广东电力发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于２００９年４月１４日发出书面会议通知，于２００９年４月２４日在广州市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），潘力董事长、刘谦副董事长、洪荣坤董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、刘罗寿董事总经理、杨选兴董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，邓安董事、吴斌董事、吴旭董事、杨治山独立董事因事未能亲自出席，分别委托洪荣坤董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议： 
　　一、审议通过了《关于〈２００９年第一季度总经理工作报告〉的议案》 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　二、审议通过了《关于〈２００９年第一季度财务报告〉的议案》 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　三、审议通过了《关于〈２００９年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　四、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》 
　　同意：１、公司２００９年度向建设银行广东省分行申请２０亿元人民币贷款额度，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。２、控股子公司２００９年度向银行申请９２亿元人民币贷款额度，贷款利率原则上按人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。若上述向银行贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与银行协商确定具体事宜。 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　五、审议通过了《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》 
　　同意：１、公司２００９年度向广东粤电财务有限公司申请３０亿元人民币贷款额度，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。２、控股子公司２００９年度向广东粤电财务有限公司申请４０亿元人民币贷款额度，贷款利率原则上按人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。若上述向广东粤电财务有限公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与广东粤电财务有限公司协商确定具体事宜。详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１２）。 
　　本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。 
　　本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，９名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决，经９名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意９票，反对０票，弃权０票。 
　　六、审议通过了《关于向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》 
　　同意公司２００９年度向湛江电力有限公司申请５亿元人民币委托贷款额度，委托贷款利率为人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　七、审议通过了《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》 
　　同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下，按照股权比例提供以下担保：１、为该公司向中国建设银行股份有限公司保山市分行贷款４０，０００万元提供保证担保，我公司担保额为１１，６００万元人民币。２、为该公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行６０，０００万元融资额度提供保证担保，我公司担保额为１７，４００万元人民币。截止本次担保，公司累计可为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供６．３４亿元人民币担保。 
　　详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１３） 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２００８年年度股东大会审议。 
　　八、审议通过了《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》 
　　同意公司为广东粤电湛江风力发电有限公司向欧洲投资银行贷款２，５００万欧元提供保证担保，担保额为２，５００万欧元（或等值２５００万欧元的美元或人民币）。 
　　详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１３） 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２００８年年度股东大会审议。 
　　九、审议通过了《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》 
　　同意公司按２５％股权比例向广东红海湾发电有限责任公司增资１７，５００万元人民币，增资完成后我公司投入该公司的注册资本金合计为６８，７４３．７５万元人民币，仍占该公司２５％股权比例。详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１２）。 
　　本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。 
　　本议案涉及的关联方为广东粤电集团有限公司，９名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决，经９名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意９票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交2008年年度股东大会审议。 
　　十、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准广东省粤电集团有限公司免于发出全面收购要约的议案》 
　　详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１２）。 
　　本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。 
