工信部副部长杨学山：软件产业潜力巨大下半年表现将更加出色
上半年我国软件产业在出口持续低迷、外包服务继续放缓的情况下，却效益向好，实现软件业务收入1.39万亿元人民币，同比增长24.5%。其中6月份增长25.4%，增速比5月提高4.5个百分点。
软件产业的收入增长是如何实现的?机遇何在?未来发展态势如何?新华社记者就此采访了正在厦门出席2013软件和信息技术服务业骨干企业培育工作座谈会的工信部副部长杨学山。
在杨学山看来，软件产业的首要机遇是“打造中国经济升级版，对软件产业提出了更高要求”“我国信息化和工业化深度融合进程不断深化，必将释放出巨大的内需，软件产业的市场空间和发展潜力巨大”。
“基于移动互联网的强劲的信息消费需求，正在成为软件产业新的增长点。”杨学山说，随着我国互联网带宽的日益提高、智能终端的快速普及，用于通信、网络等方面的消费需求大幅增长，推动移动支付、位置服务等个人信息消费市场高速增长。同时，智能家居、智能汽车等也将产生强烈的信息消费需求，推动企业级信息服务的快速成长。
数据显示，2012年我国互联网用户规模达5.64亿，手机互联网用户4.2亿。2012年，淘宝和天猫两大电子商务市场的移动在线交易额增长6倍。
“云计算、物联网、移动互联网的快速发展，使得海量数据成为企业的重要资产，大数据产业蓬勃兴起。”杨学山认为，以软件为核心，集成内容、应用、网络、终端、软件、芯片等要素的技术垂直整合不断涌现，成为新业态的主流。“软件企业的业务架构必须从原来只提供一种产品或系统，加快向提供满足用户需求的综合性服务转变。”杨学山预计，随着国家扶持政策的落实，下半年软件产业的表现将更加出色。
信息消费，软件股先行，而主营应用软件外包的中国软件近日异军突起，成为软件板块的龙头股。从7月17日至上周五，中国软件连续八个交易日上涨，涨幅达38。99%。其中上周五更是在沪指下跌的情况下冲至涨停。这不禁令人揣测，究竟是何种利好吸引资金在推升该股。
中国软件目前的业务集中在税务、铁路通信、物流等行业的系统集成以及软件产品代销，其中铁路通信业务主要有铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统。除以上行业，中国软件亦承接烟草，电力，水利，卫生，智能交通等行业信息化项目。2012年公司前五大客户分别为工商银行、国家税务总局、国家知识产权专利局、哈尔滨地铁集团和北京轨道交通建设管理有限公司。也有市场人士认为，中国软件近期的强势是搭智慧城市的顺风车，公司出资一千万成立宁波中软信息服务有限公司。宁波中软主营业务将围绕智慧城市建设，智能轨道交通，现代物流等领域的相关软件与服务业务展开。但宁波中软早在2010年就已成立，此刻并没有新的动向。
7月24日，工业和信息化部官员在介绍2013年上半年工业通信业发展情况时表示，将通过四方面措施实现今后三年信息消费年均增长20%以上的目标。受此消息刺激，TMT板块整体有不错的涨幅。其中东华软件当日涨停，并已连续七日上涨，涨幅24.03%;远光软件七个交易日涨幅11.89%。如果说信息消费利好软件板块，那么在这轮上涨中中国软件无疑成为资金炒作的龙头。
交易数据显示，推高中国软件股价的主要是游资。上周五，国元证券上海虹桥路和国泰君安上海福山路位居买入金额的前列，买入金额分别为2683万元和2586万元;另外中信万通证券日照北京路和临沂金雀山路也分别买入了731万元和473万元。
从基本面来看，中国软件6月份曾公告称，其子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(中软香港)完成了所持中软国际股票的出售，产生投资收益合计5807.84万元。而从一季报业绩来看，一季度公司实现营业收入5.16亿元，同比上涨38.74%;但净利润仅162万元，同比下降了92.57%，公司称净利润下滑主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较上年同期减少所致。
目前中国软件还未发布上半年业绩公告或预告，但同属软件服务行业的远光软件上半年超预期的业绩增长，或许令市场捕捉到某种信息。远光软件侧重于电力行业的企业管理软件服务，上半年收入增速18.3%，净利润增速为22.7%，主营业务利润实际增速达到了32%，超出市场预期。券商研究员认为，电力行业的信息化需求正进入新一轮的增长期，而棱镜门事件的持续发酵也有利于公司市场份额的提升。
卫宁软件：受益于深化医改、GSK事件、医保控费的持续发酵
事件描述
1.近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》中又一次明确提出推进医疗卫生信息化建设。
2.今年6月底以来，葛兰素史克(中国)涉嫌商业贿赂被调查，事件持续发酵后，包括公安、国税、卫计委、发改委等在内的多个部门联动展开整顿销售“暗扣”行为，国内史上最大医药反商业贿赂行动就此展开。
3.近期重庆、宁夏等地区相继开展规划联网医保监控系统，用于审计医生的每个处方和检查单据，随医保控费进一步在全国铺开，医疗IT又一巨大市场诞生。
事件评论
《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》印发，医疗信息化“小行业”再被单独重提：通知要求，研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。作为2013年工作重点的“加快健全全民医保体系”也将依赖于以电子病历为核心的公共卫生医疗平台建设。但由于众多二级医院和县医院信息化基础较差，难以承载电子病历的应用，信息化的“补平找齐”成为近两年二级医院和县医院加大软硬件投入的主要推动力。因此，政策层对一个现仅50亿左右医疗信息化市场的高频、大手笔持续倾注势必引燃该领域未来的高速增长。
远光软件中报点评：业绩符合预期，业务稳定增长
事件：
2013年1-6月，公司实现营业收入4.25亿元，同比增长18.29%;营业利润1.49亿元，同比增长16.96%;归属母公司所有者净利润1.38亿元，同比增长22.65%;基本每股收益0.30元。
点评：
毛利率上升，业绩稳定增长。按可比口径计算调整、剔除“营改增”影响后，公司报告期内营业收入同比增长24.77%，略高于净利润增速。
报告期内公司销售毛利率同比上升2.11个百分点至76.46%，实现小幅上升。因加大研发投入以及去年绩效奖、提成的发放，管理费用占营收比同比上升4.44个百分点，并带动期间费用率上升0.87个百分点。分产品看，集团资源管理业务营收同比增长25.07%，主要因为公司对发电侧客户的开拓见效;财务管理系列业务同比增长12.29%，主要因为公司报告期内在销售政策上进行倾斜，提高了在集体企业、部分发电及行业外市场的市场份额。分地区看，东北、南方、西北实现了高速增长，主要因东北积极开拓内蒙古电力市场、南方南网资金项目开始推广、西北部分集团客户年度服务招标工作提前以及发电侧业务的增长。
电网侧、发电侧市场需求助力业绩增长。电网侧增长可期：1)国网财务管控集约化深化应用项目、信息化建设一级部署试点进展顺利;2)南网资金项目全面推广，财务业务一体化项目稳步推进。预计发电侧仍将保持一定增长：1)国电集团基建内控、资金、安全生产等项目的全面推广，燃料智能化方案项目将争取全面覆盖;2)华能风控一期建设项目已在进行中;3)煤炭成本降低，发电企业开始盈利，预计信息化步伐会加快。
