21:JP柜中标的用电企业
中标企业上市情况
根据不完全统计，变压器和JP柜中标企业中有25家企业已经上市或者是上市公司的控股子公司，上市企业覆盖主板、中小板、创业板和新三板，其中主板上市企业5家，中小板上市企业6家，创业板上市企业7家，新三板上市企业4家，香港上市企业1家。另外，2015年收入超过20亿企业共有9家。
表22:中标企业上市情况
综合来看，变压器和JP柜市场目前仍旧处于产能严重过剩，竞争异常激烈，利润较低，地方性企业聚集的状态，这样的市场对于期待进入的后来者来说其投资价值有限。当然，随着成套化招标的开展，市场也会出现一定程度的洗牌，但预期在没有新技术出现并打破市场格局或者管理层对招标模式不采取新措施的情况下，整体状况不会发生太大的变化。喵喵建议：进入需谨慎。
原标题：【回顾2015】10kV变压器 and JP柜国网市场情况