　　本议案涉及的关联方为广东粤电集团有限公司，９名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决，经９名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意９票，反对０票，弃权０票。 
　　十一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》 
　　同意刘罗寿同志因到达任职年龄上限辞去公司董事职务，推荐林诗庄同志为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简介： 
　　林诗庄：男，１９６１年７月出生，中共党员，汉族，海南人，在职硕士研究生学历，高级工程师。曾任沙角总厂Ｃ厂维修主任、维修部部长，广电集团沙角发电分公司副总经理、纪委书记，沙角Ｃ电厂厂长、党委书记，拟任广东电力发展股份有限公司董事、公司总经理。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２００８年年度股东大会审议。 
　　十二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 
　　同意刘罗寿同志因到达任职年龄上限辞去公司总经理职务，同意聘任林诗庄同志为公司总经理，任期与本届董事会同届。 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　十三、审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的议案》。 
　　同意公司于２００９年５月２６日在广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室召开２００８年年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：２００９－１４）。 
　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　特此公告。 
　　广东电力发展股份有限公司董事会 
　　二００九年四月二十九日 
　　证券代码：０００５３９、２００５３９　 　　证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ　 　　　公告编号：２００９－１２ 
　　广东电力发展股份有限公司 
　　关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、关联交易概述 
　　１、广东电力发展股份有限公司（以下简称＂本公司＂）及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在２００９年度向广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请循环贷款额度不超过７０亿元。 
　　由于本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股４６．３４％的子公司，财务公司是粤电集团控股６０％的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订本）》的有关规定，本公司及控股子公司向财务公司申请资金贷款之行为，属于关联交易。 
　　２、本公司持股２５％的广东红海湾发电有限责任公司（以下简称“红海湾公司”）因扩建项目前期建设资金需要，拟增加注册资本金７０，０００万元人民币（由股东方以现金方式增资，其中粤电集团４０％股权比例增资２８，０００万元、广州发展电力投资有限公司２５％股权比例增资１７，５００万元、本公司２５％股权比例增资１７，５００万元、汕尾市资产经营管理公司１０％股权比例增资７，０００万元）。截止２００８年１２月３１日，红海湾公司总资产、总负债、净资产、净利润分别为６８６，０１５万元、５０６，００３万元、１８０，０１２万元、－１５，７３６万元，资产负债率为７３．７６％。 
　　本公司拟与粤电集团共同向广东红海湾发电有限责任公司（以下简称“红海湾公司”）增资，按２５％股权比例向红海湾公司增资１７，５００万元人民币，增资完成后本公司投入该公司的注册资本金合计为６８，７４３．７５万元人民币，仍占该公司２５％股权比例。 
　　由于粤电集团是持有本公司４６．３３％股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订本）》的有关规定，本公司与粤电集团共同向红海湾公司增资之行为，属于关联交易。 
　　３、本公司向粤电集团定向增发股票，需提请股东大会非关联股东批准粤电集团免于发出全面收购要约，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订本）》的有关规定，属于关联交易。 
　　在２００９年４月２４日召开的公司第六届董事会第七次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，９名非关联方董事（包括６名独立董事）一致表决通过了上述交易。上述关联交易还需提交２００８年年度股东大会审议。 
　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 
　　二、关联方介绍 
　　１、第一项交易涉及的关联方为财务公司。截止２００８年１２月３１日，粤电集团持有本公司４６．３４％股份，持有财务公司６０％股权，为本公司和财务公司的控股股东，本公司和财务公司均为其控股子公司。 
　　根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（注册号：４４００００１００９９２７），财务公司企业性质为：有限责任公司；国税务登记证号码：４４０１００７１２２６８６７０；法人代表：杨选兴；注册资本为：人民币８亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场南塔１２－１３层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复（银监复〔２００６〕３９８号），财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。财务公司２００８年底经审计的净资产、营业收入和净利润分别为９．４亿元人民币、２．６５亿元人民币和１．３９亿元人民币。 
　　２、第二、三项交易涉及的关联方为粤电集团。截止２００８年１２月３１日，粤电集团持有本公司４６．３３％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。 
　　根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（注册号：４４００００１００９９２７），粤电集团企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币２００亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场３３－３６楼；法定代表人：潘力；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。粤电集团的税务登记证号码：４４０１０６７３０４８６０２２。 
　　三、关联交易标的基本情况 
　　上述关联交易标的均不存在任何第三方权利，也不涉及任何司法事项。 
　　四、交易的定价政策及定价依据 
　　１、本公司拟与广东粤电财务有限公司申请贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮１０％进行操作。 
　　控股子公司拟与广东粤电财务有限公司申请贷款利率原则上按中国人民银行同期贷款基准利率下浮１０％进行操作。若广东粤电财务有限公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与广东粤电财务有限公司协商确定具体事宜。 
　　２、本公司拟与粤电集团共同向红海湾公司增资，按２５％股权比例向红海湾公司增资１７，５００万元人民币，增资完成后本公司投入该公司的注册资本金合计为６８，７４３．７５万元人民币，仍占该公司２５％股权比例。 
　　３、本公司拟将向股东大会提交关于粤电集团向中国证监会申请豁免要约的议案。 
　　五、交易协议的主要内容 
　　１、本公司及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在２００９年度向广东粤电财务有限公司申请贷款额度不超过７０亿元，为董事会、股东大会对公司融资行为的额度批准，不涉及签署具体的交易协议。 
　　２、本公司与粤电集团共同向红海湾公司增资事项不需要签订交易协议。 
　　３、本公司提请股东大会非关联股东批准粤电集团免于发出全面收购要约的事项不需要签订交易协议。 
　　六、涉及关联交易的其他安排 
　　无涉及关联交易的其他安排。 
　　七、进行该项关联交易的目的以及该项关联交易对上市公司的影响情况 
　　１、本公司及控股子公司向财务公司申请资金贷款，可提高贷款审批效率，控制融资成本，在短时间内获得经济、有效的资金支持，满足项目建设及生产经营的资金需要。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务，同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报，符合本公司的最大利益。 
　　上述贷款将增加公司及控股子公司负债及财务费用，提高资产负债率。实际贷款金额将根据生产经营和项目建设需要而定，存在一定不确定性。 
　　２、本公司对红海湾公司增资，参与该公司拟建设经营的汕尾电厂一期＃３、＃４机组项目的投资，该项目符合广东省电源规划及电力供需整体要求，并且大容量、高参数的火电机组有利于降低煤耗、提高运行效率、减少污染物排放，同时，该项目建成后有利于本公司装机规模的继续扩大，增加本公司利润增长点。 
　　３、公司向粤电集团定向增发股票，一方面通过定向增发募集资金，满足公司未来投资的资金需要。另一方面通过定向增发优化公司股权结构，充分体现控股股东对上市公司的资金支持和长远发展的信心，有利于公司在资本市场的良好形象。 
　　八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 
　　截至２００９年３月３１日末公司与关联人财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为１７３，８９８万元人民币，其中存款余额１，９９８万元人民币，收取利息５０万元人民币，贷款１７１，９００万元人民币，支付利息１，３２１万元人民币。 
　　本年初至披露日，本公司与关联人粤电集团累计已发生的各类关联交易的总金额为６７，９３０万元人民币。 
　　九、独立董事的意见 
　　本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。 
　　十、备查文件目录 
　　（一）本公司第六届董事会第七次会议决议； 
　　（二）本公司独立董事关于该项关联交易的《独立董事意见》。 
　　特此公告。 
　　广东电力发展股份有限公司董事会 
　　二００九年四月二十九日 
　　证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２００９－１３ 
　　广东电力发展股份有限公司 
　　对外担保的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、担保情况概述 
　　公司第六届董事会第七次会议２００９年４月２４日审议通过了《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》和《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》。本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。 
　　在公司参股２９％的云南保山槟榔江水电开发有限公司（以下简称“槟榔江公司”）提供反担保的前提下，公司按２９％股权比例为其新增的１０亿元人民币银行贷款提供担保，担保额为２．９亿元人民币。其中，新增中国建设银行保山分行贷款４亿元人民币提供１１，６００万元人民币担保；新增向中国民生银行昆明分行贷款６亿元融资额度提供１７，４００万元人民币担保。截止本次担保，公司累计可为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供６．３４亿元人民币担保。 
　　公司为控股７０％的广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电公司”）向欧洲投资银行贷款２，５００万欧元提供担保，担保额为２，５００万欧元（或等值２，５００万欧元的美元或人民币）。 
　　上述担保对象槟榔江公司资产负债率超过７０％，但公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的５０％。根据证监发［２００５］１２０号文及公司《章程》规定，上述担保行为还需提交公司２００８年年度股东大会审议批准。 
　　二、被担保人基本情况 
　　１、槟榔江公司基本情况： 
　　（１）名 称：云南保山槟榔江水电开发有限公司 
　　住 所：保山市隆阳区永昌镇正阳北路２０８号 
　　法定代表人：刘忆宾 
　　注册资本：人民币５．１３亿元 
　　企业类型：非自然人出资有限责任公司 
　　经营范围：水电开发，发电销售上网，工程建设，电厂运行管理，投资及管理，水产养殖经营活动。 
　　（２）槟榔江公司相关的产权及控制关系图，我公司与槟榔江公司无关联关系。 
　　（３）主要财务状况：截止２００８年１２月３１日，槟榔江公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额和净利润分别为２３１，６１３万元、１７１，９３０万元、５９，６８３万元、３，５６０万元、１９６万元和１８１万元，资产负债率为７４．２６％。 
　　２、湛江风电公司基本情况 
　　（１）名 称：广东粤电湛江风力发电有限公司 
　　住 所：广东省湛江市赤坎区康顺路３３号虹都花园Ｃ栋９０１－９０２房 
　　法定代表人：刘罗寿 
　　注册资本：人民币１．７２９２亿元 
　　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 
　　经营范围：新能源项目的投资、开发、经营、管理，提供电力项目咨询及相关技术服务。 
　　（２）湛江风电公司相关的产权及控制关系图，其为我公司控股７０％子公司。 
　　（３）主要财务状况：截止２００８年１２月３１日，湛江风电公司总资产、总负债、净资产、利润总额和净利润分别为３５，２５７万元、１８，７０１万元、１６，５５６万元、－２９０万元和－１９８万元，资产负债率为５３．０４％。 
　　三、担保协议的主要内容 
　　担保的方式：以信用提供连带责任保证； 
　　１、期限：１８年（中国建设银行保山分行）和１２年（中国民生银行股份有限公司昆明分行）； 
　　金额：１１，６００万元人民币（中国建设银行保山分行）和１７，４００万元人民币（中国民生银行股份有限公司昆明分行）。 
　　２、期限：１８年（欧洲投资银行） 
　　金额：２，５００万欧元（或等值２，５００万欧元的美元或人民币） 
　　四、董事会意见 
　　董事会认为：公司为推进云南槟榔江水电项目和湛江风电项目建设，对槟榔江公司和湛江风电公司担保，上述公司经营稳定，资信良好，且我公司提供担保是以对方提供反担保为前提，担保风险可控，贷款项目为项目建设所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 
　　公司按照２９％股权比例为槟榔江公司提供担保，该公司其他股东亦按其持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等。公司作为湛江风电公司控股７０％的股东，对该公司经营运作具有控制力，鉴于欧洲投资银行贷款条件的特殊性，我公司对２５００万欧元贷款独家担保。 
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
　　截止上述担保，经公司董事会批准的对外担保额为１９６，０９１万元人民币（其中２５００万欧元按０９年３月３１日中国人民银行人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的２３．２４％。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 
　　六、备查文件 
　　１、第六届董事会第七次会议决议； 
　　２、保证合同。 
　　特此公告。 
　　广东电力发展股份有限公司董事会 
　　二００九年四月二十九日 
　　证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２００９－１４ 
　　广东电力发展股份有限公司 
　　关于召开２００８年年度股东大会的通知公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、召开会议基本情况 
　　（一）召开时间： 
　　１、现场会议召开时间：２００９年５月２６日（星期二）上午９：３０ 
　　２、网络投票时间为：２００９年５月２５日－２００９年５月２６日 
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００９年５月２５日１５：００至２００９年５月２６日１５：００期间的任意时间。 
　　（二）股权登记日：２００９年５月１９日 
　　（三）现场会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室 
　　（四）会议召集人：公司董事会 
　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
　　（六）投票规则 
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 
　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 
　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 
　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 
　　（七）出席对象： 
　　１、凡是在２００９年５月１９日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力； 
　　２、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 
　　３、本公司聘请的律师等相关人员。 
　　（八）公司将于２００９年５月２１日（星期四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 
　　二、会议审议事项 
　　（一）本次会议审议事项经第六届董事会第六次和第七次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。 
　　（二）提案名称： 
　　１、审议《关于〈２００８年度董事会工作报告〉的议案》； 
　　２、审议《关于〈２００８年度总经理工作报告〉的议案》； 
　　３、审议《关于〈２００８年度财务报告〉的议案》； 
　　４、审议《关于〈２００８年度监事会工作报告〉的议案》； 
　　５、审议《关于〈２００８年度利润分配和分红派息方案〉的议案》； 
　　６、审议《关于〈２００８年年度报告〉和〈２００８年年度报告摘要〉的议案》； 
　　７、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》； 
　　８、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》； 
　　９、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》； 
　　１０、审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》； 
　　１１、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》； 
　　１２、审议《关于选举饶苏波同志为公司董事的议案》； 
　　１３、审议《关于选举林诗庄同志为公司董事的议案》； 
　　１４、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》； 
　　１５、审议《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》； 
　　１６、审议《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》； 
　　１７、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股条件的议案》； 
　　１８、审议《关于＜广东电力发展股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案＞的议案》； 
　　１８．１、审议发行股票的种类和面值； 
　　１８．２、审议发行方式和认购方式； 
　　１８．３、审议发行对象及其与本公司的关系； 
　　１８．４、审议定价基准日； 
　　１８．５、审议发行价格； 
　　１８．６、审议发行数量； 
　　１８．７、审议发行数量、发行价格的调整； 
　　１８．８、审议限售期； 
　　１８．９、审议上市地点； 
　　１８．１０、审议募集资金用途； 
　　１８．１１、审议本次发行前的滚存利润安排； 
　　１８．１２、审议公司非公开发行Ａ股股票预案； 
　　１８．１３、审议决议有效期； 
　　１９、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； 
　　２０、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； 
　　２１、审议《关于〈认购广东电力发展股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议〉的议案》 
　　２２、审议《关于提请股东大会非关联股东批准广东省粤电集团有限公司免于发出全面收购要约的议案》； 
　　２３、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案》。 
　　以上议案第１１、１７、１８、２０、２１、２２、２３项需由股东大会以特别决议通过。 
　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司２００９年４月２０日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《商报》、巨潮咨询网上刊登的六届六次董事会决议等公告（公告编号２００９－０７、２００９－０９）以及今日在以上媒体刊登的六届七次董事会决议等公告（公告编号２００９－１１、２００９－１２、２００９－１３）。 
　　（四）特别强调事项 
　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 
　　三、现场股东大会会议登记方法 
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 
　　（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日２００９年５月２０日至股东大会召开日２００９年５月２６日１４：５０以前每个工作日的上午８：００－１１：００，下午２：００－１７：００登记。 
　　（三）登记地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４室公司董事会事务部 
　　（四）登记手续： 
　　１、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。 
　　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。 
　　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 
　　四、参与网络投票的股东的省份认证与投票程序 
　　（一）采用交易系统投票的投票程序 
　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 
　　２、投票代码：３６０５３９；投票简称：粤电投票 
　　３、股东投票的具体程序为： 
　　（１）买卖方向为买入投票； 
　　（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 
　　注：对于议案十八有多个需表决的子议案，１８．００元代表对议案十八下全部子议案进行表决，１８．０１元代表议案十八中的子议案１，１８．０２元代表议案十八中的子议案２，以此类推。 
　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权； 
　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； 
　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 
　　（６）投票举例 
　　①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下： 
　　②如某股东对议案一投弃权票，对议案十八第２项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下： 
　　③如某股东对议案十八第２项投赞成票，申报顺序如下： 
　　４、计票规则 
　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 
　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 
　　１、股东获取身份认证的具体流程 
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 
　　（１）申请服务密码的流程 
　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名“、”证券帐户号“等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。 
　　（２）激活服务密码 
　　股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式，凭借“激活校验码“激活服务密码。 
　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。 
　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 
　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 
　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 
　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０、２５９１８４８５、２５９１８４８６ 
　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ 
　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２、８３９９０７２８、８３９９１１９２ 
　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。 
　　Ａ） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表“选择”广东电力发展股份有限公司２００８年年度股东大会投票“； 
　　Ｂ）进入后点击“投票登录“，选择”用户名密码登陆“，输入您的”证券帐户号“和”服务密码“；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录； 
　　Ｃ）进入后点击“投票表决“，根据网页提示进行相应操作； 
　　Ｄ）确认并发送投票结果。 
　　４、投资者进行投票的时间 
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年５月２５日１５：００至２００９年５月２６日１５：００期间的任意时间。 
　　五、投票注意事项 
　　（一）网络投票不能撤单； 
　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； 
　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； 
　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 
　　六、其他事项 
　　１、会议联系方式： 
　　联系人：刘维、梁江湧 
　　联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１ 
　　传真：（０２０）８５１３８０８４ 
　　通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４ 
　　邮编：５１０７３１ 
　　２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。 
　　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 
　　特此公告。 
　　广东电力发展股份有限公司董事会 
　　二ＯＯ九年四月二十九日 
　　授权委托书 
　　本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）： 
　　授权人签名： 受托人签名： 
　　身份证号码： 身份证号码： 
　　持有股数：Ａ股： 
　　Ｂ股： 
　　委托人股东账号： 
　　委托日期：